Preguntas Frecuentes
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- ¿Cuál es la diferencia entre el campo NIF y el campo NIF-IVA?
- Etiquetas vs. campos personalizados en Teamleader Focus
- ¿Cómo creo un contacto en Teamleader Focus?
- ¿Cómo puedo crear una empresa en Teamleader Focus?
- ¿Cuál es la diferencia entre los contactos y las empresas?
- Combinar contactos o empresas
- Cómo añadir gestores de cuentas en Teamleader Focus
- ¿Cómo puedo añadir una segunda dirección de email a un contacto o empresa?
- Añadir nuevas funciones de contacto en Teamleader Focus
- ¿Cómo puedo vincular un contacto a una empresa?
- ¿Cómo puedo cambiar la función de un contacto relacionado en Teamleader Focus?
- ¿Qué significa la estrella junto a un contacto?
- Exportar una lista de empresas y contacto(s) relacionado(s)
- ¿Tengo que volver a introducir la dirección de una empresa en su contacto relacionado?
- Exportar las observaciones de contactos/empresas
- Visualizar tus contactos o empresas en Google Maps
- ¿Cómo puedo desvincular un contacto de una empresa?
- ¿Por qué hay algunas empresas/contactos en negrita en mi cuenta?
- Última actividad de los contactos
- Actualizar contactos o empresas masivamente
- Desactivar clientes en Teamleader Focus
- Personalizar la página de los contactos y empresas
- Notas y actividades en la página de contactos/empresas
- ¿Cómo puedo eliminar más de un contacto o empresa de una sola vez?
- Crear etiquetas de direcciones en Teamleader Focus
- Crear filtros en Teamleader Focus
- Editar un filtro en Teamleader Focus
- Eliminar un filtro en Teamleader Focus
- Utilizar las etiquetas en Teamleader Focus
- ¿Qué pasa cuando no funciona el relleno automático del número IVA, KVK o SIRET?
- ¿Puedo añadir el número fiscal nacional (NIF, SIRET, EAN) en Teamleader Focus?
- ¿Qué extensiones de archivos puedo cargar en Teamleader Focus?
- ¿Qué significa la casilla 'Opt-in emails de marketing' en Teamleader Focus?
- ¿Cómo añado una oportunidad?
- ¿Cómo puedo crear un presupuesto en Teamleader Focus?
- Visualizar la panorámica general de las oportunidades por cliente y la página de la oportunidad
- ¿Qué oportunidades veo en la página del contacto?
- La previsión de oportunidades en Teamleader Focus
- Añadir una fecha de cierre a tus oportunidades
- ¿Cómo añadir probabilidad de cierre a las oportunidades
- Múltiples pipelines de venta en Teamleader Focus
- Margen de beneficio y Margen de ganancia en oportunidades
- Crear múltiples presupuestos por oportunidad en Teamleader Focus
- Marcar un presupuesto como rechazado
- Renombrar un presupuesto en Teamleader
- ¿Puedo copiar un presupuesto en Teamleader Focus?
- Guardar un presupuesto como plantilla
- ¿Puedo cambiar mis plantillas de presupuestos en Teamleader Focus
- ¿Puedo eliminar un presupuesto?
- Fechas de caducidad para presupuestos en Teamleader Focus
- Añadir imágenes a presupuestos
- Añadir descuentos en Teamleader Focus
- Añadir tipos de IVA adicionales
- ¿Dónde puedo ver las distintas versiones de un presupuesto/factura?
- ¿Cómo pueden tus clientes firmar digitalmente tus presupuestos con CloudSign?
- ¿Puedo hacer que un presupuesto (no) esté disponible en CloudSign?
- Visualizar una vista previa de mi presupuesto en CloudSign
- Actividad en CloudSign
- ¿Es mi presupuesto en Teamleader Focus legalmente vinculante?
- ¿Dónde se envían los comentarios de las plataformas en la nube?
- Enviar una nota de agradecimiento automática en CloudSign
- ¿Cómo puedo enviar mi presupuesto por email adjunto en PDF?
- ¿Puedo recibir una copia del email al enviar un presupuesto?
- ¿Cómo puedo modificar la numeración de mis oportunidades?
- Gestionar las fases de las oportunidades
- ¿Puedo cambiar la fecha de las fases de la oportunidad?
- ¿Cuál es la diferencia entre una oportunidad "perdida" y "eliminada"?
- Acciones de seguimiento para oportunidades y presupuestos (automatización)
- ¿Qué acciones cambian la columna 'Última actividad' de las oportunidades?
- ¿Qué significan las etiquetas bajo la actividad de la oportunidad?
- ¿Se pueden crear pedidos, confirmaciones de pedido y albaranes de entrega desde un presupuesto?
- ¿Cuál es el flujo de trabajo en Confirmaciones de pedido, Pedidos y Albaranes de entrega?
- Usar el coste unitario en pedidos
- ¿Cómo se calculan / redondean los precios en Teamleader Focus?
- ¿Qué tareas, reuniones y llamadas aparecen en mi panel de control?
- ¿Qué tareas, reuniones y llamadas puedo encontrar en el Agenda?
- ¿Cómo añadir una tarea en Teamleader Focus?
- ¿Cómo puedo crear una tarea recurrente?
- Tareas no asignadas a responsables en Teamleader Focus
- ¿Cómo puedo ver las tareas que he creado para mis compañeros?
- ¿Qué significa la columna "Planificación" en la vista general de tareas?
- ¿Puedo añadir tipos de trabajo adicionales?
- ¿Cómo puedo añadir una reunión en Teamleader Focus?
- ¿Cómo puedo repetir una reunión?
- ¿Puedo copiar una reunión?
- ¿Puedo crear un informe de reunión?
- Distancia de viaje en Teamleader Focus
- Establecer un coste por kilómetro y facturar la distancia del viaje
- ¿Cómo puedo editar la ubicación de salida para llegar a una reunión?
- ¿Qué ubicaciones puedo elegir al crear una reunión?
- ¿Cómo puedo gestionar las 'ubicaciones comunes' en Teamleader Focus?
- Comprobar con qué clientes no me he reunido el año pasado
- ¿Cómo puedo añadir una llamada?
- Añadir otros resultados de llamadas
- Utilizar Teamleader Focus para la prospección de clientes potenciales o existentes o como centro de llamadas
- ¿Por qué no puedo ejecutar acciones masivas en las tareas y las llamadas?
- ¿Qué representan los colores en la agenda de Teamleader Focus?
- ¿Por qué no puedo ver la agenda de mis compañeros?
- ¿Por qué veo bloques de color gris en la agenda de mi compañero?
- ¿Por qué hay una estrella naranja en la Agenda?
- ¿Cómo se muestran los días libres en la agenda?
- Registrar tiempo en Teamleader Focus
- Registrar tiempo con la funcionalidad Time Tracker o Cronómetro de Teamleader Focus
- ¿Puedo registrar el tiempo trabajado por otro usuario de Teamleader Focus?
- ¿Puedo registrar tiempo en una tarea, llamada o reunión que todavía no se ha planificado?
- ¿Puedo copiar el seguimiento temporal?
- Bloquear automáticamente el seguimiento temporal en Teamleader Focus
- Seguimiento temporal semanal en Teamleader Focus
- Configurar diferentes tipos de precio por hora en Teamleader Focus
- Facturar seguimiento temporal en Teamleader Focus
- ¿Por qué no veo detalles del seguimiento de tiempo en mi factura?
- Reabrir el seguimiento temporal después de haber abonado una factura
- ¿Cómo funciona la facturación prepagada en Teamleader Focus?
- Indicar la duración del seguimiento temporal en Teamleader Focus
- Editar o modificar una factura en Teamleader Focus
- Crear facturas en borrador en Teamleader Focus
- Desactivar la función de edición de facturas y abonos registrados en Teamleader Focus
- ¿Cómo puedo crear un abono/factura rectificativa?
- ¿Cuáles son los pasos a seguir para abonar correctamente una factura en Teamleader Focus?
- Crear facturas anticipadas
- Cambiar o añadir condiciones de pago de mis facturas
- ¿Cómo puedo crear una factura con fecha pasada?
- ¿Cómo añadir un número de pedido?
- Copiar una factura
- ¿Puedo combinar facturas?
- ¿Puedo eliminar una factura?
- Realizar acciones masivas en Facturas
- Envío de facturas a través Teamleader Focus
- La previsión financiera en Teamleader Focus
- Crear una suscripción en Teamleader Focus
- ¿Se pueden enviar automáticamente las facturas de las suscripciones?
- ¿Es posible incluir en una misma factura suscripciones diferentes?
- Mini-estadísticas de las suscripciones
- Trabajar con domiciliación bancaria en Teamleader Focus
- ¿Puedo elegir la numeración de mis facturas?
- ¿Cuáles son las posibilidades de renumeración del documento?
- Configurar a qué direcciones de email se enviarán las facturas
- Configurar el email de facturación en Teamleader Focus
- ¿Cómo puedo enviar un recordatorio de pago de una factura en Teamleader Focus?
- Desactivar recordatorios automáticos para determinados clientes
- Enviar mis facturas por correo postal
- Usar códigos QR en tus facturas Teamleader Focus
- Configurar InvoiceCloud
- ¿Cómo puedo acceder a una factura original después de que se haya enviado o haya vencido?
- Registrar pagos de Facturas en Teamleader Focus
- Registrar pagos parciales de facturas en Teamleader Focus
- ¿Cómo puedo deshacer el pago parcial de una factura?
- Métodos de pago en Teamleader Focus
- ¿Cómo puedo añadir campos personalizados diferentes para facturas y abonos?
- ¿Cuál es la lógica detrás de la comunicación estructurada?
- Establecer intereses y cargos de demora en facturas no pagadas
- ¿Cómo puedo eliminar los cargos de demora e intereses en una factura?
- ¿Puedo añadir el IRPF a mi factura?
- Multidivisa en Teamleader Focus
- Activar y facturar con VeriFactu en Teamleader Focus
- ¿Cuáles son las integraciones de programas contables disponibles en cada país?
- Preparar las cuentas de Exact Online y Teamleader Focus para realizar la integración
- ¿Qué pasa si mis facturas no están sincronizadas con mi programa de contabilidad?
- Conectar Exact Online en Teamleader Focus
- Resolución de problemas frecuentes de Exact Online
- ¿Qué hago con el error 'Facturas X y Y tienen el mismo número de registro contable' de Exact Online?
- ¿Qué ocurre si mi factura/abono aparece dos veces en Exact Online?
- Eliminar facturas o abonos que ya están sincronizados con Exact Online
- Integrar Octopus en Teamleader Focus
- Resolución de problemas frecuentes de Octopus
- Integrar mi cuenta de Twinfield con Teamleader Focus
- Integrar Yuki con Teamleader Focus
- Resolución de problemas frecuentes de Yuki
- ¿Puedo vincular múltiples entidades de la empresa desde mi cuenta de Teamleader Focus con mi herramienta de contabilidad?
- Exportar facturas desde Teamleader Focus para importarlas en tu programa contable
- Exportar facturas al programa de contabilidad Expert M+ (Kluwer)
- Exportar facturas al programa de contabilidad Venice (Unit 4 C-Logic)
- Exportar facturas al programa de contabilidad Winbooks
- Exportar facturas al programa de contabilidad Wings
- Exportar las facturas al programa de contabilidad Bob (Sage)?
- Utilizar Billit en Teamleader Focus
- Configurar el pago de facturas con Ponto en Teamleader Focus
- Pagar las facturas en líneas con Mollie y Stripe
- ¿Cómo puedo añadir una descripción larga a un producto?
- ¿Cómo puedo eliminar más de un producto de una sola vez?
- Gestionar el inventario de productos en Teamleader Focus
- ¿Cuándo se añaden o eliminan productos en el inventario?
- ¿Es posible saber cuántos productos he vendido en un periodo de tiempo determinado?
- Traducir los productos a otros idiomas en Teamleader Focus
- Traducir descripciones de productos para presupuestos y facturas
- Utilizar productos en otro idioma en un presupuesto/factura
- ¿Cómo puedo añadir unidades a mis productos?
- Añadir / ocultar el ID de mis productos en los presupuestos, facturas, etc.
- Trabajar con precios escalados por cantidades
- Indexación en Teamleader Focus
- ¿Puedo ocultar a mis empleados el coste unitario de los productos?
- Crear listas de precios en Teamleader Focus
- Métodos de facturación en proyectos
- Convertir una oportunidad o un presupuesto en un proyecto
- ¿Cómo añadir dependencias en proyectos?
- Facturar un proyecto en Teamleader Focus
- Añadir productos al proyecto y facturarlos
- Vincular una suscripción a un proyecto
- Vincular un gasto a un proyecto
- Añadir costes extra o kilometraje a un proyecto
- Añadir una orden de trabajo al proyecto
- Detalles de las finanzas del proyecto en Teamleader Focus
- ¿Cómo se calcula el importe no facturado en la vista general del proyecto?
- Gestionar el presupuesto de tu proyecto en Teamleader Focus
- ¿Puedo recibir una notificación cuando mi proyecto supere el presupuesto?
- ¿Puedo exportar el seguimiento temporal de un proyecto?
- ¿Puedo establecer tarifas de usuario personalizadas por proyecto?
- Duplicar un proyecto en Teamleader Focus
- Plantillas de proyecto en Teamleader Focus
- La vista general de proyectos en Teamleader Focus
- La línea temporal de proyectos
- La vista kanban de los proyectos
- ¿Cuáles son los diferentes tipos de derechos en un proyecto?
- Definir el coste interno de tus empleados
- Migración al nuevo Módulo de Proyectos
- Versión anterior módulo de proyectos vs. nueva funcionalidad de proyectos
- Lista de verificación para la optimización de la nueva funcionalidad de proyectos
- Crear un proyecto en Teamleader Focus
- Crear y vincular pedidos en proyectos
- ¿Cuál es el proceso para convertir una oportunidad on un presupuesto en un proyecto?
- ¿Cuáles son los distintos permisos en un proyecto?
- ¿Cómo puedo hacer que las fases sean mutuamente dependientes?
- División de trabajo en proyectos
- Gestionar el presupuesto de los proyectos?
- Casos y ejemplos comunes para la gestión de presupuestos en proyectos
- Calcular el beneficio de los proyectos
- Definir el coste interno de tus empleados
- ¿Qué significan los colores bajo el progreso del proyecto?
- Crear diagramas de Gantt en Teamleader Focus
- Facturar un proyecto en Teamleader Focus
- Gestionar los costes externos de un proyecto
- ¿Puedo copiar un proyecto en Teamleader Focus?
- ¿Puedo modificar las plantillas de los proyectos?
- ¿Cómo puedo enlazar un email con un proyecto directamente desde Gmail?
- Cerrar un proyecto en Teamleader Focus
- ¿Dónde puedo ver una lista de todos mis proyectos finalizados?
- Utilizar la planificación de proyectos
- ¿Qué significan los botones rojos y verdes de la planificación de proyectos?
- ¿Qué significan las banderas dentro de la Planificación de proyecto?
- ¿Puedo planificar tareas en varios días en la planificación de proyectos?
- ¿Puedo hacer zoom en la planificación de proyectos?
- Utilizar la Bandeja de entrada compartida de Teamleader Focus
- ¿Cómo reenvío mis emails a la Bandeja de entrada compartida en Teamleader Focus?
- 3 formas de crear una incidencia
- Crear plantillas para las Incidencias
- Configurar las respuestas automáticas de la bandeja de entrada compartida
- ¿Puedo añadir estados extra para las incidencias de la bandeja de entrada compartida?
- ¿Se pueden cerrar las incidencias de forma automática?
- Reenviar una incidencia a un tercero
- Utilizar la plataforma Ticketcloud
- ¿Cómo enlazo una tarea a una incidencia?
- ¿Puedo registrar tiempo en una incidencia?
- ¿Puedo vincular una incidencia a un proyecto?
- ¿Cómo puedo combinar o fusionar dos incidencias?
- ¿Cómo vincula Teamleader Focus las respuestas de los clientes a la incidencia correcta?
- ¿Puedo eliminar incidencias en bloque?
- Completar la información de tu empresa en Teamleader Focus
- ¿Puedo usar un formato de fecha diferente en los documentos?
- Configurar tu propio dominio para enviar emails en Teamleader Focus
- La verificación de mi dominio no es válida o "Pendiente" ¿Qué ha salido mal?
- Múltiples entidades de empresa en Teamleader Focus
- ¿Puedo seleccionar una entidad de la empresa como predeterminada?
- ¿Puedo desactivar una entidad de empresa?
- Gestionar los tipos de cambio en tu cuenta
- ¿Puedo configurar una dirección de correo electrónico en copia oculta o Bcc para todos los emails salientes?
- Crear una firma para que aparezca en tus emails
- ¿Cómo puedo modificar la fuente de mi firma para los emails?
- Personalizar las plataformas en la nube de Teamleader Focus
- Crear un campo personalizado en Teamleader Focus
- ¿Cuántos campos personalizados puedo crear en Teamleader Focus?
- ¿Qué quieren decir los diferentes tipos y ajustes de los campos personalizados?
- ¿Cómo puedo ordenar mis campos personalizados?
- ¿Puedo marcar campos como obligatorios?
- ¿Cuáles son los límites de archivos, campos personalizados, presupuestos, facturas, hojas de tiempo y API en Teamleader Focus?
- Definir tipos de actividad personalizados en Teamleader Focus
- Configurar la opción de seguridad Autenticación multifactor o MFA
- Hacer obligatoria la autenticación Multifactor (MFA)
- ¿Puedo configurar el cierre de sesión de forma automática?
- Utilizar los encabezamientos para contactos en Teamleader Focus
- Preparar Teamleader Focus para el año nuevo
- ¿Cómo puedo cambiar mi dirección de correo electrónico en Teamleader Focus?
- Direcciones de correo electrónico alternativas en Teamleader Focus
- ¿Cómo restablezco mi contraseña?
- ¿Puedo cambiar el formato de las fechas en Teamleader Focus?
- Iniciar sesión en Teamleader Focus a través del inicio de sesión único
- ¿Puedo desactivar las notificaciones por email de mi cuenta de Teamleader Focus?
- ¿En qué consiste la papelera de reciclaje?
- ¿Cómo puedo restablecer contactos o empresas eliminados?
- ¿Cómo puedo restablecer oportunidades eliminadas?
- ¿Por qué no se ha entregado mi email?
- Adjuntar los términos y condiciones generales
- Añadir nuevos usuarios a tu cuenta de Teamleader Focus
- ¿Cómo puedo reinvitar a mi empleado a Teamleader Focus?
- ¿Qué significa el acceso limitado al CRM?
- ¿Qué significa el acceso limitado a oportunidades?
- ¿Puedo combinar el acceso limitado a CRM con acceso limitado a oportunidades?
- ¿Qué derechos tiene un administrador?
- ¿Qué campos del perfil de los usuarios puede editar un administrador?
- Permisos de usuario en Teamleader Focus
- ¿Por qué no tengo las mismas funcionalidades en mi cuenta de Teamleader Focus que mi compañero?
- Desactivar un usuario en Teamleader Focus
- ¿Cómo puedo reactivar un usuario?
- Reemplazar un usuario por otro en Teamleader Focus
- Eliminar de forma permanente un usuario en Teamleader Focus
- Crear equipos en Teamleader Focus
- ¿Qué derechos tiene el líder de un equipo?
- Configurar días de vacaciones o días libres en Teamleader
- Solicitar vacaciones, días libres o permisos en Teamleader Focus
- Aprobar vacaciones y días libres en Teamleader Focus
- Gestión externa de vacaciones, permisos y bajas en Teamleader Focus
- Obtener una vista general de los días libres/vacaciones de mis compañeros en Teamleader
- ¿Cómo se puede solucionar el mensaje de error 'El tiempo libre solicitado entra en conflicto con la configuración de las vacaciones' en Teamleader Focus?
- Configurar días de cierre en Teamleader Focus
- ¿Cómo puedo configurar el descanso de la hora de comer?
- ¿Cómo puedo establecer un horario semanal en Teamleader Focus?
- Configurar mi cuenta personal de Teamleader Focus
- ¿Por qué es importante que cada usuario tenga una dirección de email única y verificada?
- ¿Cómo puedo dar y/o quitar derechos de administrador?
- El poder de las Estadísticas en Teamleader Focus
- Estadísticas y objetivos en Teamleader Focus
- Estadísticas en Teamleader Focus
- Librería de Estadísticas del CRM, Ventas y Productividad de Teamleader Focus
- Librería de estadísticas sobre Reuniones y Tareas
- Librería de estadísticas sobre finanzas, gastos y suscripciones
- Librería de estadísticas sobre proyectos
- ¿Puedo exportar los informes de las Estadísticas?
- Crear un gráfico de mapas en las Estadísticas
- Multidivisa: ¿Cómo se calculan las estadísticas sobre facturas?
- ¿Qué información proporcionan las estadísticas de la bandeja de entrada compartida?
- Añadir objetivos en Teamleader Focus
- Viejas estadísticas versus nuevas estadísticas
- ¿Cuáles son las características clave del Booster de Estadísticas Avanzadas?
- Compartir informes de estadísticas con tus compañeros
- Usar el formato condicional en tus informes de estadísticas en Teamleader Focus
- Añadir fórmulas a tus informes de estadísticas en Teamleader Focus
- Comparar métricas a través del tiempo en tus informes de estadísticas
- Importar contactos y empresas en Teamleader Focus
- ¿Qué valores se permiten para importar contactos o empresas?
- ¿Qué sucede si tengo contactos o empresas duplicados en el Excel que quiero importar?
- ¿Cómo puedo editar mi archivo Excel para hacer una correcta importación de contactos o empresas?
- ¿Puedo importar también las empresas relacionadas a un contacto?
- ¿Cómo puedo deshacer una importación de contactos y empresas?
- Importar un archivo vCard a Teamleader Focus
- Importar notas de clientes a Teamleader Focus
- Importar llamadas a Teamleader Focus
- Importar seguimiento temporal en Teamleader Focus
- Importar oportunidades a Teamleader Focus
- Importar Facturas en Teamleader Focus
- Importar suscripciones en Teamleader Focus
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- Combinar dos archivos Excel exportados de Teamleader Focus - Fórmula BuscarV
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- Personalizar tus plantillas en Teamleader Focus
- Trucos para hacer tu plantilla
- ¿Puedo utilizar mi propia fuente en el formato de mis documentos?
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- Utilizar campos personalizados en tus plantillas de presupuestos, facturas etc.
- ¿Puedo añadir texto adicional a mis plantillas de documento?
- ¿Puedo incluir el IVA al precio unitario y al precio total por línea directamente cuando creo una factura o presupuesto?
- ¿Cuál es el tamaño de archivo máximo de las plantillas en Teamleader Focus?
- ¿Cómo puedo cambiar el idioma de un presupuesto o cualquier otro documento?
- ¿Cómo puedo tener diferentes plantillas de mis documentos (presupuestos, facturas...)?
- ¿Es posible archivar los formatos de documento?
- Plantillas para el texto de introducción del presupuesto
- Crear plantillas de email para presupuestos, facturas y reuniones
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- ¿Qué información contiene el código abreviado $CLIENT_INFO$?
- ¿Por qué no veo el formato de plantilla que he cargado en mi presupuesto o factura?
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