La partie statistiques est un bon moyen d'avoir un aperçu rapide sur comment se porte votre entreprise. Dans cet article, vous en apprendrez plus sur les statistiques dans Teamleader Focus. Allons-y!
1. Pipeline
La vue pipeline vous permet de jeter un rapide coup d'oeil aux chiffres de vos opportunités.
Actuellement en prévision
Il s'agit du montant qui est dans votre pipeline d'opportunité en ce moment, par phase. En dessous des phases, vous pouvez voir le montant pour les opportunités, les factures, etc. Vous pouvez vérifier les chiffres en valeur pondérée* ou absolue en cliquant ici :
*pondéré = Les statistiques pondérées sont calculées en fonction du taux de probabilité de vos opportunités. C'est la valeur totale de votre pipeline, c'est-à-dire toutes les transactions en cours, multipliée par le taux de probabilité.
Les chiffres montrés dans "actuellement en prévision) pondéré" correspondent aux segments suivants dans les opportunités :
Nouveau :
Contacté :
Rendez-vous prévu :
*Remarque : Si vous avez lié vos opportunités à un projet, ces opportunités et leurs montants n'apparaîtront pas dans les calculs du pipeline. Seulement les opportunités sans projet seront affichées.
Vous pouvez également trouver cette vue d'ensemble avec "devis envoyé", "accepté", "projets" et "factures".
- Devis envoyé = toutes les opportunités qui sont dans la phase d'opportunité "devis envoyé"
- Accepté =toutes les opportunités gagnées dans les 30 derniers jours
- Projets = tous les projets actifs dans votre compte
- Factures = toutes les factures impayées dans votre compte
Remarque : les factures avec un total de 0 € ne sont pas prises en compte
Objectif revenu pour trimestre
Vous pouvez créer un objectif pour le total des revenus de vos factures pour chaque trimestre de l'année actuelle, passée ou future. Vous pouvez le faire en cliquant sur "paramètres".
Le montant indiqué dans "objectif revenu pour trimestre' correspond au total HTVA des factures comptabilisées de ce trimestre moins le total HTVA des notes de crédit de ce trimestre.
Vous pouvez également le calculer vous-même en vérifiant les segments suivants :
- Factures :
- Notes de crédit :
Prédiction du flux de liquidités à court terme
Les prédictions des flux de trésorerie se font à court terme (7 ou 30 jours). Elles sont basées sur les factures impayées en ce moment et sur le temps de paiement moyen.
2. Opportunités
Apprenez-en plus sur les statistiques d'opportunités dans cet article.
3. Factures
Trouvez plus d'informations sur les statistiques de factures dans cet article. Si vous cherchez des informations détaillées sur les mini-stats pour les abonnements, lisez cet article.
4. Suivi du temps
Tout est dans le titre, vous pouvez filtrer le suivi du temps par :
- Client
- Les clients pour qui le suivi du temps est facturable seront en bleu.
- Les clients pour qui (une partie) du suivi du temps n'est pas facturable seront en rouge.
- "Non" se réfère au suivi du temps qui n'est pas lié à un client.
- Projet
- Projets par utilisateur
- Utilisateurs
- Équipe
- Type de travail
Remarque : Vous pouvez filtrer chaque partie par jour, mois ou trimestre.
Dans chaque partie vous pouvez vérifier :
- Les heures facturables
- La durée du temps suivi
- Le type de tâche
- Le montant total facturable
5. Appels
Résultats appels
Les résultats d'appels sur une période définie (vous pouvez choisir cette période). Pour en apprendre plus sur les résultats d'appels, cliquez ici.
Liste des appels
Il s'agit d'une liste des appels (hebdomadaire ou quotidienne), vous pouvez filtrer par utilisateur. Dans cette section, vous verrez le résultat d'appel, l'heure et la durée.
6. Boîte mail partagée
Cet article vous en dit plus sur les statistiques de la boîte mail partagée.
7. Objectifs
Plus d'informations sur les objectifs se trouvent ici.
Remarque : vous ne pouvez pas exporter ce qui se trouve dans le module statistiques mais vous pouvez exporter les informations dans les différents modules directement.