Quest'articolo descrive le funzionalità del nostro nuovo modulo progetti. Questo modulo verrà rilasciato gradualmente nei prossimi mesi, quindi è possibile che non abbia ancora accesso a queste funzionalità. Se così fosse, qui trovi la documentazione sulla versione precedente del modulo progetti.


Quando si naviga nel modulo dei progetti, è possibile trovare tutti i progetti in una comoda panoramica. Questo è prezioso perché consente di seguire efficacemente i progetti aperti o in corso e di filtrare in modo efficiente in base allo stato del progetto.


Cosa

Visualizza l'elenco dei tuoi progetti andando su I tuoi progetti e cliccando su questa icona:

Puoi personalizzare la panoramica dei progetti aggiungendo o eliminando colonne o filtrando lo stato di un progetto. È anche possibile creare fatture in blocco per i tuoi progetti dalla panoramica dei progetti.


Impostazione colonne

Scegli quali colonne vuoi aggiungere alla tua panoramica cliccando sull'ingranaggio in basso a destra:



Per esempio, puoi facilmente aggiungere le colonne 'Prezzo', 'Costo' o 'Margine' per sapere come se la passano i tuoi progetti a livello finanziario.


Alcune definizioni

  • Importo non fatturato (IVA escl.) : l'importo pronto a essere fatturato nel progetto.
  • Importo fatturato (IVA escl.) : l'importo già fatturato all'interno del progetto (la somma delle fatture collegate)
  • Importo pagato (IVA incl.) : l'importo pagato all'interno del progetto (la somma delle fatture collegate pagate)
  • Budget delle ore : Il tempo massimo che dovrebbe essere impiegato nel progetto, impostato dall'utente.
  • Tempo stimato : La somma del tempo stimato dei task e degli incontri per il progetto.
  • Tempo tracciato : La somma dei segnatempo del progetto. Se il tempo tracciato eccede il budget delle ore, verrà mostrato un messaggio d'avviso.


Stato del progetto

Ci sono due stati veri e propri di progetto, aperto e chiuso. Puoi filtrare su questi stati, ma anche sui seguenti altri filtri:

  • Tutti i progetti
  • Progetti aperti 
  • Progetti pianificati (=progetti con una data d'inizio nel futuro)
  • Progetti in corso  (=progetti con una data d'inizio nel passato e una data di fine nel futuro)
  • Progetti chiusi (= i progetti chiusi non possono essere selezionati quando si aggiungo task, segnatempo, opportunità o fatture)

    N.B. La differenza tra un progetto aperto e un progetto in corso è che, per esempio, un progetto può iniziare dal 1° dicembre al 31 dicembre. Questo progetto è aperto (poiché non è ancora chiuso), ma non è ancora iniziato perché la sua data d'inizio è nel futuro. Pertanto non sarà visibile nel filtro 'Progetti in corso'.

Filtri intelligenti

Ci sono anche 3 filtri intelligenti nella panoramica dei progetti, che mostrano quanti progetti ci sono per ognuno. Posso anche essere usati in combinazione:


  • Scaduto
  • Budget superato
  • Fatturabile: l'importo di progetti e l'ammontare di denaro che possono essere fatturati.

Fatturazione progetti in massa

(Non è possibile fatturare i progetti se si utilizza il pacchetto SMART, poiché la fatturazione non è disponibile in SMART).


Crea fatture per più progetti contemporaneamente selezionando uno stato e/o uno dei filtri intelligenti. Poi, clicca sul segno di spunta accanto ai tuoi progetti per selezionare quelli che vuoi fatturare > Fattura X progetti:


Scopri di più su come fatturare un progetto qui.

Oltre a una panoramica dei progetti, puoi trovarli anche in una timeline. Scopri tutto sulla vista timeline dei progetti.