Si vous créez souvent les mêmes devis, alors vous pouvez les copier à partir d'un devis existant ou vous pouvez choisir un devis existant à la création d'un nouveau devis dans Teamleader Focus. Lisez-en plus ici !

Copier un devis à partir d'un devis existant

Vous pouvez copier un devis à partir d'un devis existant, soit directement à partir de la page du devis, soit à partir de la page de l'opportunité.


Depuis la page du devis

  1. Cliquez sur les 3 points dans l'en-tête du devis
  2. Choisissez Copier devis
  3. En ce qui concerne le champ 'Opportunité', vous avez trois options :
  • Copiez le devis dans la même opportunité. Vous disposerez alors de multiples devis dans votre offre. Cela s'avère utile lorsque vous souhaitez proposer à votre client différentes options pour une même opportunité.
  • Copiez le devis dans une autre opportunité, déjà existante.
  • Copiez le devis dans une nouvelle opportunité en cliquant sur +Nouvelle opportunité


Depuis la page de l'opportunité

  1. À côté de "suivre votre opportunité ouverte", cliquez sur les trois points à côté du devis

  2. Choisissez Copier

  3. À propos du champ "Opportunité", vous avez trois options (mentionnées plus haut).

Copier un devis à la création d'un nouveau devis

À la création d'un devis, nous vous poserons d'abord une question :

Voulez-vous baser votre devis sur un existant ou sur un modèle ?” 

  • Si vous créez régulièrement les mêmes devis cela signifie que vous ne devrez plus les recommencer de zéro à chaque fois. 

  • Cliquez sur utiliser devis existant et vous pourrez ensuite sélectionner le devis existant qui doit être utilisé comme base pour votre devis.



Remarque

Il n'est pas possible de mettre à jour les informations en copiant (par exemple mettre à jour les prix des produits, les taux de TVA...). Tout sera exactement comme le devis original.

Copier un devis et sauvegarder un devis comme modèle

Il est toujours possible de sauvegarder un devis comme modèle. Fonctionnellement, il n'y a pas grande différence entre copier un devis ou le sauvegarder comme modèle.

Néanmoins ;

  • Même après la création d'une opportunité, vous pouvez toujours copier depuis un devis existent lors de la création du devis. Lorsque vous créez un devis depuis un modèle, vous devez le faire à la création de l'opportunité.

  • Un grand plus de la possibilité de copier des devis est que vous ne devez pas créer un nouveau modèle pour chaque petite variation de votre devis. Ces variations ne seront pas sauvegardées dans vos paramètres et n'encombreront pas votre compte Teamleader Focus.