Sei appena diventato vittima del tuo stesso successo: il database di Teamleader Focus è ricco di dati provenienti da clienti e società. Mentre siamo felici che tu abbia successo, vogliamo darti qualche consiglio sull'organizzazione dei tuoi dati.
Per fortuna abbiamo creato una comoda funzione per raggruppare i tuoi dati in segmenti. In questo articolo ti mostreremo come funziona per i tuoi contatti o società, ma non dimenticare che puoi creare segmenti anche in altri moduli di Teamleader Focus.
Creare un nuovo segmento
Un segmento consente di raggruppare i tuoi dati su Teamleader Focus in base alle caratteristiche disponibili o in base alle informazioni fornite da essi tramite campi personalizzati e tag. Per creare un segmento basta seguire questi semplici passaggi:
Naviga su "Contatti" o "Società"
Clicca sulla freccia accanto a “Seleziona un segmento” e scegli “Crea nuovo segmento”.
Dai al tuo segmento un nome facilmente riconoscibile
Cliccando "Opzioni avanzate" otterrai tre opzioni per personalizzare il tuo segmento.
"Solo io posso vedere questo segmento" rende impossibile per i tuoi colleghi vedere i tuoi segmenti. Potrai sempre cambiare questa impostazione in una fase successiva in modo tale che il segmento sua visibile da tutti
Preferisci che nessuno possa modificare il segmento che hai appena creato? Clicca "Solo io posso modificare questo segmento" per impedire agli altri di modificare il tuo elenco.
N.B. Gli utenti amministratori potranno comunque modificare questo segmento
E infine puoi affinare un segmento già esistente, così non devi applicare di nuovo tutte le regole di nuovo per ottenere le informazioni che cerchi.
5. Accanto a "Regola" puoi scegliere tra "Devono essere applicate tutte le regole" e "È applicata almeno una regola".
"Devono essere applicate tutte le regole" significa che vedrai tutti i contatti, le società, ecc. che soddisfano tutte le regole.
È possibile creare un massimo di 20 regole per ogni segmento.
Esempio: questo tipo si segmento mostrerà esclusivamente i clienti italiani che hanno delle opportunità accettare.
Invece selezionando "È applicata almento una regola" il segmeno mostrerà tutti i clienti in Italia, tutti i clienti collegati ad un preventivo accettato e a tutti i contatti in Italia collegati ad un'opportunità accettata.
6. Fai clic su "Salva" per creare il segmento appena creato nel menu a discesa.
Parole chiave: segmento, segmenti, filtri, filtro, panoramica, rifinisci
Consiglio: È possibile creare un segmento per i contatti basato sulle informazioni della società correlata. Un esempio: vuoi una lista di tutti i tuoi contatti che lavorano per una società Francia:
Crei un segmento al livello delle società ('Società FR'): Paese - è pari a - Francia
Crei un segmento al livello dei contatti ('Contatti FR'): Società - è nel segmento - 'Società FR'
Preferisci guardare il nostro video istruttivo? Puoi farlo qui (EN):