Opportunità & Preventivi
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- Come si aggiunge un'opportunità?
- Come creare un preventivo in Teamleader Focus
- Panoramica delle opportunità per cliente e pagina dettagliata delle opportunità
- Quali opportunità posso vedere sulla pagina di contatto?
- Previsione delle vendite in Teamleader
- Come aggiungere una data di chiusura alle opportunità
- Aggiungi la probabilità alle tue opportunità
- Pipeline di vendita multiple in Teamleader Focus
- Margine e Mark up per preventivi
- Preventivi Multipli in Teamleader Focus
- Contrassegnare un preventivo come rifiutato
- Modificare il nome di un preventivo in Teamleader Focus
- Posso copiare un preventivo in Teamleader Focus?
- Salvare un preventivo come modello
- Posso modificare i modelli dei preventivi in Teamleader Focus?
- Come posso eliminare un preventivo?
- Data di scadenza per i preventivi in Teamleader Focus
- Aggiungere immagini ai preventivi
- Inserire degli sconti in Teamleader Focus
- Come aggiungere aliquote IVA extra?
- Dove posso trovare le diverse versioni di preventivi e fatture
- Firma digitale dei tuoi preventivi con Cloudsign
- Come posso rendere disponibile/rimuovere un preventivo su CloudSign?
- Posso vedere un'anteprima del mio preventivo in CloudSign?
- Attività CloudSign
- La firma digitale in Cloudsign è legalmente vincolante?
- Dove viene inviato il feedback delle piattaforme cloud?
- Inviare un messaggio di ringraziamento automatico per Cloudsign
- Come posso inviare il mio preventivo via email tramite allegato PDF?
- Posso ricevere una copia dopo aver inviato il preventivo al mio cliente?
- Come posso modificare la numerazione delle mie opportunità?
- Gestire le fasi di un'opportunità
- Posso cambiare la data delle fasi delle opportunità?
- Che differenza c’è tra un'opportunità persa e eliminata?
- Azioni di follow-up nelle opportunità (automazione delle opportunità)
- Quali azioni cambiano l'ultima attività della mia opportunità?
- Cosa significano le etichette sotto l'attività delle opportunità?
- Posso creare ordini, conferme d'ordine e note di consegna da un preventivo?
- Qual è il flusso di lavoro degli ordini, delle conferme di ordine e delle note di consegna?
- Usare il prezzo di acquisto sugli ordini
- Come sono calcolati / arrotondati i prezzi in Teamleader Focus?