En Teamleader es posible crear una lista que te muestre todas las empresas que no has visitado el año pasado.
1. Para ello tienes que ir a CRM > Empresas > Y en el desplegable 'Mostrar todo', tienes que elegir la opción 'Crear nuevo filtro'.
2. Da un nombre al filtro, por ejemplo 'Empresas no visitadas el año pasado' y define la regla. La mejor forma es que la regla sea 'Última reunión' > 'Hace más de X meses' > 12. Tal y como te mostramos en el ejemplo siguiente:
También puedes crear otros filtros que muestren diferentes periodos de tiempo, por lo que tienes un sinfín de posibilidades.