Puoi creare ordini, conferme d'ordine e note di consegna da una opportunità. Per fare ciò, tuttavia, devono essere rispettati alcuni criteri:
Un amministratore del tuo account dovrebbe attivare questi moduli per ogni specifico utente
Poiché questi articoli sono basati su un preventivo, devi prima creare un preventivo per la tua opportunità. Se hai più preventivi nella tua opportunità, puoi scegliere per quale preventivo vuoi creare il documento.
Per creare ordini, l'opportunità deve essere vinta. La conferma d'ordine e la nota di consegna possono essere fatte a prescindere dalla fase dell'opportunità.
In questo articolo troverete informazioni più dettagliate su questi argomenti.