Haben Sie neue Leads kennengelernt und sind Sie für den nächsten Schritt bereit? Beginnen wir mit der Erstellung einiger Angebote.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Angebot zu erstellen:

  1. Gehen Sie zu Deals
  2. Klicken Sie auf Deal hinzufügen
  3. Füllen Sie die Felder ausHinweis: Bei Auswahl einer Vorlage wird automatisch ein Angebot erstellt

  4. Klicken Sie auf Speichern
  5. Klicken Sie neben "Verfolgen Sie Ihren offenen Deal" auf das Pluszeichen > Angebot
  6. Sie können jetzt ein neues Angebot erstellen oder Ihr Angebot auf ein bereits vorhandenes basieren
  7. Um das Angebot zu versenden, klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Angebot > Über E-Mail senden oder klicken Sie unten rechts auf den Button Angebot senden

Hinweise

  • Sobald Sie ein Angebot erstellt haben, können Sie das Feld „Betrag“ in Ihrem Deal möglicherweise nicht mehr bearbeiten. Es wird automatisch basierend auf dem Gesamtpreis des Angebots ausgefüllt.
  • Wenn Sie Ihrem Kunden verschiedene Optionen der gleichen Gelegenheit anbieten möchten, können Sie mehrere Angebote pro Deal erstellen. Lesen Sie hier alles darüber. 


Produktlinie einfügen / verschieben

Sie können ein Angebot jederzeit bearbeiten, indem Sie auf die drei Punkte daneben klicken > Bearbeiten und eine neue Produktlinie einfügen.

Wenn Sie möchten, können Sie einen Artikel auch an eine andere Stelle im Angebot verschieben, indem Sie den Mauszeiger über die Nummer vor der Artikelzeile bewegen. Es ist auch möglich, eine Zeile oder Kopfzeile in der Mitte Ihres Angebots hinzuzufügen, indem Sie zwischen zwei Zeilen klicken > + > Zeile hinzufügen/Kopfzeile hinzufügen: