La aplicación móvil ofrece algunas opciones interesantes a la hora de gestionar contactos y empresas. Puedes, por ejemplo, añadir diferentes direcciones para tus contactos/empresas, visualizar las actividades pasadas/planificadas y visualizar oportunidades vinculadas y documentos. En este artículo encontrarás información adicional al respecto.
Cuando añades un nuevo contacto en la app, si haces clic en el botón + en la esquina inferior derecha del teléfono, puedes:
Definir diferentes direcciones como por ejemplo:direcciones para facturación o visita
Añadir etiquetas
Rellenar campos personalizados
Después de añadir un nuevo contacto/empresa en la app, puedes navegar en la página de detalles y hacer clic en el signo + para ejecutar algunas acciones:
Vincular un contacto (en caso se trate de una empresa)
Vincular una empresa (en caso se trate de un contacto)
Rellenar la sección Observaciones
Crear una oportunidad
Añadir documentos
Cuando accedes a la página de detalles de un contacto/empresa puedes visualizar los siguientes detalles en la vista general:
Información general: teléfono, dirección de email, página web etc...
Contactos/empresas vinculados
Oportunidades: Las oportunidades enlazadas a ese contacto o empresa. Además puedes hacer clic en ellas para encontrar toda la información o para cambiar la fase de cada una de ellas
Archivos: añadir archivos o accede y descarga los archivos de los contactos y empresas
Actividades: vista general de las actividades/registros del contacto/empresa como llamadas, reuniones, tareas, notas, email, etc.