¿Has cometido un error o quieres deshacerte de un presupuesto? Sigue leyendo para saber cómo puedes eliminar presupuestos con tan sólo un par de clics.
A través de la página del presupuesto
Dirígete al presupuesto que deseas eliminar y accede a la página detalles
Haz clic en los 3 puntos en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona Eliminar
Confirma la acción haciendo clic nuevamente en la opción Eliminar que visualizas en la ventana emergente.
A través de la oportunidad vinculada
Ve a la vista general de tus oportunidades y selecciona la oportunidad de la que deseas eliminar un presupuesto.
Desplázate hasta la sección Haz seguimiento, haz clic en los tres puntos y selecciona Eliminar:
Confirma que realmente deseas eliminar el presupuesto haciendo clic de nuevo en Eliminar en la siguiente pantalla emergente:
Observaciones
Como puedes leer en la pantalla emergente, la eliminación de un presupuesto es permanente. Esto significa que una vez eliminado no se puede restaurar, ni siquiera a través de la papelera de reciclaje.
Al eliminar el presupuesto en tu cuenta también se eliminará en CloudSign, por lo que ya no estará disponible para tus clientes (potenciales).