Cet article décrit les fonctionnalités de notre nouveau module de projet. Ce module sera déployé progressivement dans les mois à venir, il est donc possible que vous n'ayez pas encore accès aux fonctionnalités décrites ici. Si c'est le cas, vous pouvez toujours trouver de la documentation sur l'ancien module de projet ici.
Vous souhaitez réutiliser le même projet parce que vous travaillez souvent de la même manière ? Dans ce cas, il vous suffit de dupliquer un projet ! Gagnez du temps et de l'argent et atteignez vos objectifs plus rapidement. Pour en savoir plus, lisez l'article ci-dessous.
Comment faire ?
- Rendez-vous sur le projet que vous souhaitez dupliquer
- Cliquez sur les trois points dans le coin en haut à droite
- Cliquez sur Dupliquer le projet
En quoi cela consiste-t-il ?
Un nouveau projet est automatiquement créé avec le même titre + copie que celui à partir duquel vous l'avez dupliqué. Par exemple : "Installation d'une cabine de douche – copie". Il est possible d'adapter facilement le titre ici :
La plupart des éléments sont repris du projet original :
- La structure du projet
- Les groupes
- Les tâches
- Les matériaux
Remarque : le statut des tâches et des matériaux n'est pas inclus dans la duplication et sera toujours réinitialisé à "À faire".
Configuration des colonnes
Taux d'utilisateur personnalisés (si définis)
Les éléments qui ne sont pas repris du projet original :
- Opportunités liées
- Devis liés
- Factures liées
Modèles de projets
Il n'est pas possible de créer des modèles de projet, mais vous pouvez toujours créer un projet que vous souhaitez utiliser comme structure par défaut et le réutiliser en le dupliquant.
- Créez un projet et définissez votre structure (groupes, tâches, matériaux, etc).
- Veillez à fermer ce projet après l'avoir créé.
- Dupliquez le projet : la copie sera un projet "ouvert".
- Avantage : vous pouvez garder le projet original fermé. De cette façon, il n'encombre pas l'aperçu de vos projets et n'apparaît pas dans les menus déroulants des projets. Vous pouvez également lui attribuer un titre spécifique afin de le reconnaître facilement en tant que modèle.
Copie de groupes/tâches/matériaux
Notez que vous pouvez aussi copier des tâches, des matériaux ou des groupes d'un projet au lieu de l'ensemble du projet.
Vous pouvez le faire un par un ou tous ensemble :
- Un par un en cliquant sur les trois points à côté de l'élément > Copier :
- Sélectionnez le groupe entier ou plusieurs éléments en cochant la case correspondante :
