Het aanbieden van verschillende opties aan je klant maakt deel uit van het verkoopproces. Het is eigen aan een klant om opties te willen vergelijken en te zoeken naar de beste deal. Dit is waar de mogelijkheid om meerdere offertes per deal te kunnen aanmaken van pas komt. In dit artikel leer je meer over deze functie en wat je ermee kan doen.


Bekijk je liever eerst onze video? Dat kan hier:



Wat

De weg van lead naar cash is vrij eenvoudig: overtuig je klant van je goederen of diensten via een offerte, laat deze offerte ondertekenen en zet de offerte om in een factuur. 


Iets verkopen aan je klant betekent echter vaak verschillende opties aanbieden van dezelfde deal, zodat je klant de beste optie kan kiezen. Met Teamleader Focus kan je meerdere offertes per deal maken.


Opmerking: meerdere offertes per deal focust op het aanbieden van verschillende opties van dezelfde opportuniteit. Als je een (compleet) andere dienst/product aanbiedt aan je klant, dan adviseren we je om hiervoor een nieuwe deal aan te maken.


Hoe

Om meerdere offertes te kunnen aanmaken, moet je eerst een nieuwe deal aanmaken. Nadat je deal is aangemaakt ga je naar je dealpagina, waar je gedetailleerde informatie over de deal kan terugvinden.


Vervolgens maak je een eerste offerte voor de deal:

  • Klik op de naast 'Volg je open deal op'
  • Voeg artikelen toe aan je offerte en kies een offertetemplate
  • Sla de offerte op


Daarna zijn er verschillende manieren om meerdere offertes toe te voegen. We lijsten ze hier op:


Volledig nieuwe offerte

Gebruik het plusicoontje naast 'Volg je open deal op' om extra offertes te beginnen toevoegen. Gebruik deze optie als de extra offerte die je wil maken (veel) verschilt van je eerste offerte. Een voorbeeld is het toevoegen van veel andere producten aan de offerte. 


Een offerte binnen dezelfde deal dupliceren

Als de tweede offerte die je wil maken slechts lichtjes verschilt van je eerste (bv. veranderingen in prijs), dan gebruik je deze optie om de eerste offerte die je hebt gemaakt binnen dezelfde deal te dupliceren:

  • Klik op de drie puntjes naast de eerste offerte van de deal
  • Kies voor Kopiëren. In dit artikel kan je meer informatie terugvinden over het kopiëren van een offerte.
  • In het volgende scherm kies je voor 'Deal > Huidige deal':
  • Klik op Verdergaan naar offerte. Hier vind je een kopie van de originele offerte. Wijzig de offerte zoals je wil door de artikelen of de prijzen te veranderen.
  • Klik op Opslaan
  • In het volgende scherm geef je je extra offerte een Naam. Geef het de naam 'Offerte X-optie 2' bijvoorbeeld zodat je een variant makkelijk kan herkennen. Lees alles over het achteraf hernoemen van een offerte hier. Als je ook de naam van je offerte op de pdf van je document wil weergeven, vergeet dan niet om de shortcode $QUOTATION_NAME$ op je template te gebruiken.


Een offerte kopiëren (uit een andere deal)

Een andere optie is om een extra offerte aan te maken, maar hierbij de inhoud van een al bestaande offerte uit een andere deal te gebruiken:

  • Klik op het plusicoontje naast 'Volg je open deal op' en kies voor 'Offerte' om een extra offerte aan de deal toe te voegen
  • Klik op Bestaande offerte gebruiken in de rechterbovenhoek

  • Kies een klant en een deal + offerte
  • Klik op Verdergaan naar offerte


Opmerking: je hebt ook de optie om je offerte op te slaan als template, waarover je hier meer kan lezen.


Eén aanvaarde offerte per deal

Je kan meerdere offertes per deal maken, maar slechts één daarvan kan worden aanvaard.

We adviseren je om een nieuwe, andere deal aan te maken en daar een offerte voor te maken als je wil dat meerdere offertes voor dezelfde klant worden aanvaard.


Een offerte als aanvaard markeren

Wanneer er meerdere offertes per deal zijn, is er geen 1 op 1 relatie met de deal, dus het verplaatsen van de dealfase naar "gewonnen" is niet voldoende om een offerte als aanvaard te markeren.


Een offerte kan op twee manieren aanvaard worden:

  • Via CloudSign: wanneer je klant één van de offertes aanvaard, zal deze automatisch aanvaard worden in Teamleader Focus en zal je deal als gewonnen worden gemarkeerd
  • Door manueel de offerte als aanvaard te markeren:
    • Klik op de drie puntjes naast de offerte die je als aanvaard wil markeren
    • Kies voor Als aanvaard markeren

Use case: "Wat als de verkeerde offerte in mijn deal aanvaard werd en mijn klant eigenlijk een andere wil aanvaarden?"

  1. Bewerk de origineel aanvaarde offerte door ernaast te klikken op de drie puntjes > Bewerken
  2. Je hoeft de inhoud van de offerte niet te bewerken, enkel op Opslaan te klikken
  3. De status van de offerte verandert van 'Aanvaard' naar 'Niet verzonden'
    Belangrijk: het bewerken van een al aanvaarde offerte zal ervoor zorgen dat de handtekening van je klant verdwijnt!
  4. Je klant kan nu (een van) de andere offerte(s) aanvaarden


Documenten uit offertes aanmaken

Zoals hierboven vermeld kan slechts één offerte per deal worden aanvaard. Een aanvaarde offerte zal 'leidend' zijn, maar je behoudt de flexibiliteit om voor de andere offerte(s) andere documenten aan te maken.


Bij het aanmaken van een document kan je kiezen vanuit welke offerte je wil verdergaan:

Vanuit een open deal kan je deze documenten aanmaken:

  • Een andere offerte
  • Project
  • Orderbevestiging


Vanuit een gewonnen deal kan je deze documenten aanmaken:

  • Een andere offerte
  • Factuur
  • Project
  • Bestelbon
  • Orderbevestiging
  • Leveringsbon


Status op offerteniveau

De status van je offertes zal altijd zichtbaar zijn op je dealpagina, wat zorgt voor een beter overzicht. Een offerte kan de volgende statussen hebben:

  • Niet verzonden: je hebt de offerte nog niet naar je klant verzonden
  • Verzonden: je hebt de offerte naar je klant verzonden
  • Aanvaard: ofwel tekende de klant de offerte via CloudSign ofwel heb je deze manueel als aanvaard gemarkeerd. Een aanvaarde offerte zal steeds bovenaan de lijst staan in een aparte tab.


Bekijk een voorbeeld van je offerte(s) in CloudSign

Voor je een offerte (of meerdere) verstuurt, wil je misschien een voorbeeld bekijken van wat je klant of lead te zien krijgt in CloudSign. Lees er alles over hier


Meerdere offertes verzenden

Met de functionaliteit van meerdere offertes per deal is het ook mogelijk om meerdere offertes tegelijkertijd naar je klant te verzenden.

  • In het opvolgingsonderdeel van je dealpagina klik je op de knop Verzend offertes:
  • Vink de checkbox aan naast de offertes die je wil verzenden
  • In het volgende scherm vind je een overzicht van hoe de offertes zullen worden verzonden (via CloudSign en/of via bijlagen)


    Opmerkingen:
    • Om ervoor te zorgen dat de offertes via CloudSign worden verzonden, voeg je de variabele #LINK toe aan je template. Wanneer er geen #LINK is zullen offertes niet beschikbaar zijn op CloudSign.
    • De 'Via bijlagen' heeft te maken met een slider in je Instellingen > Deals en Offertes > Offertes ook in bijlage verzenden naar klanten.
      Zorg ervoor dat deze slider aanstaat wanneer je je offerte ook in bijlage wil versturen.
    • Wanneer je één offerte van een specifieke deal via CloudSign verstuurt, zullen alle online offertes van deze deal automatisch beschikbaar zijn voor je klant om te raadplegen, er is dus geen aparte link voor elke offerte. Als je slechts één offerte wil tonen, zorg er dan voor dat je de andere uit CloudSign verwijdert. Lees hier meer over CloudSign-beschikbaarheid.
  • Voeg andere bijlagen toe als je wil of kies een template
  • Klik op Verzend offertes


CloudSign-activiteit

Nadat je je offerte(s) via CloudSign hebt verzonden, zijn er een aantal interessante activiteiten die je kan bekijken om op te volgen wat er met je offerte(s) gebeurt. Lees hier alles over CloudSign-activiteit.


Daarnaast kan je ervoor kiezen om een offerte beschikbaar of onbeschikbaar te maken op CloudSign, of de CloudSign-link te kopiëren. Lees hier meer.


Dealbedrag versus dealmarge

Meerdere offertes per deal hebben een invloed op zowel het dealbedrag als de marge van de deal.


Bij het weergeven van het dealbedrag en de marge van de deal zal rekening worden gehouden met het gemiddelde van de bedragen/marges in de openstaande offertes. 


Voor het dealbedrag kan je de volgende berekening per deal bekijken door in je dealdetails te klikken op Bekijk berekening:


Wanneer een van de offertes wordt aanvaard, zal het dealbedrag en de dealmarge van de deal wijzigen naar het bedrag en de marge van de aanvaarde offerte.


Een offerte verwijderen

Het kan zijn dat je een foutje hebt gemaakt in een van je offertes of dat je er simpelweg eentje wil verwijderen. Lees dit artikel om te weten te komen hoe je een offerte in slechts twee klikken verwijdert.