¿Cuál es la diferencia entre una oportunidad "perdida" y "eliminada"?

 

Si marcas una oportunidad como perdida, en realidad estás indicando al sistema que no has ganado esta oportunidad por algún motivo, y por tanto quieres dejarlo indicado en Teamleader Focus. 

 

Notas:

 

  • Puedes configurar esos motivos de pérdida en Parametrización > Oportunidades y Presupuestos > Preferencias > Gestionar motivos de pérdida de oportunidad.
  •  Las oportunidades perdidas también se tienen en cuenta en las estadísticas.

 

Recomendamos solo eliminar una oportunidad si estás seguro/a de que ha sido un error o una prueba, ya que las oportunidades que se borren no se tendrán en cuenta en Estadísticas.

 

Nota: 

  • Si eliminas una oportunidad por error, puedes volver a recuperarlo siguiendo estas instrucciones.

  • Si has seleccionado un motivo de pérdida incorrecto, puedes volver a una fase anterior y volver a hacer clic en "Perdido" para corregirlo. Ten en cuenta que la fecha de pérdida cambiará a la de hoy, y esto no se puede modificar.

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