Se si utilizza spesso lo stesso preventivo, è possibile creare un modello e salvare il preventivo come modello:
Vai alla sezione 'Azioni di follow-up opportunità
Clicca sui tre puntini accanto al preventivo
Seleziona l’opzione ‘Salva preventivo come modello’
In questo modo, il contenuto del preventivo viene salvato e può essere riutilizzato in una nuova opportunità.
Note:
Gli allegati nei preventivi non saranno salvati nel modello
Valuta: i modelli di preventivo salvano anche la valuta. Ciò significa che un modello impostato su una valuta specifica (ad esempio, USD) creerà automaticamente nuovi preventivi in quella valuta.
Opzioni avanzate:
Puoi trovare i diversi modelli dei preventivi andando su Impostazioni > Opportunità > Modello per il contenuto del preventivo. Puoi modificare un modello cliccando sulla matita di fianco. Qui puoi modificare le descrizioni dei prodotti, i prezzi, le quantità, aliquota IVA, valuta, ecc.
Importante: puoi anche accedere alle opzioni avanzate cliccando su Mostra opzioni avanzate sotto il contenuto del modello.
Quando si abilita questo cursore, nel tuo preventivo verranno utilizzati i prezzi dei prodotti più recenti. Ciò significa che, se dovessi andare sul tuo listino prodotti e modificare il prezzo di un prodotto utilizzato in questo modello, questo prezzo adattato verrà utilizzato ogni volta che utilizzerai questo modello di preventivo - indipendentemente dai prezzi con cui è stato salvato il modello.
Quando il cursore è disattivato, verranno utilizzati i prezzi dei prodotti del modello di preventivo stesso, anche se hai modificato i prezzi dei prodotti nel tuo listino prodotti in un secondo momento.
Copiare un preventivo
Oltre a poter salvare un preventivo come modello, è possibile anche copiare un preventivo. In questo articolo puoi leggere di più su di esso e sulle differenze con il salvataggio di un preventivo come modello.