Proposer différentes options à votre client fait partie du processus de vente. C'est dans l'esprit de votre client de comparer et de rechercher la meilleure offre. C'est là que la possibilité de créer plusieurs devis par opportunité entre en jeu. Dans cet article, vous en apprendrez davantage sur cette fonctionnalité et ses effets.



Quoi 


Le chemin qui mène à l'argent est assez simple : convaincre votre client de vos biens ou services par le biais d'un devis, faire signer ce devis et convertir le devis en facture. 


Cependant, vendre quelque chose à votre client signifie souvent fournir différentes options pour la même opportunité, afin que votre client puisse choisir la meilleure option. Teamleader Focus vous permet de créer plusieurs devis par opportunité.


Remarque : les devis multiples se concentrent sur l'offre de différentes options pour la même opportunité. Si vous offrez un bien/service (complètement) différent à votre client, alors nous vous conseillons de créer une nouvelle opportunité.


Comment


Utilisez l'icône plus à côté de "Suivi de votre opportunité en cours" pour commencer à ajouter des devis supplémentaires. Utilisez cette option si le devis supplémentaire que vous souhaitez créer diffère (beaucoup) du premier, par exemple si vous devez ajouter de nombreux produits différents au devis. 


Copier un devis dans la même opportunité

Si le deuxième devis que vous souhaitez créer ne diffère que légèrement du premier (par exemple, des changements de prix), utilisez cette option pour dupliquer le premier devis que vous avez créé dans la même opportunité :

  • Cliquez sur les trois points à côté du premier devis
  • Choisissez "copier". Trouvez plus d'informations sur comment copier un devis dans cet article
  • Dans la fenêtre suivante, choisissez "opportunité > opportunité en cours"
  • Cliquez sur "continuer sur le devis". Vous trouverez alors la copie de votre devis de départ. Vous pouvez effectuer des modifications en adaptant les produits ou les prix. 
  • Cliquez sur "sauvegarder".
  • Dans la fenêtre suivante, vous pouvez donner un nom à votre devis. Par exemple "devis X - option 2", pour l'identifier plus facilement. Lisez tout sur le changement de nom des devis par après ici. Si vous souhaitez également afficher le nom de votre devis sur le pdf de votre document, n'oubliez pas d'utiliser le shortcode $QUOTATION_NAME$ sur votre modèle.


Copier un devis d'une autre opportunité 

Une autre option consiste à créer un devis supplémentaire en utilisant le contenu d'un devis déjà existant dans une autre opportunité :

  • Cliquez sur l'icône plus pour ajouter un devis supplémentaire à l'opportunité.
  • Cliquez sur "utiliser devis existant" dans le coin supérieur droit.

  • Choisissez un client et une opportunité + un devis.
  • Cliquez sur "continuer vers le devis".


Remarque : vous avez également la possibilité d'enregistrer votre devis en tant que modèle, plus d'informations ici.



Un devis accepté par opportunité

Vous pouvez créer plusieurs devis par opportunité, mais un seul d'entre eux peut être accepté.


Nous vous conseillons de créer une nouvelle opportunité différente et de créer un devis pour cette opportunité si vous voulez que plusieurs devis pour le même client soient acceptés.


Marqué un devis comme accepté

Lorsqu'il y a plusieurs devis par opportunité, il n'y a pas de relation 1 sur 1 avec l'opportunité, donc faire passer la phase de l'affaire à "gagnée" ne suffit pas à marquer un devis comme accepté.


Un devis peut être accepté de deux manières :

  • Via CloudSign ; lorsque votre client marque l'un des devis comme accepté, il sera automatiquement accepté dans Teamleader Focus et votre opportunité sera marquée comme gagnée.
  • En marquant le devis en accepté manuellement :
    • Cliquez sur les trois points à côté du devis que souhaité mettre en accepté. 
    • Choisissez "marqué comme accepté"

Cas concret : "Comment faire si le mauvais devis a été accepté et mon client souhaite en accepter un autre ?" 

  1. Modifier le devis accepté en cliquant sur les trois points puis "modifier"
  2. Pas besoin de modifier le contenu, cliquez simplement sur "enregistrer"
  3. Le statut du devis change de "accepté" à "non-envoyé".
    Important : modifier un devis déjà accepté retire la signature de votre client du devis !
  4. Votre client peut maintenant accepter un des devis. 


Créer des documents depuis un devis

Comme indiqué ci-dessus, un seul devis peut être accepté par opportunité. Un devis accepté sera principal, mais vous conservez la possibilité de créer d'autres documents pour le(s) autre(s) devis.


Lors de la création d'un document, vous pouvez choisir à partir de quels devis vous voulez continuer :


Dans une opportunité ouverte, vous pouvez créer les documents suivants :

  • Un autre devis
  • Un projet
  • Une confirmation de commande

Dans une opportunité gagnée, vous pouvez créer les documents suivants :

  • Un autre devis
  • Une facture
  • Un projet
  • Une commande
  • Une confirmation de commande
  • Un bon de livraison 

Statut des devis

Le statut de vos devis sera toujours visible sur la page d'aperçu de vos opportunités, ce qui vous donnera une meilleure vue d'ensemble. Un devis peut avoir les statuts suivants :

  • Non-envoyé : vous n'avez pas encore envoyé le devis à votre client
  • Envoyé : le devis a été envoyé à votre client 
  • Accepté : le client a signé le devis via Cloudsign ou vous l'avez marqué comme accepté manuellement. Un devis accepté sera toujours en haut dans un onglet différent.


Envoyer plusieurs devis

Grâce à la fonction "devis multiples", il est possible d'envoyer plusieurs devis en une seule fois à votre client.

  • Dans la section "suivi", cliquez sur le bouton "envoyer devis" :
  • Cliquez dans les cases devant les devis que vous souhaitez envoyer
  • Ensuite, vous aurez un aperçu de comment les devis seront envoyés via Cloudsign ou en pièces-jointes
    Remarques:
    • Pour vous assurer que les devis sont envoyés via CloudSign, ajoutez la variable #LINK à votre modèle. S'il n'y a pas de #LINK, les devis ne seront pas disponibles sur CloudSign.
    • Le "via pièce-jointe" fait référence au paramètre à activer dans paramètres > opportunités > envoyer devis en pièce jointe lorsqu'ils sont envoyés aux clients. Assurez-vous qu'il est activé si vous souhaitez aussi envoyer vos devis en pièces-jointes. 
    • Lorsque vous envoyez un devis pour une opportunité spécifique à l'aide de CloudSign, tous les devis en ligne de cette opportunité seront automatiquement disponibles pour que votre client puisse les consulter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien séparé pour chaque devis. Si vous ne souhaitez afficher qu'un seul devis, veillez à supprimer les autres de CloudSign. Pour en savoir plus sur la disponibilité de CloudSign, cliquez ici.
  • Ajoutez d'autres pièces jointes si vous le souhaitez ou choisissez un modèle ici. 
  • Cliquez sur "envoyer devis"


Activité CloudSign

Après avoir envoyé votre/vos devis via CloudSign, il existe une activité intéressante que vous pouvez consulter pour suivre ce qu'il advient de votre/vos devis. Pour tout savoir sur l'activité CloudSign, cliquez ici.


Ensuite, vous pouvez choisir de rendre un devis disponible ou non sur CloudSign, ou copier le lien CloudSign. Pour en savoir plus, cliquez ici.


Montant de l'opportunité VS la marge 

Le fait d'avoir plusieurs devis par opportunités a un impact à la fois sur le montant de l'opportunité et sur la marge.


Lors de l'affichage du montant et de la marge de l'opportunité, la moyenne des montants/marges des devis ouverts sera prise en compte. 


Pour le montant de l'opportunité, vous pourrez afficher le calcul suivant par opération en cliquant sur "voir le calcul" dans les détails de votre opportunité : 

Si l'un des devis est accepté, le montant de l'opportunité et la marge seront ceux du devis accepté. 


Supprimer un devis

Il se peut que vous ayez fait une erreur dans l'un de vos devis ou que vous souhaitiez simplement vous en débarrasser. Lisez cet article pour découvrir comment vous pouvez supprimer des devis en deux clics.