Al giorno d’oggi è difficile immaginare di gestire un’azienda senza riunioni online. Ecco perché abbiamo aggiunto il componente aggiuntivo Riunione Clienti a Teamleader Focus. Programma, incontra e coinvolgi i clienti online, oltre a tutte le altre funzionalità già offerte dal nostro strumento. Scopri cos’è e come attivarlo.
Perché
Ancor prima d'iniziare a creare preventivi, progetti o fatture per i tuoi clienti o a tenere traccia del tempo grazie a Teamleader Focus, c’è un momento importante da considerare: la prospezione. Parla con i tuoi clienti, conoscili meglio e invitali a prenotare un incontro con te; è una fase fondamentale del tuo business che, di solito, avviene a monte di tutte le altre.
È probabile che tu faccia affari anche online, ad esempio tramite videoconferenze. Vorremmo aiutarti a rendere questa attività il più semplice e professionale possibile. Con l'Estensione Riunioni Clienti puoi offrire ai tuoi clienti quel tocco di professionalità in più che fa la differenza.
Cosa
L’Estensione Riunioni Clienti consente di:
- Disporre di un’integrazione completa con le funzionalità di Teamleader Focus
- Esiste una sincronizzazione tra il componente aggiuntivo Riunioni clienti e il calendario, le attività e i contatti di Teamleader Focus.
- Incontra i tuoi clienti online in sale riunioni virtuali. Pianifica le riunioni online con i tuoi clienti direttamente da Teamleader Focus aggiungendo un incontro. Invia l’invito alla riunione al tuo cliente e siete pronti a partire! Trovi tutte le informazioni su come creare una riunione online in questo articolo.
In una sala riunioni potrai:- Lavorare in modo collaborativo grazie alle lavagne interattive
- Registrare le tue riunioni
- Condividere lo schermo e la navigazione insieme ai partecipanti
- Creare e utilizzare modelli di sale riunioni
- Personalizzare la tua riunione online
- Sfocatura dello sfondo della fotocamera
- Sfondi personali, messaggi in sala d’attesa e personal branding
- Imposta le tue disponibilità e quelle del tuo team nel calendario e lascia che i clienti scelgano una fascia oraria per una riunione online. Leggi qui tutte le informazioni sulla pianificazione.
Con la pianificazione è possibile, ad esempio:- Creare un link di prenotazione sul tuo sito web
- Inviare e-mail di conferma, inviti al calendario e promemoria ai tuoi clienti e lead dopo una prenotazione.
- Creare tipi di appuntamenti e lasciare che i tuoi contatti scelgano tra diverse opzioni.
- Fissare gli appuntamenti al primo collega disponibile, in base alla pianificazione del team, tramite la pianificazione a rotazione.
- Sincronizzare gli appuntamenti con il calendario di Google, iCloud, Outlook/Office 365 o Exchange.
Attiva l’Estensione Riunioni clienti
Ciascun utente di un account può attivare l'Estensione Riunioni Clienti. Se sei amministratore, tuttavia, puoi anche disattivarla per i tuoi colleghi.
Attivare l’Estensione Riunioni Clienti (admin)
Se sei un utente amministratore in Teamleader Focus, hai tre modi per attivare l'Estensione Riunioni Clienti (CMA):
- Tramite il pulsante CMA
- Tramite la pagina della licenza
- Tramite una riunione
Tramite il pulsante CMA
- Fai clic sull’icona dell'Estensione Riunioni Clienti nell’angolo in alto a destra del tuo account Teamleader Focus.
- Clicca su Inizia, è gratis
- Sarai reindirizzato al portale dell'Estensione Riunioni Clienti.
Tramite la pagina della licenza
- Vai sulla tua icona nell’angolo in alto a destra
- Fare clic su Gestisci licenza
- In "Estensione Riunioni clienti”, fai clic su Prova Beyond gratuitamente
- Fai clic su Inizia la prova
Tramite una riunione
- Aggiungi una riunione
- Attiva l’Estensione Riunioni Clienti facendo clic sul pulsante Aggiungi link online accanto a “Sala riunioni online”.
- Clicca sul pulsante Inizia, è gratis
- Per impostazione predefinita, viene creata una sala riunioni online chiamata ‘sala-riunioni-di-test’ e sincronizzata con l’Estensione Riunioni Clienti. Tieni presente che si tratta di una sala riunioni personale, ciò significa che è collegata al tuo utente. Nota: per ogni utente attivo dell’estensione viene creata una sala riunioni personale. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una riunione online, consulta questo articolo.
(Dis)attivare l'Estensione Riunioni Clienti per altri utenti
- Quando si utilizza il Pacchetto Basic o il Pacchetto di prova Beyond, tutti gli utenti dell’account Teamleader Focus hanno i diritti di accesso all'Estensione Riunioni Clienti per impostazione predefinita. Un utente non amministratore può attivare il CMA attraverso il pulsante dell’Estensione Riunioni Clienti nell’angolo in alto a destra del proprio account, oppure creando una riunione con una sala riunioni online (cfr. sopra).
In qualità di amministratore, puoi disabilitare l’accesso al CMA per i tuoi colleghi seguendo i passaggi di questo articolo. - Quando scegli il pacchetto Beyond, devi prima concedere ai colleghi i diritti di accesso al componente aggiuntivo Riunione clienti:
- Vai su Impostazioni > Risorse Umane > Utenti
- Fai clic sui tre punti accanto al nome del collega per il quale desideri attivare il CMA.
- Scegliere Modifica diritti Estensione Riunione Clienti > Accesso > Conferma. Per ulteriori informazioni sulla gestione dei diritti delle riunioni con i clienti, consulta questo articolo.
- Un utente può attivare il CMA tramite il pulsante aggiuntivo Riunione clienti nell’angolo in alto a destra del proprio account, oppure creando una riunione con una sala riunioni online (cfr. sopra).
Nota: per utilizzare interamente l’integrazione, l’utente dovrà accedere anche ai seguenti moduli:
- Contatti
- Aziende
- Offerte e preventivi
- Dashboard
- Calendario
Costi
L’Estensione Riunioni Clienti è presentata in due versioni, una a pagamento (Beyond) e una gratuita (Basic).
Quando attivi inizialmente l'Estensione, avrai un pacchetto di prova Beyond per 14 giorni e, dopo quei 14 giorni, potrai scegliere di continuare a utilizzare Beyond o eseguire il downgrade al pacchetto Basic.
La versione a pagamento costa € 15 per utente aggiuntivo attivo al mese (se fatturata annualmente) e con essa hai accesso a funzionalità più avanzate come tipi di appuntamenti personalizzati e opzioni di branding.
Qui trovi una panoramica delle funzionalità che andresti a perdere passando da Beyond a Basic.
In questo articolo troverai una panoramica delle funzioni Basic rispetto a quelle Beyond.