¿Te has equivocado al asignar una cierta función a un contacto en Teamleader Focus o alguno de tus contactos ha cambiado su posición dentro de la empresa? En este artículo, te mostraremos cómo cambiar fácilmente su función.
Tras añadir o importar empresas en Teamleader Focus, puedes añadir contactos relacionados a dichas empresas. Puedes asignar directamente una función al contacto o puedes hacerlo más adelante.
Si quieres cambiar la función de un contacto, sigue estos pasos:
Haz clic en los tres puntos junto al nombre del contacto
Selecciona Editar
Selecciona la función correcta (que has definido en Parametrización > CRM > Preferencias > Número de funciones de contacto) para ese contacto o añade una nueva haciendo clic en "Otro..." en el menú desplegable
Nota: Ten en cuenta que las funciones que añades manualmente aquí no terminarán en la lista de funciones de contactos fijos de tu parametrización. Encuentras más información en este artículo.
Sub-función de un contacto
Si en lugar de cambiar la función de un contacto, quieres cambiar su sub-función, puedes seguir los mismos pasos explicados anteriormente, con una excepción: no puedes predefinir las sub-funciones desde Parametrización > CRM, pues solo es posible añadirlas manualmente.