Quando crei un'opportunità per un contatto collegato ad una società, ci sono fondamentalmente 3 diversi scenari in relazione ai quali le opportunità saranno visualizzate sulla pagina dei contatti. Scopritene di più qui!
A seconda di chi è stato definito come "Cliente" di un'opportunità, troverai diverse informazioni sulle opportunità sulla pagina de dettaglio dell'opportunità.
1. Cliente = Società
Crea un'opportunità e compila una società nel campo 'cliente'. Anche se c'è un contatto collegato a questa società, sulla pagina di dettaglio del contatto non troverai la sezione 'Opportunità. Questa sezione apparirà solo se hai collegato sia il contatto che la società all'opportunità (cf. scenario 2) o se hai creato l'opportunità per il contatto collegato (cf. scenario 3).
2. Cliente = Società + Contatto
Crea un'opportunità e compila una società nel campo 'cliente' e un contatto collegato nel campo 'contatto':
In questo caso, l'opportunità della società sarà anche visibili sulla pagina dettagliata del contatto collegato. Sulla pagina dettagliata dell'opportunità stessa, troverai sia la società che il contatto:
3. Cliente = Contatto
Crea un'opportunità e compila un contatto nel campo 'cliente'. Sulla pagina di dettaglio del contatto, vedrai solo le opportunità create per questo contatto (=cliente). Queste opportunità non saranno visibili sulla pagina di dettaglio della società collegata.