No todos los usuarios de Teamleader Focus necesitan acceder a los mismos módulos o funcionalidades. En este artículo te explicamos todo lo que necesitas saber sobre los derechos de los usuarios y en el caso de los administradores, cómo tienen que proceder para activar/ desactivar el acceso. 

Observación importante: Cuando invitas a nuevos usuarios a tu cuenta de Teamleader Focus, por defecto e inmediatamente después de aceptar la invitación, el nuevo compañero visualizará únicamente algunos módulos como los de contactos y empresas o el calendario y el panel de control (dependiendo del tipo de paquete y los boosters adicionales Teamleader Focus). Por este motivo es importante saber cuáles son los pasos a seguir para configurar el acceso.

Administradores

En primer lugar: sólo los administradores pueden editar los permisos del usuario y activar/desactivar el acceso a determinados módulos o funcionalidades. Puedes visualizar la vista general de los permisos de un usuario, siguiendo estos pasos:

1. Dirígete a Parametrización > usuarios
2. Haz clic en el nombre del usuario cuyos permisos deseas modificar

3. En la pantalla siguiente, visualizarás la información general del usuario en la parte superior de la página y las pestañas "Permisos" e "Información laboral" debajo.

   

Información general

En la parte superior puedes definir la función del usuario, el coste interno y el precio externo, o indicar el equipo al que pertenece. Los administradores también pueden desactivar el usuario y conceder o retirar derechos de administrador.

La información personal del usuario, como su nombre, número de teléfono y móvil, debe ser rellenada por los propios usuarios en su cuenta a través del icono situado en la esquina superior derecha > "Mi perfil".

Ten en cuenta que la dirección de correo electrónico está vinculada al perfil del usuario desde el principio y esto no puede ser modificado por el administrador de cuenta. Cada usuario debe hacerlo por si mismo Más información aquí.

Permisos

Dependiendo del paquete y de los boosters que tengas, podrás activar o desactivar el acceso a los diferentes módulos o funcionalidades en este menú: 

• General
  • Agenda
    • Definir el acceso a la agenda:
      • Acceso a la propia agenda
      • Acceso a las agendas del equipo
      • Acceso a todas las agendas
    • Panel de control
  • Exportación: si el deslizador está desactivado, el usuario no tendrá derechos de exportación de datos en la cuenta.
  • Parametrización
  • Gestión de usuarios
• CRM
  • Contactos
    • Mailing: si está activo, el usuario tendrá acceso al módulo 'Mailing'. Aquí encontrará el resumen de la información más relevante relativa a las campañas de correo electrónico.
  • Empresas
    • Autorización de seguimiento temporal: si se habilita esta opción, este usuario podrá facturar el seguimiento temporal utilizando créditos de prepago (facturación prepagada).
    • Acceso limitado al CRM: el usuario podrá ver únicamente las empresas de las que es 'Gestor de cuentas'.
    • Trends Top (disponible sólo en Bélgica): si activas este deslizador permitirás al usuario comprar información financiera y contactos de Trends Top con el monedero prepagado de Teamleader Focus.
  • Oportunidades y Presupuestos:
    • Margen en los presupuestos: si se activa esta opción, el usuario podrá añadir y visualizar los costes unitarios de los productos del presupuesto y conoces el margen.
    • Acceso limitado a las oportunidades: el usuario podrá ver únicamente las oportunidades de las que ha sido asignado como 'Responsable'.
    • Módulo de presupuestos dedicado: añade un módulo de presupuestos independiente en la navegación principal.
  • Confirmaciones de pedido
  • Pedidos
  • Albaranes de entrega
  • Finanzas
    • Emisión de facturas (facturas salientes)
    • Suscripciones
  • Gastos
  • Seguimiento temporal
    • Acceso al seguimiento temporal de los proyectos
      • Todos
      • Desactivado
      • Solo participante
  • Planificación
  • Proyectos
    • Mostrar la información financiera de los proyectos: si este control deslizante está desactivado, el usuario no podrá visualizar los datos financieros del proyecto.
    • Mostrar los costes de los proyectos: si este control deslizante está desactivado, el usuario no podrá visualizar los costes de los proyectos.
    • Definir el acceso a los proyectos:
      • De acuerdo a la participación (solo participante)
      • Acceso a todos los proyectos
      • Acceso de administrador a todos los proyectos
  • Productos
    • Edición de producto: activa el deslizador para evitar que el usuario pueda modificar los productos
    • Coste unitario visible: esconde al usuario el coste unitario de los productos
  • Estadísticas
    • Gestión de campos basados en fórmulas
    • Objetivos: si el deslizador está desactivado, el usuario no podrá ver los objetivos.
  • Bandeja de entrada compartida
  • Captación de leads
  • Ordenes de trabajo
  • API y Webhooks

Información laboral

En la pestaña "Información laboral"puedes definir el horario de trabajo semanal de tus usuarios, sus objetivos, los tipos de vacaciones y gestionar sus días libres. Lee más sobre la configuración y gestión de permisos y bajas aquí.