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A través de fórmulas personalizadas en Estadísticas, puedes crear nuevos campos basados en datos existentes utilizando cálculos simples. Esto te permite realizar análisis rápidos y personalizados, sin salir de tu informe. Las fórmulas te ayudan a construir métricas totalmente personalizables que ahorran tiempo y mantienen todo en contexto. Lee todo sobre ello aquí.
¿Prefieres ver nuestro video instructivo? Puedes hacerlo aquí mismo (EN):
Quién
Es importante saber que no todos pueden crear fórmulas en Insights por defecto. Usuarios necesitan recibir permiso explícito. Sigue estos pasos para otorgar permiso:
Ve a Parametrización > Usuarios
Haz clic sobre el nombre del usuario
En "Estadísticas", activa el control deslizante junto a "Gestión campos basados en fórmulas".
Habilitar esto permitirá a los usuarios crear, editar o eliminar campos basados en fórmulas.
Los usuarios sin derechos para gestionar campos basados en fórmulas podrán consultar estos campos en un informe, pero no editarlos.
Cómo
Cuando tengas los permisos correctos para agregar fórmulas, es hora de comenzar a agregarlas a tu informe:
Abre un informe
Haz clic en la rueda dentada en la vista de tabla de tu informe en la esquina superior derecha
Elige + Añadir fórmula
Dale a tu fórmula un nombre y una descripción. La descripción que proporciones será visible al pasar el ratón sobre el campo. Dale una descripción clara y útil para que no necesites revisar la fórmula.
Elige el tipo de campo. Aquí eliges cómo debe visualizarse la fórmula, por ejemplo, 'Dinero':
Completa una fórmula.
Escribe @ para insertar un campo. Recibirás una lista de campos para elegir:
Los usuarios pueden realizar suma, resta, multiplicación y división en los campos. Usa los siguientes caracteres para esto +, -, * , /, (). Ten en cuenta que no es posible usar funciones como SUM o AVG aquí.
Haz clic en Guardar
Agrega la columna con la fórmula a tu tabla a través de la rueda dentada en la configuración de tu tabla > habilitar el campo
Nota: los campos de fórmula que hayas guardado se recuerdan por categoría de información (por ejemplo, facturas) y pueden aplicarse a varios informes dentro de esa categoría. Por lo tanto, no es necesario volver a crear el campo de fórmula para cada informe. Si lo creas, por ejemplo, en un informe de facturas, estará disponible en todos los informes de facturas.
Siempre puedes editar la fórmula más tarde haciendo clic en los tres puntos junto al nombre de la fórmula en la tabla > Editar:
Ejemplos de fórmulas podrían ser:
En informes financieros: calcular el monto del IVA calculando la diferencia entre el total incluyendo IVA y el total excluyendo IVA:
En informes financieros: ver la diferencia entre el monto del presupuesto y el monto que fue facturado en Teamleader Focus
En informes de seguimiento temporal: calcular la diferencia entre el tiempo facturable registrado y el tiempo no facturable registrado
… ¡Las posibilidades son infinitas!
¡Los beneficios del Booster de Estadísticas Avanzadas no terminan aquí! Sigue leyendo para descubrir el potencial completo del Booster: