¿Te ha ocurrido alguna vez que por ir con prisa o que siendo demasiado entusiasta has eliminado por error un buen número de empresaso contactos? No te preocupes, nos ha pasado a todos alguna vez. Gracias a la papelera de reciclaje de Teamleader Focus, puedes restablecer empresas, contactos, oportunidades y pipelines que hayas eliminado. ¡Sigue leyendo para aprender todo sobre esta papelera!
Encontrarás la papelera de reciclaje en Parametrización > Papelera de reciclaje. Solo los administradores podrán ver este apartado.
Los datos que se hayan eliminado aparecerán en este apartado durante 30 días. A partir del día 31 se eliminarán permanentemente.
Para restablecer o eliminar permanentemente un dato, entra en la papelera de reciclaje, haz clic en el módulo donde se ha eliminado el dato y haz clic en la casilla que aparece justo delante del dato:
¡Cuidado! En cuanto elimines permanentemente un dato de la papelera de reciclaje, no habrá forma de volver atrás. Tampoco nosotros podremos recuperarlo ya que quedará 100% eliminado para siempre.
Cuando quieras eliminar una empresa o contacto, Teamleader Focus comprobará si éste tiene alguna oportunidad relacionada, y también la eliminará de forma permanente.
Si eliminas permanentemente un contacto o empresa, las incidencias enlazadas a este contacto o empresa se anonimizarán, lo que significa que el contenido de esas incidencias estará vacío.
Cuando se restablezca una oportunidad, Teamleader Focus también restablecerá la empresa o contacto relacionados, en el caso de que estos también se encuentren en la papelera de reciclaje.
Cuando se restablezca una empresa o contacto, todos los datos relacionados (por ejemplo actividades documentos etc...) se restablecerán también.
Cuando se restablezca un pipeline de oportunidades:
Sólo se puede restaurar un pipeline a la vez.
Si estás usando un paquete GO o SMART, no podrás restaurar pipelines, ya que esos paquetes tienen disponible únicamente 1 pipeline de manera predeterminada.
Si estás usando un paquete MOVE o GROW, sólo podrás restaurar un pipeline si tienes únicamente un pipeline restante en tu cuenta. Esto se debe a que estos paquetes tienen disponible por defecto un número máximo de 2 pipelines.
Si estás usando un paquete BOOST o FLOW no hay restricciones y puedes restaurar tantos pipelines como desees.
Si el estado de una oportunidad asignada a un pipeline que se desea restablecer ha cambiado en el ínterin (por ejemplo, una oportunidad se ha marcado como "Ganada" o "Perdida"), esa oportunidad no se volverá a asignar a ese pipeline. En su lugar, seguirá formando parte del nuevo pipeline. Si aún así deseas asignarla al pipeline original, tendrás que hacerlo manualmente.
Notas
En este momento no es posible restablecer facturas, abonos, proyectos, documentos, incidencias, reuniones, llamadas u hojas de tiempo. Solo los documentos que se encuentren subidos al contacto o empresa de la papelera de reciclaje, se podrán restablecer si se restablece dicho contacto o empresa.
Si eliminas un presupuesto dentro de una oportunidad, pero mantienes la oportunidad, esta acción es permanente y el presupuesto no puede restaurarse. Sin embargo, si se elimina una oportunidad, también se eliminan los presupuestos relacionados, pero se pueden recuperar restaurando la oportunidad.