Al giorno d’oggi è difficile immaginare di gestire un’azienda senza riunioni online. Ecco perché abbiamo aggiunto il componente aggiuntivo Riunione Clienti a Teamleader Focus. Programma, incontra e coinvolgi i clienti online, oltre a tutte le altre funzionalità già offerte dal nostro strumento. Scopri cos’è e come attivarlo.


Perché

Ancor prima d'iniziare a creare preventivi, progetti o fatture per i tuoi clienti o a tenere traccia del tempo grazie a Teamleader Focus, c’è un momento importante da considerare: la prospezione. Parla con i tuoi clienti, conoscili meglio e invitali a prenotare un incontro con te; è una fase fondamentale del tuo business che, di solito, avviene a monte di tutte le altre. 


È probabile che tu faccia affari anche online, ad esempio tramite videoconferenze. Vorremmo aiutarti a rendere questa attività il più semplice e professionale possibile. Con l'Estensione Riunioni Clienti puoi offrire ai tuoi clienti quel tocco di professionalità in più che fa la differenza.


Cosa

L’Estensione Riunioni Clienti consente di:

  • Disporre di un’integrazione completa con le funzionalità di Teamleader Focus
    • Esiste una sincronizzazione tra il componente aggiuntivo Riunioni clienti e il calendario, le attività e i contatti di Teamleader Focus.
  • Incontra i tuoi clienti online in sale riunioni virtuali. Pianifica le riunioni online con i tuoi clienti direttamente da Teamleader Focus aggiungendo un incontro. Invia l’invito alla riunione al tuo cliente e siete pronti a partire! Trovi tutte le informazioni su come creare una riunione online in questo articolo.
    In una sala riunioni potrai: 
  • Imposta le tue disponibilità e quelle del tuo team nel calendario e lascia che i clienti scelgano una fascia oraria per una riunione online. Leggi qui tutte le informazioni sulla pianificazione.
    Con la pianificazione è possibile, ad esempio:
    • Creare un link di prenotazione sul tuo sito web
    • Inviare e-mail di conferma, inviti al calendario e promemoria ai tuoi clienti e lead dopo una prenotazione.
    • Creare tipi di appuntamenti e lasciare che i tuoi contatti scelgano tra diverse opzioni.
    • Fissare gli appuntamenti al primo collega disponibile, in base alla pianificazione del team, tramite la pianificazione a rotazione.
  • Sincronizzare gli appuntamenti con il calendario di Google, iCloud, Outlook/Office 365 o Exchange.


Attiva l’Estensione Riunioni clienti

Ciascun utente di un account può attivare l'Estensione Riunioni Clienti. Se sei amministratore, tuttavia, puoi anche disattivarla per i tuoi colleghi.


Attivare l’Estensione Riunioni Clienti (admin)

Se sei un utente amministratore in Teamleader Focus, hai tre modi per attivare l'Estensione Riunioni Clienti (CMA):

  • Tramite il pulsante CMA
  • Tramite la pagina della licenza
  • Tramite una riunione


Tramite il pulsante CMA

  1. Fai clic sull’icona dell'Estensione Riunioni Clienti nell’angolo in alto a destra del tuo account Teamleader Focus.
  2. Clicca su Inizia, è gratis
  3. Sarai reindirizzato al portale dell'Estensione Riunioni Clienti.


Tramite la pagina della licenza

  1. Vai sulla tua icona nell’angolo in alto a destra
  2. Fare clic su Gestisci licenza
  3. In "Estensione Riunioni clienti”, fai clic su Prova Beyond gratuitamente
  4. Fai clic su Inizia la prova


Tramite una riunione

  1. Aggiungi una riunione
  2. Attiva l’Estensione Riunioni Clienti facendo clic sul pulsante Aggiungi link online accanto a “Sala riunioni online”.

  3. Clicca sul pulsante Inizia, è gratis
  4. Per impostazione predefinita, viene creata una sala riunioni online chiamata ‘sala-riunioni-di-test’ e sincronizzata con l’Estensione Riunioni Clienti. Tieni presente che si tratta di una sala riunioni personale, ciò significa che è collegata al tuo utente. Nota: per ogni utente attivo dell’estensione viene creata una sala riunioni personale. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una riunione online, consulta questo articolo.


(Dis)attivare l'Estensione Riunioni Clienti per altri utenti

  • Quando si utilizza il Pacchetto Basic o il Pacchetto di prova Beyond, tutti gli utenti dell’account Teamleader Focus hanno i diritti di accesso all'Estensione Riunioni Clienti per impostazione predefinita. Un utente non amministratore può attivare il CMA attraverso il pulsante dell’Estensione Riunioni Clienti nell’angolo in alto a destra del proprio account, oppure creando una riunione con una sala riunioni online (cfr. sopra).
    In qualità di amministratore, puoi disabilitare l’accesso al CMA per i tuoi colleghi seguendo i passaggi di questo articolo.
  • Quando scegli il pacchetto Beyond, devi prima concedere ai colleghi i diritti di accesso al componente aggiuntivo Riunione clienti: 
    • Vai su Impostazioni > Risorse Umane > Utenti
    • Fai clic sui tre punti accanto al nome del collega per il quale desideri attivare il CMA.
    • Scegliere Modifica diritti Estensione Riunione Clienti > Accesso > Conferma. Per ulteriori informazioni sulla gestione dei diritti delle riunioni con i clienti, consulta questo articolo.
    • Un utente può attivare il CMA tramite il pulsante aggiuntivo Riunione clienti nell’angolo in alto a destra del proprio account, oppure creando una riunione con una sala riunioni online (cfr. sopra).


Nota: per utilizzare interamente l’integrazione, l’utente dovrà accedere anche ai seguenti moduli:

  • Contatti
  • Aziende
  • Offerte e preventivi
  • Dashboard
  • Calendario


Costi

L’Estensione Riunioni Clienti è presentata in due versioni, una a pagamento (Beyond) e una gratuita (Basic).

Quando attivi inizialmente l'Estensione, avrai un pacchetto di prova Beyond per 14 giorni e, dopo quei 14 giorni, potrai scegliere di continuare a utilizzare Beyond o eseguire il downgrade al pacchetto Basic.


La versione a pagamento costa € 15 per utente aggiuntivo attivo al mese (se fatturata annualmente) e con essa hai accesso a funzionalità più avanzate come tipi di appuntamenti personalizzati e opzioni di branding.


Qui trovi una panoramica delle funzionalità che andresti a perdere passando da Beyond a Basic.


In questo articolo troverai una panoramica delle funzioni Basic rispetto a quelle Beyond.