Una vez añadidos los gastos a tu cuenta de Teamleader Focus, puedes buscar fácilmente la información que necesitas o crear filtros para encontrar los gastos justo cuando los necesitas. Descúbrelo todo en este artículo.
Después de añadir los gastos a tu cuenta, puedes revisarlos manualmente o escanear los archivos para obtener toda la información. Encontrarás más detalles al respecto aquí.
Si tienes derechos de administrador, siempre puedes eliminar los gastos de la cola de revisión en bloque, seleccionando la casilla junto al gasto y eligiendo "Eliminar".
En la esquina superior derecha de la vista general de los gastos encontrarás un contador que muestra cuántos escaneos gratuitos quedan disponibles.
Hay algunas acciones masivas sobre los gastos que puedes ejecutar, como cambiar el estado de tus gastos en bloque, enviar tus gastos al contable, marcarlos como pagados o eliminarlos. Selecciona las casillas situadas junto a los gastos en la vista general para visualizar estas opciones:
Marcar como aprobado
Enviar al contable
Marcar como pagado
Marcar como rechazado
Marcar como pendiente
Eliminar
En la vista general de los gastos puedes buscar en:
El número de documento;
El título del gasto;
El proveedor del gasto.
Recuerda que en tu cuenta no distinguimos entre contactos habituales/empresas o proveedores, por lo que si deseas buscar específicamente gastos por proveedor siempre puedes hacerlo aquí.
Crea un filtro basado en los siguientes campos para encontrar fácilmente la información que buscas:
Tipo de gasto
Fecha
Estado de la revisión
Estado de la contabilidad
Fecha del pago
Proveedor
Entidad de la empresa
El filtro seleccionado se recordará para la próxima vez que visites la página de vista general de los gastos.
Nota: No es posible exportar tus gastos a Excel/CSV ni descargarlos en formato PDF. Para descargar un gasto individual, ábrelo y haz clic en los tres puntos > Descargar PDF. Lee este artículo si deseas enviar automáticamente tus gastos aprobados a tu contable.
¿Prefieres ver nuestro video instructivo? Puedes hacerlo aquí mismo (EN):
¿Quieres saber más? Consulta estos enlaces para obtener más información: