Cómo: Utilizar las etiquetas en Teamleader Focus

 

 

Una etiqueta es una manera ingeniosa de añadir una cierta característica a los contactos o empresas. Al hacer esto, puedes fácilmente dividir tu base de datos en categorías de forma que cuando quieras visualizar todos los clientes que tengan una etiqueta en particular, puedas crear un filtro que te muestre esos clientes en concreto.

 

Ejemplos de etiquetas pueden ser "Cliente", " Proveedor ", "Cliente potencial"… pero como con los filtros, el único límite es tu imaginación. 

  • Una etiqueta es muy visual: puedes localizarla inmediatamente en la ficha de una empresa o contacto y siempre será de color verde.
  • Asegúrate de que el nombre de la etiqueta no es muy largo, para no ensuciar esa rápida visibilidad.
  • Las empresas y contactos pueden tener más de una etiqueta y se pueden utilizar para crear filtros diferentes.

 

Crear una etiqueta

  1. Dirígete a Parametrización > CRM 
  2. Haz clic en el Botón + al lado de 'Etiquetas'
  3. Da un nombre a esta nueva etiqueta.
  4. Haz clic en 'Guardar'.
  5. Ahora ya tienes tu etiqueta lista para asignarla a los contactos o empresas que quieras.

 

Asignar una etiqueta a un contacto o empresa

  1. Dirígete a Contactos o Empresas.
  2. Selecciona un contacto o empresa y haz clic en el lapicero al lado de 'Información de empresa' o 'Información de contacto'.
  3. Busca el campo 'Etiquetas' y en el desplegable busca la etiqueta que quieras asignar a este contacto o empresa. 
  4. Haz clic en 'Guardar'.

 

Eliminar una etiqueta

  1. Ve a una empresa o a un contacto
  2. Haz clic en el lápiz
  3. Borra la etiqueta haciendo clic en la X junto a la etiqueta

 

Notas

  • Como administrador, puedes eliminar las etiquetas en bloque seleccionando un filtro y haciendo clic en Acciones > Eliminar etiqueta
  • Si eliminas una etiqueta desde la parametrización de la cuenta, recuerda que esta acción es permanente y que las etiquetas eliminadas no se pueden restablecer. Las etiquetas eliminadas desde la parametrización también se eliminarán de las páginas de contactos y empresas. 

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