FAQ
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575 articoli
- Tag vs. campi personalizzati in Teamleader Focus
- Come si aggiunge uno o più contatti?
- Come aggiungere società in Teamleader Focus?
- Qual è la differenza fra contatti e società?
- Come posso unire i contatti o le società?
- Come posso aggiungere gestori account in Teamleader Focus?
- Come posso aggiungere un secondo indirizzo email per un contatto o una società?
- Aggiungere nuove funzioni ai contatti in Teamleader Focus?
- Come collegare un contatto ad una società?
- Come posso modificare la funzione di un contatto collegato in Teamleader Focus?
- Cosa significa la stella accanto al contatto?
- Esportare una lista di società con contatti collegati
- Ho bisogno di ripetere l'indirizzo della società per il contatto collegato?
- Esportare le considerazioni di contatti/società
- Visualizzare contatti e società di Teamleader Focus in Google Maps
- Come eliminare il collegamento tra un contatto ed una società?
- Perché alcuni nomi di società/contatti sono in grassetto?
- Ultima attività dei contatti
- Come posso aggiornare molti contatti o società in un colpo solo?
- Disattivare i clienti in Teamleader Focus
- Personalizzare la pagina di contatti o società
- Storico attività sulla pagina di contatti/società
- Come eliminare più contatti o società in un colpo solo
- Creare etichette per gli indirizzi in Teamleader Focus
- Creare un segmento in Teamleader Focus
- Modificare un segmento in Teamleader Focus
- Eliminare un segmento in Teamleader Focus
- Usare i tag in Teamleader Focus
- E se l'autocompilazione con la partita IVA, il numero SIRET o KVK non funziona?
- Posso aggiungere un numero di identificazione nazionale (SIRET, Codice Fiscale, NIF, EAN) in Teamleader Focus?
- Che tipo di estensione file posso caricare in Teamleader Focus?
- Cosa significa la spunta "Acconsente alla ricezione di mail commerciali"?
- Come si aggiunge un'opportunità?
- Come creare un preventivo in Teamleader Focus
- Panoramica delle opportunità per cliente e pagina dettagliata delle opportunità
- Quali opportunità posso vedere sulla pagina di contatto?
- Previsione delle vendite in Teamleader
- Come aggiungere una data di chiusura alle opportunità
- Aggiungi la probabilità alle tue opportunità
- Pipeline di vendita multiple in Teamleader Focus
- Margine e Mark up per preventivi
- Preventivi Multipli in Teamleader Focus
- Contrassegnare un preventivo come rifiutato
- Modificare il nome di un preventivo in Teamleader Focus
- Posso copiare un preventivo in Teamleader Focus?
- Salvare un preventivo come modello
- Posso modificare i modelli dei preventivi in Teamleader Focus?
- Come posso eliminare un preventivo?
- Data di scadenza per i preventivi in Teamleader Focus
- Aggiungere immagini ai preventivi
- Inserire degli sconti in Teamleader Focus
- Come aggiungere aliquote IVA extra?
- Dove posso trovare le diverse versioni di preventivi e fatture
- Firma digitale dei tuoi preventivi con Cloudsign
- Come posso rendere disponibile/rimuovere un preventivo su CloudSign?
- Posso vedere un'anteprima del mio preventivo in CloudSign?
- Attività CloudSign
- La firma digitale in Cloudsign è legalmente vincolante?
- Dove viene inviato il feedback delle piattaforme cloud?
- Inviare un messaggio di ringraziamento automatico per Cloudsign
- Come posso inviare il mio preventivo via email tramite allegato PDF?
- Posso ricevere una copia dopo aver inviato il preventivo al mio cliente?
- Come posso modificare la numerazione delle mie opportunità?
- Gestire le fasi di un'opportunità
- Posso cambiare la data delle fasi delle opportunità?
- Che differenza c’è tra un'opportunità persa e eliminata?
- Azioni di follow-up nelle opportunità (automazione delle opportunità)
- Quali azioni cambiano l'ultima attività della mia opportunità?
- Cosa significano le etichette sotto l'attività delle opportunità?
- Posso creare ordini, conferme d'ordine e note di consegna da un preventivo?
- Qual è il flusso di lavoro degli ordini, delle conferme di ordine e delle note di consegna?
- Usare il prezzo di acquisto sugli ordini
- Come sono calcolati / arrotondati i prezzi in Teamleader Focus?
- Cosa vedo nella mia dashboard?
- Quali task, chiamate ed incontri sono visualizzate nel modulo Calendario?
- Come posso aggiungere un task in Teamleader Focus?
- Come si creano task ricorrenti?
- Task non assegnati in Teamleader Focus
- Come vedere quali task avete creato per vostri colleghi
- Cosa significa la colonna 'Pianificazione' nella lista dei task?
- Posso aggiungere ulteriori tipi di lavoro?
- Come posso aggiungere un incontro in Teamleader Focus?
- Come posso ripetere un incontro?
- Come copiare un incontro?
- Come creare un rapporto per un incontro
- Distanza di viaggio in Teamleader Focus
- Imposta un costo per chilometro e fattura la distanza percorsa
- Come posso modificare l'indirizzo di partenza di un incontro?
- Quale località posso scegliere quando creo un incontro?
- Come posso gestire le località comuni in Teamleader Focus?
- Come controllare se avete fatto visita a tutti i vostri clienti l’anno scorso
- Come aggiungo una chiamata in Teamleader Focus?
- Come posso aggiungere degli altri esiti di chiamata?
- Utilizzare Teamleader Focus per la prospezione o come call center
- Perché non posso eseguire azioni in blocco per le attività e le chiamate?
- Cosa significano i colori nel mio calendario Teamleader Focus?
- Perché non posso vedere l’agenda dei miei colleghi?
- Perchè solo io vedo blocchi grigi nell'agenda dei miei colleghi?
- Cosa indica la stella arancione nel Calendario?
- Come vengono indicati i permessi nell'agenda in Teamleader Focus?
- Come registrare il tempo in Teamleader Focus
- Tracciare il tempo con il Time Tracker di Teamleader Focus
- Posso tracciare il tempo per un altro utente di Teamleader Focus?
- Posso segnare il tempo per task, incontri e chiamate non ancora pianificate?
- Posso copiare il segnatempo?
- Bloccare automaticamente il segnatempo in Teamleader Focus
- Segnatempo Settimanale in Teamleader Focus
- Come impostare diverse tariffe orarie
- Fatturare il tempo speso in Teamleader Focus
- Perchè non vedo alcun dettaglio del segnatempo sulle mie fatture?
- Riaprire un segnatempo dopo aver creato una nota di credito per una fattura
- Come funziona la fatturazione prepagata?
- Aggiungere un segnatempo in base alla durata
- In che modo posso modificare la mia fattura?
- Come creare una bozza di fattura in Teamleader Focus
- Disabilitare la modifica delle fatture registrate e delle note di credito in Teamleader Focus
- Come posso creare una nota di credito?
- Qual è il modo corretto di creare una nota di credito per una fattura in Teamleader Focus?
- Come creare fatture d'acconto in Teamleader
- Come posso modificare o aggiungere i termini di pagamento delle mie fatture?
- È possibile fatturare retroattivamente?
- Come posso aggiungere un numero d’ordine d'acquisto (numero PO)?
- Come copiare una fattura
- Posso unire le fatture?
- Posso eliminare una fattura?
- Azioni multiple sulle fatture in Teamleader Focus
- Invia fatture via Teamleader Focus
- La previsione finanziaria in Teamleader Focus
- Creare abbonamenti in Teamleader Focus
- È possibile inviare automaticamente le fatture per gli abbonamenti?
- Le fatture di abbonamenti diversi possono essere aggiunte in un'unica fattura?
- Mini-stats sugli abbonamenti
- Addebito diretto in Teamleader Focus
- Come scegliere la numerazione delle fatture
- Quali sono le possibilità riguardo alla rinumerazione dei documenti?
- Come posso impostare a che indirizzo email saranno inviate le fatture?
- Impostare un indirizzo email di fatturazione in Teamleader Focus
- Come posso inviare un promemoria per una fattura?
- Disabilitare i promemoria automatici per determinati clienti
- Come posso inviare le mie fatture tramite servizio postale?
- Utilizzare il codice QR sulle tue fatture Teamleader Focus
- Come impostare Invoicecloud per Mollie e Stripe
- Come posso accedere alla fattura originale dopo che questa risulta essere inviata/scaduta?
- Aggiungere pagamenti in Teamleader Focus
- Pagamenti parziali per fatture in Teamleader Focus
- Come annullare un pagamento (parziale)?
- Metodi di pagamento in Teamleader Focus
- Come posso aggiungere diversi campi personalizzati per le fatture e per le note di credito?
- Interessi e sanzioni sul ritardo
- Come posso eliminare i costi di incasso da una fattura?
- Posso aggiungere la ritenuta d’acconto sulla mia fattura?
- Multivaluta in Teamleader Focus
- Attivare la funzionalità per la fatturazione elettronica
- Attivare la fatturazione elettronica con YouDOX
- Inviare e ricevere fatture elettroniche in Teamleader Focus con YouDOX
- Attivare la versione di prova della funzionalità di fatturazione elettronica con YouDOX
- Fatturazione elettronica con Fatture in Cloud
- Fatturazione elettronica in Teamleader Focus con YouDOX
- Quali sono le integrazioni di contabilità disponibili per Paese?
- come preparare il mio account Exact Online e Teamleader Focus per la connessione?
- Cosa succede se le fatture di Teamleader Focus non vengono sincronizzate nel mio programma di contabilità
- Connettere Exact Online a Teamleader Focus
- Risoluzione dei problemi con Exact Online
- Cosa devo fare con il messaggio di errore "Il numero di prenotazione esiste già" da Exact Online?
- Eliminare fatture o note di credito già sincronizzate con Exact Online
- Come posso connettere il mio account Octopus con Teamleader Focus?
- Risoluzione dei problemi con Octopus
- Come connettere il mio account Twinfield a Teamleader Focus?
- Come posso connettere Yuki al mio account in Teamleader Focus?
- Posso collegare diverse unità aziendali dal mio account Teamleader Focus al mio strumento di contabilità?
- Esportare le fatture da Teamleader Focus e importarle nel proprio programma di contabilità
- Esportare le fatture nell'applicazione per contabilità Expert M+ (Kluwer)
- Esportare le fatture all'applicazione per contabilità Venice (Unit 4 C-Logic)
- Come esportare le fatture nel programma di contabilità Winbooks
- Come esportare le fatture nel programma di contabilità Wings
- Come esportare le fatture al programma di contabilità Bob (Sage)?
- Teamleader Focus e Billit
- Collegare Ponto a Teamleader Focus
- Pagare le fatture online con Mollie & Stripe
- Come posso aggiungere una descrizione lunga a un prodotto?
- Come posso cancellare più prodotti in una volta sola?
- Come gestire il magazzino in Teamleader Focus
- Quando vengono aggiunti o rimossi prodotti dalle mie scorte?
- Quanti prodotti/servizi ho venduto in un certo periodo?
- Tradurre i nomi dei prodotti in Teamleader
- Tradurre descrizioni dei prodotti per preventivi e fatture in Teamleader Focus
- Utilizzare prodotti in un'altra lingua su un preventivo/una fattura
- Come aggiungere le unità di misura dei miei articoli
- Come posso aggiungere/nascondere l'ID prodotto nei preventivi, nelle fatture, etc.?
- Come lavorare con i prezzi progressivi
- Indicizzazione dei prezzi in Teamleader Focus
- Posso nascondere il costo unitario ai miei dipendenti?
- Creare un listino prezzi
- Metodi di fatturazione in un progetto
- Convertire un'opportunità o un preventivo in un progetto?
- Come aggiungere una dipendenza al mio progetto?
- Fatturare un progetto in Teamleader Focus
- Aggiungere prodotti al tuo progetto e fatturarli
- Collegare un abbonamento a un progetto
- Collegare una spesa a un progetto
- Aggiungere costi extra o chilometraggio a un progetto
- Aggiungi un ordine di lavoro a un progetto
- Dati finanziari del progetto in Teamleader Focus
- Come viene calcolato l'importo non fatturato nella vista generale del progetto?
- Gestire il budget del progetto in Teamleader Focus
- Posso ricevere una notifica quando il mio progetto supera il budget?
- Posso esportare il segnatempo di un progetto?
- Come impostare tariffe utente specifiche per un progetto?
- Duplicare un progetto in Teamleader Focus
- Modelli di progetto in Teamleader Focus
- La panoramica dei progetti in Teamleader Focus
- La vista timeline nei progetti
- La vista Kanban di un progetto
- Quali sono i diversi diritti in un progetto?
- Definire il costo interno dei tuoi dipendenti
- Migrazione dei dati verso il nostro nuovo modulo Progetti
- Vecchi progetti vs. nuovi progetti
- Lista di controllo per l'ottimizzazione dei nuovi progetti
- Aggiungere un progetto in Teamleader Focus
- Creare e collegare ordini nei progetti
- Come posso convertire un'opportunità o un preventivo in un progetto?
- Quali sono i diversi diritti in un progetto?
- Come posso rendere le fasi mutualmente dipendenti?
- Suddivisione del Lavoro nei progetti
- Gestione del budget nei progetti
- Gestione del Budget: Casi d'uso
- Come funziona la funzionalità del profitto nei progetti?
- Definire il costo interno dei tuoi dipendenti
- Cosa significano i colori nell'avanzamento del progetto?
- Creare diagramma di Gantt in Teamleader Foc
- Fatturare un progetto in Teamleader Focus
- Gestire i costi esterni di un progetto
- Posso copiare un progetto?
- Come cambiare il modello del progetto?
- Come posso collegare una mail ad un progetto dal mio account Gmail?
- Come posso chiudere un progetto?
- Dove posso trovare l'elenco di tutti i miei progetti completati?
- Uso del pianificatore di progetti
- Cosa significano il bottone rosso e verde nel Pianificatore di progetti?
- Cosa significa la bandierina nella funzione di pianificazione del progetto?
- Posso programmare diversi giorni nel pianificatore di progetti?
- Posso fare zoom indietro o avanti nel pianificatore di progetti?
- Utilizzare la Casella di posta condivisa in Teamleader Focus
- Come inoltrare email alla Casella di posta condivisa?
- 3 modi per creare un ticket
- Aggiunta di modelli alla Casella di posta condivisa in Teamleader Focus
- Impostare risposte automatiche per la Casella di posta condivisa in Teamleader Focus
- Posso aggiungere altri stati per i ticket in Teamleader Focus?
- I ticket possono essere chiusi in automatico?
- Inoltrare un ticket a terzi
- Usare Ticketcloud
- Come collegare un task a un ticket?
- Posso tracciare il tempo su un ticket?
- Posso collegare un ticket a un progetto?
- Come posso unire due ticket?
- Come fa Teamleader Focus ad aggiungere risposte al ticket corretto?
- Posso eliminare più ticket in un colpo solo?
- Inserire le informazioni della tua società in Teamleader Focus
- Posso impostare un formato di data differente nei documenti?
- Impostare un nome di dominio personale per l'invio di email in Teamleader Focus
- La verifica del mio dominio non è valida o "In attesa", perché?
- Posso lavorare con diverse unità aziendali in Teamleader Focus?
- Posso impostare un'unità aziendale principale?
- Posso disattivare un'unità aziendale?
- Gestire i tassi di conversione nel tuo account
- Posso impostare una Ccn per tutte le e-mail in uscita?
- Come creare una firma nelle tue mail in uscita
- Come posso cambiare il font nella firma per le email in uscita?
- Personalizzare le piattaforme cloud in Teamleader Focus
- Creare campi personalizzati in Teamleader Focus
- Quanti campi personalizzati posso creare in Teamleader Focus?
- Cosa significano le impostazioni per i campi personalizzati?
- In che modo posso riordinare i miei campi personalizzati?
- Come rendere alcuni campi obbligatori in Teamleader Focus?
- Quali sono i limiti per file, campi personalizzati, preventivi, fatture, segnatempo e API in Teamleader Focus?
- definire tipi di attività personalizzati in Teamleader Focus
- Come impostare la protezione MFA
- Imposta l'Autenticazione a più fattori (MFA) per tutti gli utenti
- Come impostare time-out e log-out automatici
- Come usare le formula di apertura in Teamleader Focus
- Preparare Teamleader Focus per il nuovo anno
- Come posso modificare il mio indirizzo mail in Teamleader Focus?
- Indirizzi email alternativi in Teamleader Focus
- Come posso reimpostare la mia password?
- Posso cambiare la visualizzazione delle date all'interno di Teamleader Focus?
- Accedere a Teamleader Focus attraverso il Single sign-on (Gmail)
- Posso disattivare le notifiche via email nel mio account Teamleader Focus?
- Come funziona il cestino in Teamleader Focus?
- Come posso ripristinare contatti o società cancellati?
- Come posso ripristinare le opportunità cancellate?
- Perché la mia email non è stata inviata?
- Come caricare i termini e le condizioni generali
- Aggiungere nuovi dipendenti al proprio account Teamleader Focus
- Come posso reinvitare il mio dipendente a Teamleader Focus?
- Cosa significa "Accesso limitato al CRM" in Teamleader Focus?
- Cosa significa l'accesso limitato alle opportunità?
- Posso combinare un accesso limitato al CRM con un accesso limitato alle opportunità?
- Qual è il ruolo di un amministratore?
- Quali campi degli utenti possono essere modificati dall'amministratore di un account?
- Permessi d'accesso ai moduli per utente in Teamleader Focus
- Perché non ho le stesse funzionalità del mio collega nel mio account di Teamleader Focus?
- Come disattivare un utente in Teamleader Focus?
- Come posso riattivare un collaboratore?
- Sostituire un utente con un altro utente
- Come cancellare definitivamente un utente in Teamleader Focus
- creare un team in Teamleader Focus
- Quali diritti ha il responsabile di un team?
- Configurare un permesso in Teamleader Focus
- Richiedere un permesso in Teamleader Focus
- Approvare un permesso in Teamleader Focus
- Gestisci i giorni liberi esternamente in Teamleader Focus
- Creare un panoramica delle ferie dei miei colleghi in Teamleader Focus
- Cosa significa l'errore 'Il permesso richiesto è in conflitto con le impostazioni'?
- Gestire i giorni di chiusura in Teamleader
- Come impostare la pausa pranzo
- Come posso impostare le ore settimanali di lavoro in Teamleader Focus?
- Impostare il mio profilo personale in Teamleader Focus
- Cosa significa usare un unico e verificato indirizzo email per utente?
- Come posso concedere o rimuove diritti di amministratore?
- Il potere delle Statistiche in Teamleader Focus
- Statistiche in Teamleader Focus
- Statistiche in Teamleader Focus
- Libreria di Statistiche su CRM, vendite e produttività in Teamleader Focus
- Libreria di Statistiche degli Incontri e Task in Teamleader Focus
- Libreria di Statistiche su Finanze, Spese e Abbonamenti
- Libreria di Statistiche su Progetti
- È possibile esportare i rapporti in Statistiche?
- Creare un grafico mappa in Statistiche
- Multivaluta: come vengono calcolate le statistiche per le fatture?
- Che informazioni forniscono le statistiche sulla casella di posta condivisa?
- Aggiungere dei target
- Vecchie e nuove Statistiche
- Quali sono le caratteristiche principali del Booster di Statistiche Avanzate?
- Condividi i rapporti sulle statistiche con i tuoi colleghi
- Usare la formattazione nei rapporti delle statistiche in Teamleader Focus
- Aggiungi formule ai tuoi rapporti di statistiche in Teamleader Focus
- Confronta le metriche nel tempo nei rapporti delle statistiche
- Importare contatti e società in Teamleader Focus
- Quali valori sono consentiti per l'importazione di contatti o società?
- Cosa succede se ho contatti o società con lo stesso nome nel mio file di importazione?
- Come posso modificare il mio file per importare contatti e società
- Quando importo i contatti in Teamleader Focus posso importare contemporaneamente anche la società correlata?
- Come posso annullare un'importazione di contatti o società in Teamleader Focus?
- Come posso importare un file vCard in Teamleader Focus?
- Posso importare lo storico in Teamleader Focus?
- Posso importare chiamate in Teamleader Focus?
- Posso importare dei segnatempo in Teamleader Focus?
- Posso importare opportunità in Teamleader Focus?
- Posso importare le fatture in Teamleader Focus?
- Posso importare abbonamenti in Teamleader Focus?
- Importare prodotti in Teamleader Focus
- Come esportare rapporti da Teamleader Focus
- Come posso creare un'esportazione Excel in Teamleader Focus?
- Come selezionare i campi che voglio esportare?
- Esportare fatture in uscita da Teamleader Focus
- Esportazione dei progetti da Teamleader Focus
- Dove posso trovare uno storico delle mie esportazioni in Teamleader Focus?
- Perchè non visualizzo il pulsante per l'esportazione?
- Come creare un backup dei dati?
- Come aprire e salvare facilmente un file XLS in visualizzazione protetta
- Combinare due file Excel tramite la Cerca Verticale- VLookup
- Benvenuti nella nostra Galleria di Modelli
- Personalizzare i tuoi modelli di layout in Teamleader Focus
- Modelli - Trucchi e consigli
- Come usare il proprio font nei layout dei documenti
- Come posso modificare il CSS dei miei modelli?
- Utilizzare campi personalizzati nei modelli
- Posso inserire del testo aggiuntivo ai miei modelli di documento?
- Come aggiungere i prezzi unitari e totali alle voci di fatture e preventivi includendo l’IVA
- Qual è la dimensione massima dei file modello in Teamleader Focus?
- Come posso cambiare la lingua di un preventivo o di un altro documento?
- Come posso aggiungere diverse variazioni dei miei documenti, come preventivi o fatture?
- Posso archiviare una variazione di layout?
- Modelli per il testo introduttivo di preventivi
- Modelli email per preventivi, fatture e incontri
- Cosa indica lo shortcode $LEGAL_NOTES$?
- Quali elementi sono inclusi nello shortcode $CLIENT_INFO$?
- Perché non posso vedere il layout che ho caricato nel mio preventivo/nella mia fattura?
- Come posso modificare la firma del mio preventivo?
- Posso adattare le dimensioni del mio logo sui miei modelli?
- Cosa può fare l'app di Teamleader Focus?
- Navigazione e personalizzazione nell'app mobile di Teamleader Focus
- Come posso scansionare i biglietti da visita con Teamleader Focus?
- Identificazione del chiamante nell'app Teamleader Focus
- Lavorare con le fatture in uscita nell'app Teamleader Focus
- Aggiungi e gestisci le spese tramite l'app mobile
- Gestire contatti e società sull'app
- Tracciare il tempo con l'app di Teamleader Focus
- Quali versioni di Android/iOS sono compatibili con l'app per dispositivi mobili?
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- Quali browser vengono supportati da Teamleader Focus?
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- Risolvere i problemi di lentezza e del browser quando usi Teamleader Focus
- La Ricerca Globale in Teamleader Focus
- Come posso avvisare il mio collega in Teamleader Focus
- Aggiungere o rimuovere colonne nelle mie viste elenco in Teamleader Focus
- Ci sono dei limiti per le funzionalità di Teamleader Focus?
- Come passare da un account Teamleader Focus ad un altro con Google Chrome?
- Perché il mio indirizzo IP è bloccato in Teamleader Focus?
- Migliorare la sicurezza del proprio account Teamleader Focus
- Aggiornamento ai Termini di Servizio e all’Accordo sul Trattamento dei Dati di Teamleader Focus - marzo 2024
- Dove posso trovare la pagina di stato di Teamleader Focus?
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