Quando si lavora con i dati in Teamleader Focus, organizzare efficacemente i propri contatti e le società è fondamentale per sfruttare al massimo lo strumento. Due modi comuni per strutturare e categorizzare i dati sono i tag e i campi personalizzati. Sebbene possano sembrare simili all'inizio, servono a scopi diversi. Scegliere l'uno rispetto all'altro ha conseguenze per la segmentazione, i report, la visualizzazione dei dati e le integrazioni. Leggi di più qui!
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I tag sono etichette che puoi applicare a contatti e società per raggrupparli in base a caratteristiche comuni. Pensali come categorie informali o parole chiave.
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✅ Usati solo per contatti e società
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✅ Creati una volta e poi riutilizzati sia per contatti che per società
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✅ Chiaramente visibili nella pagina dei dettagli del contatto o della società
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✅ Puoi assegnare più tag a un singolo contatto/società
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✅ Puoi aggiungere o rimuovere tag massivamente o in blocco
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✅ Puoi creare segmenti basati sui tag
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🔴 Non esportabili su Mailchimp o Campaign Monitor
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🔴 Non visualizzabili nei layout dei documenti come preventivi o fatture
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Usa i tag per una categorizzazione rapida o un raggruppamento temporaneo — per esempio, taggare i clienti che hanno partecipato a un evento, contrassegnare i clienti "VIP" o distinguere tra prospect, clienti e fornitori. I tag sono flessibili e facili da applicare in blocco, ma meno strutturati.
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I campi personalizzati ti permettono di memorizzare dati strutturati su diversi tipi di record o moduli come contatti, società, opportunità, fatture e altro.
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✅ Possono essere creati per qualsiasi tipo di elemento, non solo per contatti o società
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🔁 Se desideri lo stesso campo su contatti e società, devi crearlo due volte
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✅ Vari tipi di campo disponibili: testo, menu a discesa, casella di controllo, data, ecc.
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✅ Puoi creare segmenti basati sui valori dei campi personalizzati
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✅ Esportabili su Mailchimp o Campaign Monitor
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✅ Visibili nei layout dei documenti come preventivi e fatture
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✅ I campi personalizzati sono utilizzabili nelle statistiche per filtrare
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⚠️ Massimo di 25 o 50 campi personalizzati per tipo
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Usa i campi personalizzati quando hai bisogno di dati strutturati e reportabili. Per esempio: un menu a discesa per il tipo di cliente (partner, rivenditore, utente finale), un campo data per il rinnovo del contratto o una casella di controllo per il consenso RGPD.
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In pratica, molti utenti traggono vantaggio dall'usare entrambi — i tag per una categorizzazione flessibile e i campi personalizzati quando precisione e struttura sono importanti.
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Ancora incerto su quale usare nel tuo flusso di lavoro? Guarda il video su Tag vs. campi personalizzati o leggi gli articoli completi su: