Quest'articolo descrive le funzionalità del nostro nuovo modulo progetti. Questo modulo verrà rilasciato gradualmente nei prossimi mesi, quindi è possibile che non abbia ancora accesso a queste funzionalità. Se così fosse, qui trovi la documentazione sulla versione precedente del modulo progetti.
Vuoi riutilizzare lo stesso progetto una sola volta senza dover ricorrere a modelli di progetto? Allora puoi duplicare un progetto! Risparmia tempo e denaro e raggiungi i tuoi obiettivi più velocemente. Scopri di più in questo articolo.
Come
Clicca sul progetto che vuoi duplicare
Clicca sui tre puntini nell'angolo in alto a destra
Clicca su Duplica progetto
Cosa
Di base, un nuovo progetto duplicato viene creato con lo stesso titolo +copia rispetto al progetto da cui l'hai duplicato. Puoi, tuttavia facilmente modificarlo dalla schermata di creazione:
La maggior parte degli elementi sono copiati dal progetto originale:
La struttura del progetto
Gruppi
Task
Materiali
N.B. lo stato dei task e dei materiali non è incluso nella copia e sarà sempre reimpostato a 'Da fare'.Incontri: non vengono copiati gli incontri stessi ma solo i loro segnaposti.
Impostazione delle colonne
Valori dei campi personalizzati
Ciò che non viene copiato dal progetto originale:
Opportunità collegate
Preventivi collegati
Fatture collegate
Duplicare gruppi/task/materiali/incontri
Puoi anche duplicare task, materiali, incontri o gruppi di un progetto invece dell'intero progetto. Puoi farlo un elemento alla volta o in gruppo:
Uno alla volta cliccando sui 3 puntini vicino all'elemento > Duplica:
Seleziona l'intero gruppo o vari elementi usando le caselle di spunta:
Modelli di progetti
Duplica progetto è una funzione utile se vuoi riutilizzare un progetto una sola volta. Se hai bisogno di lavorare sempre con gli stessi tipi di progetti, ti consigliamo di utilizzare i modelli di progetto. Leggi tutto qui.