Se invii spesso preventivi ai tuoi clienti, può essere utile avere a disposizione alcuni messaggi standard da aggiungere al preventivo. È qui che entrano in gioco i modelli per il testo introduttivo di preventivi).
Per creare un messaggio predefinito per un preventivo, segui i seguenti passaggi:
Vai su Impostazioni > Opportunità e Preventivi.
Scorri la pagina fino al widget “Testo introduttivo per modelli di preventivi".
Clicca sull'icona +.
Nella schermata successiva, assegna un nome al tuo modello.
Definisci il tuo messaggio. Ci sono alcune variabili che puoi utilizzare per personalizzare il tuo messaggio. Ad esempio, la variabile #CONTACT_FIRST NAME sarà sempre sostituita dal nome del contatto a cui stai inviando un preventivo, dato che questa informazione è disponibile nel CRM. Se stai inviando un'email a Jeroen De Wit, la variabile #CONTACT_FIRST_NAME verrà sostituita con “Jeroen”.
Puoi utilizzare diverse variabili per personalizzare il tuo messaggio. Grazie alla personalizzazione #NAME, ad esempio, puoi sempre iniziare il testo di accompagnamento del tuo preventivo con il nome del cliente, indipendentemente dal cliente a cui stai inviando l'offerta. Puoi impostare diverse email predefinite a seconda della natura dell'offerta.
Salva il modello.
Crea un preventivo e seleziona il tuo modello in “Testo introduttivo”.
Salva il preventivo e questo modello verrà utilizzato nella prima pagina del preventivo, a meno che non sia stato definito diversamente nel layout del tuo modello di preventivo (tramite l'inserimento dello shortcode $QUOTATION_TEXT$).