¡Importante! Este artículo es relevante únicamente si tienes uno de nuestros antiguos planes de precios GO, MOVE o BOOST. Si tienes uno de nuestros planes más recientes (SMART, GROW, FLOW) la distribución de las funciones es diferente. Encontrarás más información aquí.
Nuestro paquete GO es la solución ideal para ti, si sólo necesitas las herramientas esenciales para llevar a cabo tu trabajo día a día. ¡Lee más sobre este paquete aquí!
Empecemos con el credo de nuestro paquete GO:
"Un flujo fácil y simplificado desde el primer contacto con un lead hasta el pago de la factura. Empresas, contactos, oportunidades, presupuestos, facturas … Simple."
Este paquete se centra especialmente en el CRM, las oportunidades, los presupuestos y las facturas, y se enfoca en el flujo de trabajo desde el lead (cliente potencial) hasta el pago.
Perfecto para negocios como:
- Freelancers
- Contratistas de la construcción
- Agencias pequeñas
Descubre todas las funcionalidades disponibles en este paquete a continuación.
CRM
Con la funcionalidad del CRM, puedes gestionar todos tus contactos y empresas y dividirlos fácilmente en categorías especificas. Puedes añadir etiquetas para diferenciar aun más tus clientes, y puedes utilizarlas para campañas de marketing con envío masivo de emails, usando integraciones externas como MailChimp. La gestión de archivos incluida en GO te ofrece la posibilidad de guardar PDFs y otros documentos relacionados con los contactos o las empresas, para que tengas una visión completa de la situación de tus clientes en un solo lugar.
- Gestión de contactos y empresas
- Filtros
- Etiquetas
- Envío de correos (+ integraciones)
- Adición y acceso de archivos de contactos y empresas
Oportunidades y Presupuestos
Una oportunidad es el punto de partida de tu presupuesto y del proceso de ventas. Tienes un pipeline de ventas estándar que puedes definir añadiendo fases de oportunidades personalizadas para que nunca pierdas una oportunidad. Crear un presupuesto es un juego de niños. Incluso puedes utilizar plantillas predefinidas para ahorrar tiempo. Imprímelos, envíalos por correo o utiliza nuestra plataforma en línea CloudSign para que tus clientes vean y firmen los presupuestos en línea - que se firman dos veces más rápido de los presupuestos enviados de forma "normal".
- Seguimiento de oportunidades
- Fases de las oportunidades
- Creación y envío de presupuestos
- CloudSign
- Plantillas de presupuestos
Agenda
El paquete GO te da acceso a un panel de control que te muestra todas las tareas, reuniones y llamadas abiertas o vencidas dentro de los siete días anteriores o próximos. Personaliza aún más tu cuenta definiendo los resultados de las llamadas para tus compañeros de ventas, o añadiendo diferentes tipos de trabajo para las tareas.
Todas estas llamadas, tareas y reuniones también se mostrarán en el calendario para que puedas tener tu agenda bajo control.
- Panel de control
- Llamadas
- Tareas
-
Reuniones
- Acceso a documentos tales como Informes de reunión
- Plantillas de invitación a reunión
- Integraciones para agendas
Booster para la captación de leads
En los tiempos que corren, es difícil imaginar la gestión del día a día de una empresa prescindiendo de las reuniones virtuales. Por eso ponemos a tu disposición el Booster captura-leads: Planifica, reúnete e interactúa con tus clientes en línea. ¡Llevarás tu planificación y la relación con tus clientes al próximo nivel! Lee todo lo que necesitas saber al respecto aquí.
Facturas
Cuando trabajas, quieres que te paguen. Por eso, crear y enviar facturas es un proceso sencillo dentro de Teamleader Focus. Incluso puedes crear facturas anticipadas o registrar pagos parciales. ¿Facturación en otra divisa? No hay problema. ¿Quieres que tus facturas se paguen más rápido? Añade códigos QR a tus facturas para que tus clientes puedan pagar usando el móvil o utiliza nuestro InvoiceCloud y reduce la media de días de pago a 8 días. Eso también te ayudará a reducir la necesidad de usar recordatorios manuales de facturas. También puedes enviar notas de agradecimiento a los clientes que han pagado a tiempo. Si has cometido un error en una factura registrada, siempre puedes rectificarla y crear un abono.
- Creación y envío de facturas
- Acciones masivas en facturas
- Códigos QR
- InvoiceCloud
- Multidivisa
- Pagos parciales
- Facturas anticipadas
- Envío de recordatorios manuales
- Adición y acceso de archivos de facturas
- Abonos/facturas rectificativas
- Configuración de las facturas: notas de agradecimiento, cuentas contables,...
Productos
Crear o subir una lista de productos puede acelerar muchísimo el proceso de creación de los presupuestos y las facturas. Estos productos serán sugeridos una vez que empieces a añadir una nueva línea en un presupuesto o factura. Teamleader Focus también ofrece una funcionalidad de inventario limitada, que hace seguimiento de la cantidad de productos que te quedan en función de las facturas registradas.
Usuarios
Con las opciones disponibles en la sección Usuarios de Teamleader Focus puedes invitar a nuevos usuarios a tu cuenta, gestionar sus derechos de acceso o desactivarlos e incluso eliminarlos por completo. Si un usuario necesita acceso a todas las funcionalidades disponibles en tu suscripción, puedes concederle derechos de administrador.
- Añadir, desactivar y eliminar usuarios
- Derechos de administrador
- Derechos de un usuario
Funcionalidades generales
Todos nuestros paquetes incluyen algunas funciones estándar que pueden facilitarte la vida. Por ejemplo, la importación de datos como contactos, empresas y productos. Si ya tienes una lista de ellos, no necesitas perder tiempo introduciéndolos manualmente. Lo mismo ocurre con la exportación de datos desde tu cuenta de Teamleader Focus. Después de introducir los datos, sería una pena que no pudieras encontrar nada fácilmente. Ahí es donde la función de búsqueda global es muy útil.
Otro ahorro de tiempo son las plantillas. Añádelas una vez y listo. Redactar correos electrónicos u otros documentos como presupuestos y facturas sólo te llevará unos segundos.
Sabemos que cada empresa tiene sus propios métodos. Por esta razón puedes añadir campos personalizados a tu cuenta. Estos campos te permiten añadir información extra que no está disponible por defecto.
Otras funciones generales son la papelera para recuperar contactos o empresas borradas accidentalmente, la creación de descuentos para los presupuestos o la adición de varias direcciones de correo desde las que puedes enviar los documentos.
- Importación de contactos/empresas/productos
- Exportación
- Búsqueda global
- Plantillas de documentos
- Plantillas de email
- Campos personalizados
- Número de pedido
- Papelera de reciclaje
- Descuentos
- Actividad/Notas
- Direcciones de correo electrónico alternativas
- Estadísticas
Obtén más información sobre nuestros paquetes MOVE y BOOSTo compara las funcionalidades disponibles en cada paquete aquí.
Descubre todo lo que necesitas saber sobre cómo probar un paquete aquí.