CRM


SMART
GROW
FLOW
Gérer les contacts et entreprises
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Segments
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Tags
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E-mailing (+ intégrations)
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Ajouter des documents et consulter les documents des contacts et des entreprises 
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Accès limité au CRM
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Accès limité aux opportunités
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Opportunités et Devis


SMART
GROW
FLOW
Suivi des opportunités✔️✔️✔️
Multiples pipelines de vente✔️✔️
Phases d'opportunités✔️✔️✔️
Prévisionnel des opportunités✔️✔️✔️
Créer et envoyer des opportunités✔️✔️✔️
Devis multiples par opportunité
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CloudSign✔️✔️✔️
Modèles de devis✔️✔️✔️
Actions planifiées (ajouter un rendez-vous, un appel ou une tâche)✔️✔️✔️
Expirations et rappels de devis✔️✔️
Commandes, confirmations de commandes et bons de livraison✔️✔️
Automatisation des opportunités (actions de suivi)✔️✔️
Marge et majoration sur les devis✔️✔️


Agenda


Tableau de bord✔️✔️✔️
Appels✔️✔️✔️
Tâches✔️✔️✔️
Rendez-vous✔️✔️✔️
Intégrations avec l'agenda✔️✔️✔️

Limiter l'accès à l'agenda

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Factures


Créer et envoyer des factures✔️✔️
Actions groupées sur les factures✔️✔️
Invoicecloud✔️✔️
Multi-devises✔️✔️
Codes QR✔️✔️
Paiements partiels✔️✔️
Factures d'acompte✔️✔️
Ajouter et consulter des documents✔️✔️
Notes de crédit/avoirs✔️✔️
Paramètres factures : messages de remerciement, comptes du grand livre…✔️✔️
Envoyer des rappels manuels✔️✔️
Envoyer des rappels automatiques✔️✔️
Abonnements✔️✔️
Facturer le suivi du temps facturable✔️✔️
Prévisions financières✔️


Produits


Stock✔️✔️
Listes des prix✔️
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Fournisseur
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Coût unitaire
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Suivi du temps


Suivre le temps✔️
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Suivi du temps par semaine✔️
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Facturation prépayée✔️✔️


Gestion des utilisateurs


Ajouter, désactiver et supprimer des utilisateurs✔️✔️✔️
Droits d'administrateur✔️✔️✔️
Droits d'utilisateur✔️✔️✔️
Équipes✔️
Rapport RH quotidien ✔️
Rapport RH individuel✔️
Gestion des congés  ✔️
Jours de fermeture ✔️
Horaire hebdomadaire✔️
Pause déjeuner✔️


Paramètres et général


Importations de contacts/entreprises/produits✔️✔️✔️
Exportations✔️✔️✔️
Recherche globale✔️✔️✔️
Modèles de documents✔️✔️✔️
Modèles d'e-mails✔️✔️✔️
Champs personnalisés✔️✔️✔️
Numéro de commande
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Corbeille✔️✔️✔️
Réductions✔️✔️✔️
Activités/notes✔️✔️✔️
Statistiques✔️✔️✔️
Adresses e-mails alternatives
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MFA✔️✔️✔️
Renforcement de la MFA✔️
Plusieurs entités d'entreprise✔️
Support prioritaire via le chat✔️


Boosters

Prenons un moment pour mettre en évidence les boosters de Teamleader Focus. La raison principale pour laquelle nous les avons introduits est la flexibilité. C'est vous qui décidez si vous souhaitez ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre forfait de base grâce à ces Boosters. L'objectif ? Gérer votre entreprise en un seul endroit. Les forfaits SMART, GROW et FLOW constituent une base idéale, mais il se peut que certaines fonctionnalités vous fassent défaut pour permettre le fonctionnement idéal de votre activité.


C'est pourquoi nous vous proposons les boosters suivants :

  • Planification
  • Capture de Leads
  • Bon d'intervention
  • Gestion de projet
  • Boîte mail partagée


Avec les Boosters, vous ne payez que pour les fonctionnalités que vous utilisez réellement. Les administrateurs peuvent ajouter des Boosters via la page de licence. Présentons brièvement les Boosters actuels.


Planification

Le Booster de Planification est la clé pour organiser votre gestion. Ce Booster optimise la planification, maximise l'utilisation des ressources, et vous aide à planifier l'avenir. Grâce au module de Planification de Teamleader Focus, votre coordination devient plus simple, vous assurant ainsi que le temps de votre équipe est utilisé efficacement et que les tâches sont bien organisées et modifiables. Attribuer le bon collègue à une tâche spécifique devient un jeu d'enfant, car vous avez une vue immédiate sur la disponibilité et la capacité de vos employés.

  • Vérifiez la capacité de vos collègues
  • Planifiez des tâches
  • Adaptez l'agenda en cas de changements
  • Synchronisez avec l'agenda et les jours de congé

Capture de Leads

Grâce à la Capture de Leads, vous pouvez rencontrer vos clients en ligne. Laissez-les prendre rendez-vous avec vous et créez des formulaires de contact professionnels. La raison ? La prospection. Il est important de connaître vos clients potentiels et leurs attentes. Un avantage supplémentaire ? Teamleader Focus et votre client font le travail. Ils planifient la réunion dans votre calendrier ou remplissent les informations requises sur le formulaire de contact. Ensuite, c'est à vous de jouer !


Bons d'intervention

Si vous êtes souvent en déplacement, il n'est pas toujours facile de suivre vos heures de travail spécifiques, les matériaux utilisés, etc. Il arrive fréquemment que l'on oublie des choses ou que l'on enregistre des heures avec une certaine marge d'erreur. La solution ? Le Booster Bon d'intervention. Indispensable pour les utilisateurs de Teamleader Focus qui se rendent souvent chez des clients. 


Boîte mail partagée

Il est temps de présenter le prochain Booster : La boîte mail partagée. Elle vous permet de gérer les demandes des clients à partir d'une seule boîte de réception pratique. Le grand avantage de la boîte de mail partagée est que vous rassemblez toutes les questions en un seul endroit et que vous voyez immédiatement quel client a créé le ticket. Si l'adresse électronique de l'expéditeur n'est pas connue, un nouveau contact est créé. Vous ne pouvez pas répondre immédiatement au ticket ? Vous pouvez alors créer une tâche pour vous-même ou pour un collègue.


Gestion de projet

Vous cherchez un moyen de suivre fluidement certaines activités commerciales ? Le Booster Gestion de projet est fait pour vous.