Al giorno d’oggi è difficile immaginare di gestire un’azienda senza riunioni online. Ecco perché abbiamo aggiunto il componente aggiuntivo Riunione Clienti a Teamleader Focus. Programma, incontra e coinvolgi i clienti online, crea widget e form di contatto oltre a tutte le altre funzionalità già offerte dal nostro strumento. Scopri cos’è e come attivarlo.

Perché

Ancor prima d'iniziare a creare preventivi, progetti o fatture per i tuoi clienti o a tenere traccia del tempo grazie a Teamleader Focus, c’è un momento importante da considerare: la prospezione. Parla con i tuoi clienti, conoscili meglio e invitali a prenotare un incontro con te; è una fase fondamentale del tuo business che, di solito, avviene a monte di tutte le altre. 

È probabile che tu faccia affari anche online, ad esempio tramite videoconferenze. Vorremmo aiutarti a rendere questa attività il più semplice e professionale possibile. Con l'Estensione Riunioni Clienti puoi offrire ai tuoi clienti quel tocco di professionalità in più che fa la differenza.

Cosa

L’Estensione Riunioni Clienti consente di:

• Disporre di un’integrazione completa con le funzionalità di Teamleader Focus
  • Esiste una sincronizzazione tra il componente aggiuntivo Riunioni clienti e il calendario, le attività e i contatti di Teamleader Focus.
• Incontra i tuoi clienti online in sale riunioni virtuali. Pianifica le riunioni online con i tuoi clienti direttamente da Teamleader Focus aggiungendo un incontro. Invia l’invito alla riunione al tuo cliente e siete pronti a partire! Trovi tutte le informazioni su come creare una riunione online in questo articolo.
  In una sala riunioni potrai: 
  • Lavorare in modo collaborativo grazie alle lavagne interattive
  • Registrare le tue riunioni
  • Condividere lo schermo e la navigazione insieme ai partecipanti
  • Creare e utilizzare modelli di sale riunioni
  • Personalizzare la tua riunione online
    • Sfocatura dello sfondo della fotocamera
    • Sfondi personali, messaggi in sala d’attesa e personal branding
• Imposta le tue disponibilità e quelle del tuo team nel calendario e lascia che i clienti scelgano una fascia oraria per una riunione online. Leggi qui tutte le informazioni sulla pianificazione.
  Con la pianificazione è possibile, ad esempio:
  • Creare un link di prenotazione sul tuo sito web
  • Inviare e-mail di conferma, inviti al calendario e promemoria ai tuoi clienti e lead dopo una prenotazione.
  • Creare tipi di appuntamenti e lasciare che i tuoi contatti scelgano tra diverse opzioni.
  • Fissare gli appuntamenti al primo collega disponibile, in base alla pianificazione del team, tramite la pianificazione a rotazione.
• Sincronizzare gli appuntamenti con il calendario di Google, iCloud, Outlook/Office 365 o Exchange.
• Con i Widget di contatto, potrai lasciare che i visitatori del tuo sito web prenotino riunioni con te negli orari in cui siete entrambi disponibili. Scopri come qui.
• Un form di contatto sul tuo sito web è uno strumento prezioso per comunicazione efficace tra la tua azienda e il vostro pubblico. Serve come mezzo comodo e facile da usare per i visitatori che vogliono contattarti o fornire un feedback. Scopri cosa sono i form di contatto e come configurarli in Teamleader Focus.

Attiva l’Estensione Riunioni clienti

Ciascun utente di un account può attivare l'Estensione Riunioni Clienti. Se sei amministratore, tuttavia, puoi anche disattivarla per i tuoi colleghi.

Attivare l’Estensione Riunioni Clienti (admin)

Se sei un utente amministratore in Teamleader Focus, hai vari modi per attivare l'Estensione Riunioni Clienti (CMA):

• Tramite il pulsante CMA
• Tramite la pagina della licenza
• Tramite una riunione
• Tramite form di contatto

Tramite il pulsante CMA

1. Fai clic sull’icona dell'Estensione Riunioni Clienti nell’angolo in alto a destra del tuo account Teamleader Focus.
   
2. Clicca su Inizia, è gratis
3. Sarai reindirizzato al portale dell'Estensione Riunioni Clienti.

Tramite la pagina della licenza

1. Vai sulla tua icona nell’angolo in alto a destra
2. Fare clic su Gestisci licenza
3. In "Estensione Riunioni clienti”, fai clic su Prova Beyond gratuitamente
   
4. Fai clic su Inizia la prova

Tramite una riunione

1. Aggiungi una riunione
2. Attiva l’Estensione Riunioni Clienti facendo clic sul pulsante Aggiungi link online accanto a “Sala riunioni online”.
   
   
3. Clicca sul pulsante Inizia, è gratis
4. Per impostazione predefinita, viene creata una sala riunioni online chiamata ‘sala-riunioni-di-test’ e sincronizzata con l’Estensione Riunioni Clienti. Tieni presente che si tratta di una sala riunioni personale, ciò significa che è collegata al tuo utente. Nota: per ogni utente attivo dell’estensione viene creata una sala riunioni personale. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una riunione online, consulta questo articolo.

Tramite form di contatto

1. Clicca sul modulo Form di contatto nella barra di navigazione laterlae
2. Clicca Attiva gratuitamente
   
3. I form di contatto verranno attivati per l'intero account. Per rimuovere il modulo dalla navigazione laterale, puoi andare nelle impostazioni Utenti e rimuovere l'accesso all'Estensione Riunioni Clienti.
4. Sarai reindirizzato all'Estensione Riunioni Clienti

(Dis)attivare l'Estensione Riunioni Clienti per altri utenti

• Quando si utilizza il Pacchetto Basic o il Pacchetto di prova Beyond, tutti gli utenti dell’account Teamleader Focus hanno i diritti di accesso all'Estensione Riunioni Clienti per impostazione predefinita. Un utente non amministratore può attivare il CMA attraverso il pulsante dell’Estensione Riunioni Clienti nell’angolo in alto a destra del proprio account, attraverso i form di contatto oppure creando una riunione con una sala riunioni online (cfr. sopra).
  In qualità di amministratore, puoi disabilitare l’accesso al CMA per i tuoi colleghi seguendo i passaggi di questo articolo.
• Quando scegli il pacchetto Beyond, devi prima concedere ai colleghi i diritti di accesso al componente aggiuntivo Riunione clienti: 
  • Vai su Impostazioni > Utenti
  • Fai clic sui tre punti accanto al nome del collega per il quale desideri attivare il CMA.
  • Scegliere Modifica diritti Estensione Riunione Clienti > Accesso > Conferma. Per ulteriori informazioni sulla gestione dei diritti delle riunioni con i clienti, consulta questo articolo.
  • Un utente può attivare il CMA tramite il pulsante aggiuntivo Riunione clienti nell’angolo in alto a destra del proprio account, oppure creando una riunione con una sala riunioni online (cfr. sopra).

Nota: per utilizzare interamente l’integrazione, l’utente dovrà accedere anche ai seguenti moduli:

• Contatti
• Aziende
• Offerte e preventivi
• Dashboard
• Calendario

Costi

L’Estensione Riunioni Clienti è presentata in due versioni, una a pagamento (Beyond) e una gratuita (Basic).

Quando attivi inizialmente l'Estensione, avrai un pacchetto di prova Beyond per 30 giorni e, dopo quei 30 giorni, potrai scegliere di continuare a utilizzare Beyond o eseguire il downgrade al pacchetto Basic.

La versione a pagamento costa € 15 per utente aggiuntivo attivo al mese (se fatturata annualmente) e con essa hai accesso a funzionalità più avanzate come tipi di appuntamenti personalizzati e opzioni di branding.

Qui trovi una panoramica delle funzionalità che andresti a perdere passando da Beyond a Basic.

In questo articolo troverai una panoramica delle funzioni Basic rispetto a quelle Beyond.