Dit artikel beschrijft functionaliteiten uit onze nieuwe projectmodule. Deze module wordt de komende maanden geleidelijk uitgerold, dus het is mogelijk dat je nog geen toegang hebt tot de functionaliteiten die hier worden beschreven. Als dat het geval is, kan je hier nog documentatie vinden over de vorige projectmodule.


Wanneer je naar je projectmodule navigeert, vind je al je projecten in een handig overzicht. Dit is waardevol omdat het een effectieve opvolging van open of lopende projecten mogelijk maakt, net zoals het efficiënt filteren op basis van projectstatus.



Wat

Vind de lijstweergave van je projecten door naar je projecten te gaan en op dit icoon te klikken:

Je kan je projectoverzicht aanpassen door kolommen aan het overzicht toe te voegen of te verwijderen, of door te filteren op de status van een project. Het is ook mogelijk om facturen in bulk aan te maken voor je projecten vanuit het projectenoverzicht.

Kolomconfiguratie

Kies welke kolommen je aan je overzicht wil toevoegen door op het tandwieltje rechtsonder te klikken:


Voeg bijvoorbeeld eenvoudig de kolommen 'Prijs', 'Kost' of 'Marge' toe als je wil weten hoe je projecten er financieel voor staan.


Enkele definities

  • Niet-gefactureerd bedrag (excl. btw): het openstaande bedrag dat nog gefactureerd moet worden op het project.
  • Gefactureerd bedrag (excl. btw): het bedrag dat al gefactureerd is op het project (de som van de gelinkte facturen).
  • Betaald bedrag (incl. btw): het betaalde bedrag voor het project (de som van de betaalde bedragen van de gelinkte facturen).
  • Tijdsbudget: De hoeveelheid tijd die mag worden besteed aan het project, dit kan worden ingesteld door de gebruiker.
  • Geschatte tijd: De som van de geschatte tijd van de taken en afspraken op het project.
  • Geregistreerde tijd: De som van de geregistreerde tijd op het project. Als de geregistreerde tijd het tijdsbudget overschrijdt, wordt er een waarschuwing weergegeven.


Projectstatus

Er zijn twee projectstatussen: openstaande en afgesloten projecten. Je kan filteren op deze statussen, maar ook op de volgende andere filters:

  • Alle projecten
  • Openstaande projecten
  • Geplande projecten (= projecten met een startdatum in de toekomst)
  • Lopende projecten (= projecten met een startdatum in het verleden en een einddatum in de toekomst)
  • Afgesloten projecten (= gesloten projecten kunnen niet worden geselecteerd bij het toevoegen van taken, tijdregistraties, deals of facturen)

    Opmerking: Het verschil tussen een openstaand en een lopend project is dat een project kan starten op 1 december tot 31 december. Dit project is dan openstaand (omdat het nog niet is afgesloten), maar is nog niet gestart en zit dus niet in de filter 'Lopende projecten'.


Smart filters

Er zijn ook 3 slimme filters in het projectenoverzicht, die weergeven hoeveel projecten er in elk ervan zijn opgenomen. Ze kunnen ook met elkaar worden gecombineerd:

  • Te laat
  • Over budget
  • Factureerbaar: deze filter toont het aantal projecten en het bedrag dat gefactureerd kan worden.


Factureer projecten in bulk

(Het is niet mogelijk om projecten te factureren als je het SMART-pakket gebruikt, omdat facturatie niet beschikbaar is in SMART)


Maak facturen voor meerdere projecten tegelijkertijd door een status en/of een van de slimme filters te selecteren. Klik vervolgens op het vinkje naast je projecten om de projecten te selecteren die je wil factureren > X projecten factureren:


Lees hier meer over het factureren van een project.


Naast een lijstoverzicht van je projecten kan je ze ook terugvinden op een tijdlijn. Lees alles over het tijdlijnoverzicht in projecten.