Un tag è un modo magnifico per aggiungere una certa caratteristica a contatti o società. In questo modo è possibile dividere facilmente i tuoi dati in categorie: è possibile filtrare un segmento in base ai propri tag creati.
Degli esempi di tag possono essere "cliente", "fornitore", "prospect", ma come per i segmenti, sei solo limitato dalla tua immaginazione!
Un tag è qualcosa che attira l' attenzione: li puoi vedere immediatamente nella pagina dettagliata del contatto o della società
Assicurati solamente di non mettere troppe informazioni in un solo tag, perché potrebbe diventare disordinato e caotico recuperare le informazioni
Un contatto o una società possono avere tag multipli e può essere creato per creare diversi segment
Preferisci guardare il nostro video istruttivo? Puoi farlo qui (EN):
Creare dei tag
Naviga su "Impostazioni" e clicca su "CRM"
Clicca sul simbolo "+" vicino alla voce "Tag"
Dai un nome al tag appena creato
Clicca su "Salva"
Ora puoi assegnare un tag ad un contatto o ad una società
Assegnare i tag
Vai su "Contatti" o "Società"
Scegli un contatto e clicca sulla matita vicino a "Informazioni sul contatto" o "Informazioni sulla società"
Nella schermata pop up puoi scegliere un tag dal menù a tendina vicino a "Tag"
Clicca su "Salva"
Rimuovere i tag
Vai su "Contatti" o "Società"
Scegli un contatto e clicca sulla matita vicino a "Informazioni sul contatto" o "Informazioni sulla società"
Elimina il tag cliccando sulla X accanto al tag
Nota:
Come amministratore dell'account puoi eliminare i tag in blocco andando su Società/Contatto, selezionado un segmento e cliccando su Azioni > Rimuovi tag
Se il tag si elimina tramite le impostazioni, devi tenere presente che questa azione è permanente e pertanto i tag eliminati non possono essere ripristinati. I tag eliminati saranno rimossi anche dalle pagine dei contatti e delle societa.