Nomina un "coach per la gestione del cambio" per raccogliere e rispondere alle domande. Questa persona è anche responsabile dell'impostazione/revisione del flusso di lavoro.

Come utilizzate attualmente i progetti? Quali sono gli attuali processi interni?

Testa in anticipo il nuovo flusso di lavoro creando un account di prova. Per attivare questo account è necessario un indirizzo e-mail diverso da quello attuale.

Crea un progetto campione nel vecchio modulo dei progetti. Visualizzalo nei nuovi progetti attivando il cursore. Se attivi il cursore, non stai ancora effettuando la migrazione ai nuovi progetti. Dopo il passaggio, questo "progetto tipo" sarà un progetto campione facile da modificare e da usare come "manichino".

Assicurati che i progetti attivi siano aggiornati: in questo modo avrai più tempo per applicare il nuovo flusso di lavoro dopo la migrazione.

Documenta il tuo nuovo processo: Usa questo documento come guida al tuo flusso di lavoro aggiornato. Per ogni sezione, discuteremo le innovazioni più importanti.

Sei un Admin?

Istruisci i tuoi colleghi in modo che possano iniziare subito:

Comunicare quando entrerà in vigore il nuovo modo di lavorare

Definisci le preferenze:
Hai bisogno di campi che ti permettano di definire il tuo obiettivo per il budget costi? Per il budget delle ore?
​

Preferenze per il metodo di fatturazione:
Determina un metodo di fatturazione predefinito per l'intero conto e quali metodi di fatturazione sono selezionabili.

Duplica linee di progetto, gruppi e interi progetti

Assegna uno stato (da fare/in attesa/in corso/completato) a ogni linea di progetto

Filtrare la vista in base al tipo di linea di progetto (task, materiale, incontro), allo stato e/o al dipendente

Assegnare più utenti a una singola task di un progetto.

Le fasi ora si chiamano gruppi

Task, materiali e incontri (segnaposto) possono essere aggiunti separatamente dai gruppi.

Determina quali informazioni sono importanti per te in questa panoramica selezionando le colonne che ti interessano (tramite la ruota dentata in alto a destra delle righe del progetto).

Definisci quali campi vuoi visualizzare nell'intestazione, compresi i campi personalizzati

Imposta il metodo di fattura del progetto tramite l'intestazione del progetto.

Usa i filtri intelligenti: stato/scaduto/budget superato/fatturabile

Tip: fattura tutti i progetti fatturabili in blocco (filtro fatturabile + selezione in blocco)

Prima della migrazione, aggiungi “Modello” al titolo dei progetti che attualmente sono modelli, in modo da poterli ritrovare facilmente in seguito.

Dopo la migrazione, potrai segnare manualmente questi progetti come modelli.

Per fase con segnatempo: un gruppo separato di task con lo stesso tipo di lavoro e cliente.

Nome di quel task: “Registrazione tempo - fase - tipo di lavoro: xxx”

Quindi, se hai più registrazioni di tempo su una fase, con più tipi di lavoro o clienti, dopo la migrazione avrai diversi task per quelle registrazioni di tempo. Saranno raggruppati per tipo di lavoro e cliente.

Nei segnatempo, i segnatempo "separati" sono ancora consultabili. Quindi non sono scomparsi, ma nel progetto sono solo raggruppati per fase.

il segno + < Gestione del tempo

segnatempo < Aggiungi segnatempo multipli

Quando crei una fattura basata su linee di progetto, puoi fatturare anche se il lavoro non è ancora stato eseguito.

Se vuoi fatturare gruppi o linee di progetto con un prezzo fisso, puoi scegliere di addebitare una percentuale dell'importo totale.

Contattaci e saremo lieti di aiutarti a capire come gestire questo aspetto nel tuo specifico flusso di lavoro.