Cet article décrit les fonctionnalités de notre nouveau module de projet. Ce module sera déployé progressivement dans les mois à venir, il est donc possible que vous n'ayez pas encore accès aux fonctionnalités décrites ici. Si c'est le cas, vous trouverez toujours de la documentation sur l'ancien module de projet ici.


Dans Teamleader Focus, vous avez la possibilité de convertir une opportunité ou un devis en un projet (nouveau ou existant). Lisez cet article pour découvrir comment.


Convertir en projet

Vous pouvez convertir un devis ou une opportunité en projet.


Via la page de détail de votre devis

Pour convertir votre devis, accédez à la page de détail de votre devis et cliquez sur la flèche située à côté de "Convertir en facture". Choisissez Convertir en projet :




Vous êtes redirigé vers l'écran suivant dans lequel vous pouvez sélectionner les lignes que vous souhaitez convertir en projet :


  • Par défaut, toutes les lignes sont sélectionnées, mais vous pouvez décocher les articles en cliquant sur la case à côté d'eux.
  • Par défaut, tous les articles de votre devis seront des tâches dans le projet, mais vous pouvez les changer en masse en articles ici ou en cliquant sur la flèche à côté de l'article :
    Remarque : Si vous avez sélectionné un produit dans votre base de données de produits, dans votre compte, ou si une unité de prix personnalisée a été sélectionnée, il vous sera automatiquement proposé de convertir l'article en matériau dans le projet.

Ensuite, vous devez décider dans le coin supérieur droit si vous voulez convertir les lignes en un nouveau projet ("Créer un nouveau projet" — sélectionné par défaut) ou si vous souhaitez ajouter les lignes à un projet déjà existant (en cliquant sur la flèche > "Ajouter à un projet existant") :


Cette dernière option est pratique si vous travaillez déjà sur un projet, mais que vous devez y ajouter du travail. Les nouvelles lignes sont ajoutées au bas de la répartition du projet.


Après la conversion, les éléments du devis de votre projet auront subi les modifications suivantes :

  • Les sous-titres de votre devis deviennent des "groupes" dans le projet 
  • Les produits de votre devis deviennent des tâches/matériels (selon ce que vous avez sélectionné ci-dessus)


Ensuite, vous trouverez le projet lié dans l'onglet "suivi" de votre page de devis.


Via la page de l'opportunité

Pour convertir votre opportunité, allez sur la page de votre opportunité et à côté de "Suivi de votre opportunité", cliquez sur l'icône plus > Projet.


Si votre opportunité comporte plusieurs devis, vous devrez d'abord choisir le devis à partir duquel vous souhaitez créer un projet. 


Ensuite, vous trouverez le projet lié dans l'onglet Projets de votre opportunité.


Que se passera-t-il si vous transformez une opportunité ou un devis en projet ?

  • Le projet et l'opportunité/le devis seront liés, ce qui signifie que le projet sera affiché dans l'opportunité et le devis, et que l'opportunité et le devis seront affichés dans le projet.
    Remarque : si vous convertissez une opportunité/un devis en un projet existant, l'opportunité et le devis seront (également) ajoutés aux informations du projet.
  • Le titre de votre devis est automatiquement rempli comme le titre de votre projet nouvellement créé (mais vous pouvez bien sûr le modifier).
  • Le client de votre devis est rempli automatiquement en tant que client de votre projet nouvellement créé ou, dans le cas d'un projet déjà existant, il est ajouté en tant que client supplémentaire à votre projet.
  • Le "prix" de votre projet est le montant total des matériaux de votre offre (ou du moins des matériaux que vous avez sélectionnés). Les prix unitaires seront repris.
  • La méthode de facturation du projet, ainsi que des groupes concernés, sera par défaut "Temps et matériaux".
  • Le "Budget" de votre projet sera prérempli avec les prix du devis. Lorsque vous changez la méthode de facturation en prix "fixe", le prix sera prérempli avec le budget correspondant. De cette manière, aucun prix du devis n'est perdu.


Lier l'opportunité au projet ultérieurement

Comme indiqué ci-dessus, votre opportunité et votre projet seront liés lorsque vous aurez créé un projet à partir de votre opportunité. Toutefois, il existe un moyen de lier votre projet à votre opportunité si vous avez d'abord créé votre projet, avant de créer votre opportunité :

  1. Naviguez simplement vers le projet
  2. Ajoutez le champ "Opportunités" à l'en-tête de votre projet si ce n'est pas déjà fait.
  3. Cliquez sur +Opportunité
  4. Sélectionnez votre opportunité