¿Listo para liberar todo el potencial de tu CRM, Ventas y Productividad con Teamleader Focus? En este artículo, nos sumergimos en los diferentes informes con el poder de transformar tu forma de trabajar, desglosando el valor de cada informe y cómo pueden impulsar tu éxito.
| ¿Necesitas información general sobre el Módulo de Estadísticas y la personalización de informes? Descubre todo sobre las nuevas estadísticas aquí. |
| También puedes consultar la libreria de estadísticas sobre ingresos facturas y suscripciones o la Librería de estadísticas de proyectos. |
¿Prefieres ver nuestro video instructivo? Puedes hacerlo aquí mismo (EN):
- Clientes
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Oportunidades
- Informe mensual de ventas
- Distribución de las oportunidades por fases
- Evolución interanual de las ventas
- Duración de la fase de la oportunidad
- Motivos de pérdida de la oportunidad
- Principales clientes por margen de beneficio de la oportunidad
- Duración del ciclo de la oportunidad
- Fuentes de oportunidades de alto rendimiento
- Tiempo transcurrido hasta el primer contacto y puntos de contacto en la oportunidad
- Distribución de las oportunidades según su estado
- Productos
- Seguimiento temporal
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Clientes
Distribución de las oportunidades por ciudad
Este informe te ofrece una visión general de cómo se distribuyen geográficamente tus oportunidades abiertas por ciudad. Descubre dónde prospera mejor tu empresa o encuentra nuevas oportunidades de mercado.
Clientes recurrentes
Tus clientes más fieles. Este informe te indica los clientes con los que ha firmado múltiples oportunidades este año.
Oportunidades
Informe mensual de ventas
El informe mensual de ventas ofrece una visión clara de las oportunidades ganadas cada mes y te ayudará a realizar el seguimiento del rendimiento de tus ventas.
Puede filtrar aún más los datos contenidos en este informe, por ejemplo: por cliente, por responsable o por pipeline de oportunidades, y elegir el periodo que deseas visualizar.
Distribución de las oportunidades por fases
El informe completo de tu cartera de ventas. ¿Cuántas oportunidades e ingresos potenciales hay en las distintas fases? Asegúrate de que estás cumpliendo tus objetivos de ventas y ayuda a tu equipo cuando sea necesario.
También puedes encontrar esta información en la vista Kanban de tus Oportunidades, pero en Estadísticas puedes filtrar y agrupar aún más esta información para centrarte realmente en la información relevante para ti.
Evolución interanual de las ventas
Consulta la evolución de tus ventas año tras año e identifica tendencias positivas o negativas. ¡Toma medidas si es necesario!
Duración de la fase de la oportunidad
Lleva un registro de cuánto tiempo llevan tus oportunidades en la fase actual. Es más difícil convertir oportunidades en acuerdos aceptados si las mismas "se han enfriado". Mantenlas actualizadas.
Motivos de pérdida de la oportunidad
A pesar del esfuerzo, algunas oportunidades se perderán. Cuando se pierde una oportunidad, puedes especificar el motivo. Este informe ofrece una visión general de los motivos por los que se han perdido oportunidades durante un periodo de tiempo determinado. Puede ayudarte a detectar tendencias y alternativas para mejorar tus servicios y, en consecuencia, conseguir más oportunidades ganadas.
Sugerencia: un objetivo de equipo como la reducción de un motivo específico de pérdida de oportunidades puede ser muy motivador.
Más información sobre las oportunidades perdidas y motivos de pérdida aquí.
Principales clientes por margen de beneficio
Estos clientes tendrán el mejor margen de beneficios en las oportunidades que ganes este año. Sigue invirtiendo en ellos para construir una relación sólida y un beneficio saludable.
Lee todo sobre el margen y el margen sobre los presupuestos aquí.
Duración del ciclo de la oportunidad
La duración del ciclo de negociación es el tiempo medio que tardan tus comerciales en cerrar una venta. Esta métrica arroja luz sobre la eficacia general de tu proceso de ventas. Aquí vemos la duración media del ciclo de las oportunidades creadas este año.
Sugerencia: Agrupa por responsable (:asignado a") para obtener información sobre el rendimiento de cada representante de ventas.
Fuentes de oportunidades de alto rendimiento
¿Cuáles son las fuentes que te generan negocios más rentables?
Sugerencia: Lo más probable es que, al hacer clic en este informe, descubras que rellenar la fuente de la oportunidad es algo que a menudo los usuarios se olvidan de hacer. Añade tu lista de fuentes en la parametrización y crea el hábito de cumplimentar el campo en las oportunidades para obtener información a largo plazo.
Tiempo transcurrido hasta el primer contacto y puntos de contacto en la oportunidad
Las oportunidades que "se enfrían" son más difíciles de convertir en presupuestos aceptados. Este informe muestra el tiempo medio que tarda tu equipo en establecer el primer contacto en una oportunidad abierta a través de una reunión, llamada, tarea, correo electrónico o CloudSign (un presupuesto enviado) y lo compara con las oportunidades ganadas.
Por defecto, el tipo de gráfico será 'Numérico' y se mostrará un tiempo medio. Puedes filtrar los datos en función del usuario responsable, el pipeline, etc.
Además, te muestra cuántos puntos de contacto se estás promediando por oportunidad, en comparación con las oportunidades abiertas y ganadas. Esto podría ser útil para, por ejemplo, establecer ciertos objetivos sobre puntos de contacto mínimos o máximos dentro de la empresa.
Distribución de las oportunidades según su estado
Es el informe completo mensual de ventas. Cuántas oportunidades están actualmente abiertas, ganadas o perdidas y los respectivos ingresos por ventas.
Sugerencia: Agrupa por pipeline o entidad de la empresa para comparar los resultados de los distintos pipelines y entidades.
Productos
Principales productos por volumen de negocio
Descubre tus productos más vendidos en función de los ingresos contabilizados en este año.
Este informe puede ayudarte a fijar precios, gestionar el inventario y orientar el marketing para aumentar los beneficios. También te ayuda a entender lo que quieren los clientes y a utilizar los recursos de forma más inteligente.
Productos más vendidos
Informe sobre las ventas de tus productos. Resumen de los productos más vendidos según las oportunidades aceptadas este trimestre. Cambia los filtros de fecha para ver el rendimiento anual o mensual.
También puedes exportar esta información a Excel a través de la página de resumen de tus facturas.
Sugerencia: ¡un gesto amable de agradecimiento o pensar en una estrategia en torno a ciertos descuentos consolidará aún más tu negocio en el futuro! Asegúrate de echar un vistazo a nuestra funcionalidad de lista de precios.
Seguimiento temporal
Seguimiento temporal por cliente
Este informe ofrece una visión general del tiempo registrado por cliente, desglosado en horas facturables, no facturables, facturadas y abonadas. Además de los importes totales facturables y facturados. Te ayuda a tener un buen control del tiempo dedicado por cliente, y de lo que ese tiempo produce.
Seguimiento temporal por usuario
Este informe ofrece una visión general del tiempo registrado por empleado, desglosado en horas facturables, no facturables, facturadas y acreditadas. Además de los importes totales facturables y facturados. Obtén más detalles sobre el valor generado por tus Empleados.
Seguimiento temporal por equipo
Este informe ofrece una visión general del tiempo registrado por equipo, desglosado en horas facturables, no facturables, facturadas y abonadas. Además de los importes totales facturables y facturados. Conoce en profundidad cómo le va a tus equipos en comparación con los demás.
Seguimiento temporal por tipo de trabajo
Este informe ofrece una visión general del tiempo registrado por tipo de trabajo, desglosado en horas facturables, no facturables, facturadas y abonadas. Además de los importes totales facturables y facturados. Visualiza qué trabajos son normalmente no facturables y cuáles generan ingresos.
Más información sobre los tipos de trabajo en este enlace.
Seguimiento temporal por proyecto
Este informe ofrece una visión general del tiempo registrado por proyecto, desglosado en horas facturables, no facturables, facturadas y acreditadas. Además de las cantidades totales facturables y facturadas. Analiza qué trabajo no es facturable y qué trabajo genera ingresos.
Seguimiento temporal por Proyecto y por Usuario
Este informe te ofrece una visión general del tiempo registrado por proyecto y un segundo desglose por los empleados que participan en el proyecto.
Usuarios
Tarifa horaria media de los empleados
Este informe te muestra la tarifa media por hora externa que están aportando tus usuarios activos. Y basándose en el coste interno, también da el margen de beneficio medio por empleado.
Eficiencia temporal por empleado
Informe semanal de la relación entre el tiempo semanal registrado por los empleados y sus horas semanales disponibles. Procura que no descienda por debajo de un límite saludable y mantén una conversación abierta cuando lo haga.