Ein Unternehmen ohne Online-Besprechungen zu führen, ist heutzutage kaum noch vorstellbar. Aus diesem Grund haben wir unser Kundenmeeting-Add-on in Teamleader Focus. Planen, treffen und interagieren Sie online mit Kunden, zusätzlich zu all den anderen Funktionen, die unser Tool bereits bietet. Lesen Sie alles darüber, was es ist und wie Sie es aktivieren.


Warum

Bevor Sie mit der Erstellung von Angeboten, Zeiterfassung, Projekten oder Rechnungen für Ihre Kunden in Teamleader Focus beginnen können, gibt es normalerweise einen wichtigen Schritt direkt am Anfang dieses Ablaufs und das ist die Kundengewinnung; die Tatsache, dass Sie mit Ihren Kunden kommunizieren, sie besser kennenlernen möchten oder sie einen Termin bei Ihnen buchen lassen.


Wahrscheinlich erledigen Sie Ihre Geschäfte auch online, beispielsweise über Videokonferenzen. Wir möchten Ihnen dabei helfen, dies so einfach und professionell wie möglich zu gestalten. Mit dem Kundenmeeting-Add-on können Sie Ihren Kunden das gewisse Extra an professionellem Service bieten, das den Unterschied ausmacht.


Was

Das Kundenmeeting-Add-on ermöglicht Ihnen:

  • Eine vollständige Integration mit Teamleader Focus-Funktionalitäten zu haben
    • Eine Synchronisierung zwischen dem Kundenmeeting-Add-on und dem Teamleader Focus-Kalender, Deals und Kontakten
  • Treffen Sie sich mit Ihren Kunden online über Online-Besprechungsräume. Planen Sie Online-Besprechungen mit Ihrem Kunden direkt aus Teamleader Focus, indem Sie eine Besprechung hinzufügen. Senden Sie die Besprechungseinladung an Ihren Kunden und schon kann es losgehen!
    Lesen Sie in diesem Artikel alles darüber, wie Sie eine Online-Besprechung erstellen.
    In einem Besprechungsraum können Sie beispielsweise:
  • Legen Sie Ihre Verfügbarkeit und die Ihres Teams im Kalender fest und lassen Sie Kunden ein Zeitfenster für eine Online-Besprechung auswählen. Lesen Sie hier alles zur Terminplanung.
    Mit der Terminplanung können Sie zum Beispiel:
    • Einen Buchungslink auf Ihrer Website einrichten
    • Nach einer Buchung Bestätigungs-E-Mails, Kalendereinladungen und Erinnerungen an Ihre Leads und Kunden senden
    • Termintypen erstellen und Ihre Kontakte zwischen verschiedenen Optionen wählen lassen
    • Termine für den ersten verfügbaren Kollegen planen, basierend auf der Planung Ihres Teams per Round-Robin-Planung
  • Termine mit Ihrem Google-, iCloud-, Outlook/Office 365- oder Exchange-Kalender synchronisieren.


Das Kundenmeeting-Add-on aktivieren

Jeder Benutzer in einem Konto kann das Kundenmeeting-Add-on aktivieren. Als Administrator können Sie es jedoch auch für Ihre Kollegen deaktivieren.


Das Kundenmeeting-Add-on aktivieren (Admins)

Wenn Sie ein Admin-Benutzer in Teamleader Focus sind, gibt es drei Möglichkeiten, das Kundenmeeting-Add-on (KMA) zu aktivieren:

  • Über die KMA-Taste
  • Über die Lizenzseite
  • Über eine Besprechung


Über die KMA-Taste

  1. Klicken Sie in Ihrem Teamleader Focus-Konto oben rechts auf das Kundenmeeting-Add-on-Symbol.
  2. Klicken Sie auf Jetzt kostenlos einsteigen
  3. Sie werden zum Kundenmeeting-Add-On-Portal weitergeleitet.


Über die Lizenzseite

  1. Gehen Sie zu Ihrem Profilbild in der oberen rechten Ecke
  2. Klicken Sie auf Lizenz verwalten
  3. Klicken Sie unter „Kundenmeeting-Add-on“ auf „Beyond kostenlos testen“.
  4. Klicken Sie auf Kostenlos testen


Über eine Besprechung

  1. Fügen Sie eine Besprechung hinzu
  2. Aktivieren Sie das Kundenmeeting-Add-on, indem Sie auf die Schaltfläche Online-Link anfügen neben „Online-Besprechungsraum“ klicken.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt Kostenlos einsteigen
  4. Standardmäßig wird ein Online-Besprechungsraum mit dem Namen „test-meeting-room“ erstellt und mit dem Kundenmeeting-Add-on synchronisiert. Denken Sie daran, dass dies ein persönlicher Besprechungsraum ist, daher ist dieser Test-Besprechungsraum mit Ihrem Benutzer verknüpft. Beachten Sie, dass für jeden aktiven Add-On-Benutzer ein persönlicher Besprechungsraum erstellt wird. Lesen Sie in diesem Artikel mehr über das Erstellen einer Online-Besprechung.


Das Kundenmeeting-Add-on für andere Benutzer (de)aktivieren

  • Wenn Sie das Basic-Paket oder das Beyond-Testpaket nutzen, haben alle Benutzer in Ihrem Teamleader Focus-Konto standardmäßig Zugriffsrechte auf das Kundenmeeting-Add-on. Ein Nicht-Admin-Benutzer kann das KMA über die Kundenmeeting-Add-on-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke seines Kontos aktivieren oder indem er eine Besprechung mit einem Online-Besprechungsraum erstellt (siehe oben).
    Als Administrator können Sie den Zugriff auf das KMA für Ihre Kollegen deaktivieren, indem Sie die Schritte in diesem Artikel befolgen.
  • Wenn Sie das Beyond-Paket nutzen, geben Sie Ihren Kollegen zunächst Zugriffsrechte auf das Kundenmeeting-Add-on:
    • Gehen Sie zu Einstellungen > Personal > Benutzer
    • Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen Ihres Kollegen, für den Sie das KMA aktivieren möchten
    • Wählen Sie „Rechte für Kundenmeetings bearbeiten“ > „Zugang“ > „Bestätigen“. Lesen Sie in diesem Artikel mehr über die Verwaltung von Kundenmeeting-Rechten.
    • Ein Benutzer kann das KMA über die Kundenmeeting-Add-on-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke seines Kontos aktivieren oder indem er eine Besprechung mit einem Online-Besprechungsraum erstellt (siehe oben).


Hinweis: Um die Integration vollständig nutzen zu können, benötigt der Benutzer auch Zugriff auf die folgenden Module:

  • Kontakte
  • Firmen
  • Deals und Angebote
  • Dashboard
  • Kalender


Kosten

Das Kundenmeeting-Add-on hat zwei Versionen, eine kostenpflichtige (Beyond) und eine kostenlose (Basic). Wenn Sie das Add-on zum ersten Mal aktivieren, erhalten Sie 14 Tage lang ein Beyond-Testpaket. Nach diesen 14 Tagen können Sie wählen, ob Sie Beyond weiter verwenden oder auf das Basispaket herabstufen möchten.


Die kostenpflichtige Version kostet 15 € pro aktivem Add-on-Benutzer und Monat (bei jährlicher Abrechnung) und Sie haben damit Zugriff auf erweiterte Funktionen wie benutzerdefinierte Termintypen und Branding-Optionen.


Lesen Sie diesen Artikel nach, um zu sehen, welche Funktionen Sie verlieren, wenn Sie vom Beyond(-Test)-Paket zum Basis-Paket wechseln.


In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht über Basic- und Beyond-Funktionen.