Oportunidades & Presupuestos
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- ¿Cómo añado una oportunidad?
- ¿Cómo puedo crear un presupuesto en Teamleader Focus?
- Visualizar la panorámica general de las oportunidades por cliente y la página de la oportunidad
- ¿Qué oportunidades veo en la página del contacto?
- La previsión de oportunidades en Teamleader Focus
- Añadir una fecha de cierre a tus oportunidades
- ¿Cómo añadir probabilidad de cierre a las oportunidades
- Múltiples pipelines de venta en Teamleader Focus
- Margen de beneficio y Margen de ganancia en oportunidades
- Crear múltiples presupuestos por oportunidad en Teamleader Focus
- Marcar un presupuesto como rechazado
- Renombrar un presupuesto en Teamleader
- ¿Puedo copiar un presupuesto en Teamleader Focus?
- Guardar un presupuesto como plantilla
- ¿Puedo cambiar mis plantillas de presupuestos en Teamleader Focus
- ¿Puedo eliminar un presupuesto?
- Fechas de caducidad para presupuestos en Teamleader Focus
- Añadir imágenes a presupuestos
- Añadir descuentos en Teamleader Focus
- Añadir tipos de IVA adicionales
- ¿Dónde puedo ver las distintas versiones de un presupuesto/factura?
- ¿Cómo pueden tus clientes firmar digitalmente tus presupuestos con CloudSign?
- ¿Puedo hacer que un presupuesto (no) esté disponible en CloudSign?
- Visualizar una vista previa de mi presupuesto en CloudSign
- Actividad en CloudSign
- ¿Es mi presupuesto en Teamleader Focus legalmente vinculante?
- ¿Dónde se envían los comentarios de las plataformas en la nube?
- Enviar una nota de agradecimiento automática en CloudSign
- ¿Cómo puedo enviar mi presupuesto por email adjunto en PDF?
- ¿Puedo recibir una copia del email al enviar un presupuesto?
- ¿Cómo puedo modificar la numeración de mis oportunidades?
- Gestionar las fases de las oportunidades
- ¿Puedo cambiar la fecha de las fases de la oportunidad?
- ¿Cuál es la diferencia entre una oportunidad "perdida" y "eliminada"?
- Acciones de seguimiento para oportunidades y presupuestos (automatización)
- ¿Qué acciones cambian la columna 'Última actividad' de las oportunidades?
- ¿Qué significan las etiquetas bajo la actividad de la oportunidad?
- ¿Se pueden crear pedidos, confirmaciones de pedido y albaranes de entrega desde un presupuesto?
- ¿Cuál es el flujo de trabajo en Confirmaciones de pedido, Pedidos y Albaranes de entrega?
- Usar el coste unitario en pedidos
- ¿Cómo se calculan / redondean los precios en Teamleader Focus?