¿Hay usuarios en tu cuenta de Teamleader Focus que solo deberían tener acceso a sus propias oportunidades? En este artículo te enseñamos cómo limitar el acceso a oportunidades y en qué consiste.

Si configuras un acceso limitado a un usuario, el/ella solo podrá ver oportunidades de las que sea responsable o las oportunidades de aquellos clientes de los que es gestor de cuentas. Además, no podrán eliminar las oportunidades. 

Un usuario con derechos de administrador puede cambiar esta configuración en Parametrización > Usuarios > clic sobre el nombre del usuario. En "Permisos", el deslizador "Acceso limitado a oportunidades" debajo de "Oportunidades y presupuestos"tiene que estar activado. Importante mencionar que no es posible activar el acceso limitado a las oportunidades para los usuarios administradores.

El acceso limitado a oportunidades es diferente al acceso limitado a CRM y ambos no se pueden activar de manera conjunta. En este artículo te explicamos la diferencia entre ambas limitaciones y por qué no se pueden combinar.

Nota: Los usuarios con acceso limitado a las oportunidades, seguirán teniendo acceso a las oportunidades vinculadas a los contactos que ellos mismos hayan creado, aunque la oportunidad haya sido asignada a otro responsable. 

Presupuestos

Dado que los presupuestos están siempre vinculados en segundo plano a una oportunidad, se aplica en este caso la misma lógica: si se configura el acceso limitado a las oportunidades para un usuario, este podrá visualizar únicamente las oportunidades que se le hayan asignado, o los presupuestos de los clientes de los que sea gestor de cuenta. Sin embargo, este usuario podrá eliminar presupuestos.