Wenn eine Besprechung vorbei ist, klicken Sie auf die drei Punkte rechts oben im Bildschirm - neben Besprechungsdetails - und wählen Sie Abschließen.

Um einen Besprechungsbericht zu erstellen, klicken Sie erneut auf die drei Punkte und wählen Sie Besprechungsbericht erstellen:

Die Zeiterfassung wird hinzugefügt, wenn die Besprechung als erledigt markiert wird (außer wenn Sie unser GO-Paket nutzen, in dem die Zeiterfassung nicht verfügbar ist). In diesem Bildschirm können Sie direkt den Schieberegler 'Bericht hinzufügen' aktivieren, um einen Besprechungsbericht zu erstellen:

Sie können den Bericht auf der Detailseite des verknüpften Kunde speichern, oder auf der Detailseite des Kontakts/der Kontakte, die an der Besprechung beteiligt waren. War es jedoch eine interne Besprechung, an der nur Kollegen teilgenommen haben, dann müssen Sie angeben, wo der Bericht gespeichert werden soll.