Los informes sobre temas relacionados con el CRM, Ventas y Productividad de Teamleader Focus te ofrecen toda la información necesaria para impulsar el rendimiento de tu empresa. Esta funcionalidad te permite realizar fácilmente el seguimiento del rendimiento de clientes y productos, controlar el progreso de las ventas y medir la productividad del equipo, todo ello sin perder nunca la concentración. Además, también puedes personalizar estos informes a tu gusto. Descubre en este artículo todo lo que necesitas saber sobre las Estadísticas en Teamleader Focus.

Información disponible en este artículo:

• ¿Por qué usar las estadísticas?
• Libreria
• Informes personalizados
• Mis informes
• Nueva funcionalidad de estadísticas vs. versión anterior
   

¿Prefieres ver nuestro video instructivo? Puedes hacerlo aquí mismo (EN):

¿Por qué usar las estadísticas?

Nuestro objetivo es que Teamleader Focus impulse el crecimiento de nuestros clientes y sus negocios a través de la toma de decisiones informadas basadas en sus propios datos. Nuestra funcionalidad de estadísticas proporciona los conocimientos necesarios para tomar esas decisiones estratégicas con confianza.

Para una visión completa del potencial del módulo de estadísticas y los beneficios que esta funcionalidad puede ofrecer, te invitamos a echarle un vistazo a este artículo.

Libreria

Al acceder al módulo de Estadísticas desde la barra de navegación de la izquierda, visualizarás la página general de las Estadísticas y la Libreria. 

La Libreria contiene informes preconfigurados que te ofrecen una visión de 360 grados de tu negocio. Los informes están divididos en diferentes categorías para ayudarte a encontrar más rápidamente lo que buscas.

• Descubre informes sectoriales exhaustivos sobre ventas, clientes, productividad y seguimiento temporal.
• Ve cómo te ha ido en el pasado y deja que los datos te guíen para tomar decisiones informadas que repercutan en tu futuro.
• Identifica rápidamente las oportunidades, optimiza los procesos e impulsa el crecimiento de tu empresa con confianza.

Notas importantes:

• Si los usuarios no tienen derechos de acceso a determinadas funcionalidades o módulos, esos datos quedarán ocultos en los informes. Por ejemplo, un usuario sin acceso al Margen de las oportunidades no podrá ver los campos relacionados con esa función en un informe.
• Los datos de los informes se sincronizan una vez al día, lo que significa que los cambios en, por ejemplo, presupuestos/oportunidades/facturas no serán visibles inmediatamente.

Informes personalizados

1. Abre un informe haciendo clic sobre él en la libreria, por ejemplo, "Distribución de las oportunidades por fases":

Visualizarás inmediatamente un gráfico y los datos que lo acompañan en la cuadrícula. En la parte superior de la página encontrarás el nombre del informe, su descripción y respectivas etiquetas.

Nota: 

• Estas etiquetas difieren de las etiquetas que puedes asignar a un contacto/empresa a nivel de CRM y sólo sirven para asignar ciertas palabras clave a tu informe para caracterizarlo fácilmente.
• Para eliminar completamente las etiquetas de los informes, es necesario eliminarlas de cada informe.

2. Cada informe puede configurarse de acuerdo a tus necesidades

• Personaliza el nombre, la descripción y añade o elimina etiquetas.
• En el menú desplegable de la izquierda puedes elegir si quieres visualizar los datos en cualquiera de los formatos disponibles: Un gráfico y una tabla, sólo un gráfico o sólo una tabla:

  

• A continuación, debes elegir qué datos quieres ver seleccionando el grupo adecuado. La agrupación te ofrece la posibilidad de organizar y dividir los datos en varias perspectivas, por ejemplo, agruparlos por fase de la oportunidad o por responsable.

  También puedes añadir un segundo grupo para depurar aún más tus datos. Por ejemplo, en el informe Distribución de las oportunidades por Fases, puedes agrupar tanto en base a la fase de la oportunidad como el responsable e incluso intercambiar los grupos, las posibilidades son infinitas.

  

• Perfecciona aún más tu informe añadiendo filtros adicionales.

En este ejemplo, vemos un gráfico y una tabla, agrupados por fase de la oportunidad y filtrados en "Sales Pipeline". Ahora puedes añadir un filtro adicional, basado por ejemplo, en la Fecha en la que se añadió en el año pasado, y los datos se ajustarán instantáneamente. Visualizamos las cifras en el propio gráfico, pero al pasar el ratón por encima de los gráficos obtendrás información adicional sobre esos números:

¡SUGERENCIA! Obtener datos personalizados mediante campos personalizados: en términos de agrupación, filtrado y visualización, puedes crear informes aún más significativos añadiendo tus propios campos personalizados a los informes.

• Ten en cuenta que los campos personalizados de los tipos Texto multilínea y Selección múltiple no son compatibles con esta funcionalidad y no aparecerán en este contexto.
• Los nuevos campos personalizados sólo aparecen tras una nueva sincronización de los datos disponibles en las estadísticas (una vez al día).

• En la esquina superior derecha del informe, puedes seleccionar el tipo de gráfico que quieres ver:
  • Gráfico de barras
  • Gráfico de líneas
  • Gráfico circular
  • Numérico

• Si has elegido mostrar una tabla en tu informe, aquí tienes algunos consejos y trucos para personalizarla aún más y especificar la información que quieres ver en la tabla. 

  • Arrastra y suelta determinadas columnas más a la izquierda o a la derecha haciendo clic y arrastrando las columnas a otro lugar o ve a los tres puntos situados junto al nombre de una columna > Mover a la izquierda/Mover a la derecha: 

     

  • Ordena una columna específica y elige hacerlo en orden ascendente o descendente.
    Para ello, pasa el ratón por encima del título de la columna y haz clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo, o bien haz clic en los tres puntos > Ordenación ascendente/descendente.
  • Ancla columnas si quieres que tengan prioridad en la parte izquierda haciendo clic en los tres puntos situados junto al título de una columna > Anclar. Desancla una columna haciendo clic de nuevo en el icono de anclaje.

    

  • Haciendo clic en la rueda dentada de la derecha puedes elegir qué información quieres mostrar u ocultar en la tabla activando o desactivando la(s) barra(s) deslizante(s). 

    

    También puedes añadir campos medibles (cuantificables) como "Importe sin IVA", lo que significa que los totales se mostrarán en la parte superior de la columna o, en este ejemplo, te mostrará el importe total del grupo, es decir, Importe sin IVA, en la fase de negociación "Aceptado" o "Presupuesto enviado".

    

    Para estos campos, puedes cambiar el método de cálculo a Suma/Promedio.

     

    Tip 1: también puedes añadir una columna "Recuento" (Contar) a la vista general, lo que permite ver los totales por grupo, por ejemplo, cuántas oportunidades hay en una determinada fase de la oportunidad.

    

    Tip 2: Si también utilizas una tabla en combinación con un gráfico de barras o un gráfico circular y arrastra "Contar" a la izquierda de la tabla, esto también influye en la vista del gráfico. En lugar de, por ejemplo, los importes de las oportunidades en una fase determinada, se muestra el número de oportunidades en una fase determinada.

    

• Amplía o contrae (colapsa) tu grupo para ver la información que te interesa haciendo clic en la flecha situada delante del grupo.

  

• Enlaces: las tablas tienen hipervínculos (en azul) que conectan todo, por ejemplo, en el contexto de una oportunidad, puedes hacer clic en la página específica de la oportunidad haciendo clic en el título de la misma.

  

• Anchura de columna ajustable: cambia fácilmente la anchura de tus columnas arrastrando los bordes de las columnas a izquierda o derecha.

  

• Encabezado fijo: cuando tienes muchos datos en tu tabla, es interesante saber que el encabezado principal es fijo, lo que significa que los títulos de las columnas relevantes permanecen fijos cuando te desplazas hacia abajo/arriba en la tabla.

3. Asegúrate de guardar tu informe haciendo clic en Guardar como nuevo informe en la esquina superior derecha. 

• De este modo, podrás volver a consultarlo fácilmente siempre que lo necesites.
• Como ya hemos dicho, puedes adaptar el título, la descripción y las etiquetas, y puedes optar por añadir el informe a tus favoritos.

4. En la esquina superior derecha de un informe también tienes disponible la opción "Exportar" para descargar el informe a Excel, CSV o PDF, o para copiar el enlace de un informe y compartirlo con tus compañeros. Para más información sobre la exportación de informes, haz clic aquí.

Mis informes

El informe estará disponible en Estadísticas > Por mí o si lo has añadido a tus preferidos, también en Preferidos.

Desde este informe, puedes hacer cambios adicionales haciendo clic en él, y elegir guardar los cambios en el informe original o crear uno nuevo desde aquí.

Preferidos

En "Preferidos", puedes:

• Filtrar los informes por etiquetas para encontrarlos fácilmente.
• Desmarcarlos como preferidos haciendo clic en el corazón que aparece delante del nombre del informe.
• Añadir nuevos informes a tus favoritos desde tu libreria.
• Personalizar la vista de columnas
• Eliminar un informe mediante los tres puntos que aparecen junto a él

Por mí

En "Por mí" puedes ejecutar las mismas acciones que en Preferidos, pero además también puedes marcar como favorito un informe desde aquí haciendo clic en el corazón situado delante del nombre del informe.

¡Importante! Ten en cuenta que los informes son privados por defecto, por lo que los informes que has creado no serán visibles para tus compañeros.

Nueva funcionalidad de estadísticas vs. versión anterior

Si eres cliente de Teamleader desde hace tiempo, visualizarás en tu cuenta una combinación de nuestro nuevo módulo de Estadísticas junto con la versión anterior.

• Es importante que sepas que el módulo anterior será sustituido gradualmente por la nueva versión.
• Los informes importantes que aún no estén disponibles en la nueva funcionalidad seguirán estándolo en la versión anterior hasta que estén disponibles en el nuevo contexto.
• Puedes cambiar sin problemas entre la funcionalidad antigua y la nueva dentro del mismo módulo pasando de una pestaña a otra. 
• Otros informes pdf que están disponibles en diferentes lugares, seguirán siendo compatibles.