A muchas empresas les gusta enviar una primera factura a sus clientes con la finalidad de recibir un adelanto del encargo o trabajo que tienen que llevar a cabo. Afortunadamente, Teamleader Focus te lo pone muy fácil. Hay tres maneras de poder crear facturas anticipadas:
- Manualmente
- A través de los presupuestos
- A través de las Oportunidades
Ejemplo: Un cliente te compra un producto o te encarga un servicio de 10.000 € IVA no incluido. Ambos acordáis que este cliente pagará un 50% por adelantado, una vez haya firmado el presupuesto.
Manualmente
- De forma manual creamos una factura por 5.000€ IVA no incluido, y se la enviamos al cliente.
- Haciendo esto, tenemos dos opciones para redactar nuestra factura final:
- Creamos una factura por los 5.000€ restantes, IVA no incluido, sin mencionar la factura anticipada anterior. Por ley no es necesario notificar que hay una factura anterior, por lo que no habría problema.
- Creamos una factura por el importe total, 10.000€, y debajo añadimos una línea negativa mencionando la factura anticipada. El importe en esta línea negativa tiene que indicarse como ‘- 5.000’. Teamleader Focus entonces efectuará la resta y mostrará en el PDF final el importe que falta de pagar, IVA no incluido.
A través de los Presupuestos
- Dirígete a Presupuestos y selecciona el presupuesto de tu interés
- Tienes dos opciones: puedes crear una factura a partir de la oportunidad ganada o puedes crear la factura a partir del presupuesto aceptado. Por lo tanto, no es necesario crear primero el presupuesto.
- Independientemente de la opción elegida, el proceso para crear la factura será el mismo: haz clic en el signo + al lado de Haz seguimiento de tu oportunidad y selecciona Factura. Nota: en presencia de múltiples presupuestos, será necesario que seleccione primero el presupuesto a partir del cual quieres crear la factura.
- Selecciona primero la opción Crear factura anticipada.
- Visualizarás la opción de facturar en base a una cantidad fija o en base a un porcentaje. En este ejemplo usaremos la opción Cantidad fija:
- Haz clic en Guardar
- Después de haber terminado, puedes regresas a tu oportunidad / presupuesto original y seleccionar nuevamente la opción facturar. Si se trata de un presupuesto, Teamleader Focus te mostrará automáticamente los elementos del presupuesto facturados anteriormente.
A través de las Oportunidades
- Dirígete a Oportunidades y entra en la oportunidad que quieres facturar.
- Ahora hay dos opciones: o bien se crea una factura a partir de la oportunidad aceptada, o bien se crea una factura a partir del presupuesto aceptado. Por lo tanto, no es necesario crear primero un presupuesto.
- Cualquiera que sea la opción que elijas, el proceso para crear una factura es el mismo: haz clic en el botón + junto a "Haz seguimiento de tu oportunidad" y selecciona Factura.
Nota: Cuando tengas varios presupuestos, primero tendrás que elegir a partir de qué presupuesto quieres crear una factura. - Elige la opción 'Crear factura anticipada'.
- En este apartado tienes la opción de facturar el presupuesto con base en un porcentaje o en un importe fijo. Elegimos la segunda opción e introduciremos el importe fijo de 5.000 €.
- Haz clic en "Guardar".
- Una vez hecho esto, volvemos a la oportunidad/presupuesto de los que hemos partido al principio, y seleccionamos de nuevo la opción para volver a facturar. Si se trata de un presupuesto Teamleader Focus nos mostrará tanto los elementos introducidos al crear el presupuesto, como el monto que ya habíamos facturado.