Dopo aver attivato il Booster cattura-Lead nel tuo account, potrai creare le tue riunioni online. Leggi quest'articolo per scoprire come.


Preferisci guardare il nostro video istruttivo? Puoi farlo qui (EN):


  1. Aggiungi un incontro in Teamleader Focus attraverso il + nell'angolo in alto a destra del tuo account, oppure andando su Calendario > Incontri > Aggiungi incontro
  2. Compila i dettagli del tuo incontro
  3. In 'Sale riunioni online', seleziona una sala riunioni esistente o clicca su + Crea una nuova sala riunioni per crearne una nuova.
    • Se selezioni una sala, puoi cliccare su Anteprima sala per vedere un'anteprima di come il cliente vedrà la sala riunioni.

    • N.B. Se selezioni una sala riunioni online, la 'Località' del tuo incontro sarà 'Incontro virtuale' di default. Se vuoi aggiungere una località vera e propria, rimuovi la sala riunioni online. 

  4. Clicca su Salva


Quando l'incontro verrà creato, vedrai il link alla tua sala riunioni nelle informazioni dell'incontro e, inoltre, potrai vedere nuovamente l'anteprima della sala riunioni.


Puoi trovare e personalizzare le sale riunioni che hai creato nell Booster cattura-Lead andando su Sale riunioni > Panoramica



Dopo aver attivato il Booster cattura-Lead, viene creata per impostazione predefinita una sala riunioni online chiamata 'sala-riunioni-di-test', sincronizzata con l'Estensione. Tenete presente che si tratta di una sala riunioni personale, quindi questa sala riunioni di prova è collegata al vostro utente. Si noti che per ogni utente attivo del componente aggiuntivo del proprio account, verrà creata una sala riunioni personale nello stesso formato.


In qualità di utente amministratore del tuo account Teamleader Focus, avrai accesso a tutte le sale riunioni dei tuoi colleghi dalle schede 'Team' o 'Tutte':



Puoi modificare i diritti di accesso nelle impostazioni del team o nelle impostazioni per gli inviti alle sale riunioni, così che altri colleghi possono avere accesso alle sale riunioni altrui.


Scopri tutte le informazioni a proposito qui.


N.B.


  • Tutte le sale riunioni personali saranno disponibili per essere scelte ogni volta che si crea una nuova riunione online nel proprio account Teamleader Focus. Tenete presente che non è possibile selezionare automaticamente la stessa sala riunioni, ad esempio, quando si incontra lo stesso cliente; è necessario selezionare la sala manualmente.
  • Quando si aggiunge una riunione online in Teamleader Focus, i modelli di sala riunioni dell Booster cattura-Lead non sono disponibili. Se si desidera una sala riunioni basata su un modello, è necessario creare prima una sala riunioni personale nell Booster cattura-Lead e poi selezionare quella specifica sala riunioni durante la creazione della riunione.
  • Quando si sincronizza il calendario di Teamleader Focus con Google Calendar, iCloud Calendar o Outlook Calendar, il collegamento alla sala riunioni online viene trasferito anche al calendario esterno. 


Invitare contatti all'incontro

Dopo aver creato la riunione e dopo aver creato una nuova sala riunioni che è stata sincronizzata con il Booster cattura-Lead, è il momento d'iniziare ad aggiungere colleghi e contatti. 


N.B.: Se hai il pacchetto Basic dell Booster cattura-Lead, potrai avere esclusivamente riunioni 1-1, per un massimo, quindi, di 2 persone all'interno di una sala riunioni. Se, invece, hai il pacchetto Beyond dell Booster cattura-Lead, si possono avere fino a un massimo di 10 persone per sala riunioni. Scopri le altre differenze tra Basic e Beyond in quest'articolo.


Puoi invitare i tuoi contatti alla riunione e mandare loro un link per accedervi in questo modo:


  1. Clicca sul + accanto a 'Contatti partecipanti' e aggiungi un contatto
  2. Seleziona lo slider Invia invito all'incontro

  3. Inserisci i dettagli manualmente o scegli un modello
  4. Assicurati d'includere lo shortcode #CUSTOMER_MEETING_ROOM_LINK nel tuo invito, in modo che il link alla tua sala riunioni sia aggiunto all'e-mail.



Aggiungi ulteriori sale riunioni nell Booster cattura-Lead

Dalla dashboard

Il modo più semplice di creare una sala riunioni è dalla dashboard.

  1. Clicca su Inizia una riunione, si aprirà un pop-up
  2. Clicca su Aggiungi una nuova sala in fondo al pop-up
  3. Avrai due opzioni
    1. Crea una nuova sala riunioni
      1. inserisci il titolo
      2. inizia da zero
      3. clicca su Crea
    2. Crea una sala riunioni da un modello
      1. inserisci il titolo
      2. scegli il modello desiderato
      3. clicca su Crea


Dalla pagina delle sale riunioni

Il secondo modo è di creare una sala riunioni dalla pagina delle sale riunioni.

  1. Clicca su Crea una sala riunioni e si aprirà un pop-up
  2. Avrai due opzioni:
    1. Crea una nuova sala riunioni
      1. inserisci il titolo
      2. inizia da zero
      3. clicca su Crea
    2. Crea una sala riunioni da un modello
      1. inserisci il titolo
      2. scegli il modello desiderato
      3. clicca su crea