CRM
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| Verwaltung (Importierung) von Kontakten & Firmen | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
| Segmente | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Labels | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mailings (+ Integration) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hinzufügen von Dateien und Zugriff auf Dateien von Kontakten und Firmen | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
| Beschränkter Zugang zu CRM | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Beschränkter Zugang zu Deals | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Deals & Angebote
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| Deal-Überblick pro Kunde und Deal Seite | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
| Dealphasen verwalten (Vertriebs Pipeline) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Deal-Prognose | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Erstellung und Versand eines Angebots | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mehrere Angebote pro Deal | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
| Angebote digital unterzeichnen mit CloudSign | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Speichern eines Angebots als Vorlage | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Geplante Aktionen (Verknüpfen eines Anrufs, einer Aufgabe oder eines Meetings) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Auftragsbestätigungen, Aufträge und Lieferscheine | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Folge-Aktionen zu Deals (Dealautomatisierung) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Marge und Preisaufschlag auf Angebote | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Kalender
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| Dashboard | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
| Anrufe | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Aufgaben | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Besprechungen | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
| Kalender integrieren | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Kundenmeeting-Add-on | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Kalenderzugriff beschränken | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Farbigen Kalenderbalken | ❌ | ❌ | ✔️ |
Projekte
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| Projektstrukturplan | ❌ | ✔️ | ✔️️ |
| Projektzeitleiste | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Budgetverwaltung | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Gewinn Berechnung | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Projektplanung | ❌ | ❌ | ✔️ |
| CloudProject (Externer Zugang zum Projekt) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Rechnungen
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| Rechnungen erstellen und versenden | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
| Massenaktionen für Rechnungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Invoicecloud | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Multi-Währung (Rechnungen in anderer Währung erstellen) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| QR-Codes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Teilzahlungen | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
| Anzahlungsrechnung (Vorschussrechnung) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Hinzufügen von Dateien und Zugriff auf Dateien von Rechnungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Gutschriften | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Rechnungseinstellungen: Danke Nachricht, Hauptkonten, ... | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Zahlungserinnerungen (Mahnung) senden | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Automatische Zahlungserinnerungen (Mahnung) senden | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Abonnement (wiederkehrende Rechnung) erstellen | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| 'Nicht in Rechnung gestellte Zeit' abrechnen | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Finanzprognose | ❌ | ❌ | ✔️ |
Arbeitsaufträge und Tickets
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| Arbeitsaufträge | ❌ | ✔️ | ✔️️ |
| Endkunde Support Tickets | ❌ | ❌ | ✔️ |
Produkte
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| Lagerverwaltung | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
| Preislisten (wenn die Preise je nach Kunde abweichen) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Lieferanten | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Einkaufspreise (vor Mitarbeitern verbergen) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Zeiterfassung
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| Zeiterfassung | ❌ | ✔️ | ✔️️ |
| Wöchentliche Zeiterfassung | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Prepaid-Abrechnung | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Personal
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| Mitarbeiter hinzufügen, deaktivieren, löschen | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
| Rechte eines Administrators | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Benutzer Rechte | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Teams | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Täglicher HR-Bericht | ❌ | ️❌ | ✔️ |
Urlaubs-Management
| ❌ | ❌ | ✔️ |
| Schliessungstage | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Wochenplan (Definition der Arbeitszeit pro Benutzer/Woche) | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Mittagspause (wird automatisch bei der Zeiterfassung abgezogen) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Einstellungen & Allgemeines
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| Import Kontakte / Firmen / Produkte | ✔️ | ✔️ | ✔️️ |
| Export | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Global Suche | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dokument-Vorlagen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| E-Mail-Vorlage | ✔️ | ️✔️ | ✔️ |
| Benutzerdefinierte Felder | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| PO-Nummer | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Papierkorb | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Rabatte gewahren | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Aktivitäten / Notizen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Statistik | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Alternative E-Mail-Adresse | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mehrere Firmeneinheiten | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Bevorzugter Support über In-App-Chat | ❌ | ❌ | ✔️ |
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