Dieser Artikel beschreibt die Funktionalität unseres neuen Projektmoduls. Dieses Modul wird in den kommenden Monaten schrittweise eingeführt, daher ist es möglich, dass Sie noch keinen Zugriff auf die hier beschriebenen Funktionen haben. In diesem Fall finden Sie hier weiterhin die Dokumentation zum vorherigen Projektmodul.


Wenn Sie zu Ihrem Projektmodul navigieren, können Sie alle Ihre Projekte in einer praktischen Übersicht finden. Dies ist wertvoll, da es eine effektive Verfolgung offener oder laufender Projekte und eine effiziente Filterung nach Projektstatus ermöglicht. 



Was

Die Listenansicht Ihrer Projekte finden Sie, indem Sie zu Ihren Projekten gehen und auf dieses Symbol klicken:

Sie können Ihre Projektübersicht anpassen, indem Sie in der Übersicht Spalten hinzufügen oder löschen oder nach dem Status eines Projekts filtern. Es ist auch möglich, von der Projektübersicht aus mehrere Rechnungen auf einmal für Ihre Projekte zu erstellen.


Spalten einrichten

Wählen Sie aus, welche Spalten Sie zu Ihrer Übersicht hinzufügen möchten, indem Sie auf das Zahnrad in der rechten unteren Ecke klicken:



Fügen Sie z.B. einfach die Spalten "Preis", "Kosten" oder "Marge" hinzu, wenn Sie wissen möchten, wie Ihre Projekte finanziell abschneiden.


Einige Definitionen

  • Unabgerechneter Betrag (ohne USt.): der offene Betrag, der für das Projekt in Rechnung gestellt werden kann.
  • Abgerechneter Betrag (ohne USt.): der Betrag, der bereits für das Projekt in Rechnung gestellt wurde (Summe der verknüpften Rechnungen).
  • Bezahlter Betrag (inkl. USt.): der für das Projekt bezahlte Betrag (die Summe der bezahlten Beträge der verknüpften Rechnungen).
  • Zeitbudget: Das Zeitlimit, das für das Projekt investiert werden soll, kann vom Benutzer festgelegt werden.
  • Geschätzte Zeit: Die Summe der geschätzten Zeit für die Aufgaben und Besprechungen im Projekt.
  • Erfasste Zeit: Die Summe der für das Projekt erfassten Zeit. Wenn die erfasste Zeit das Zeitbudget überschreitet, wird eine Warnung angezeigt.


Projektstatus

Es gibt zwei Projektstatus: offene und abgeschlossene Projekte. Sie können nach diesem Status filtern, aber auch nach den folgenden anderen Filtern:

  • Alle Projekte
  • Offene Projekte
  • Geplante Projekte (= Projekte mit einem Startdatum in der Zukunft)
  • Laufende Projekte (= Projekte mit einem Startdatum in der Vergangenheit und einem Enddatum in der Zukunft)
  • Überfällige Projekte (= Projekte mit einem Enddatum in der Vergangenheit)
  • Projekte über Budget (= Projekte, bei denen das Kostenbudget überschritten wird)
  • Abgeschlossene Projekte (= abgeschlossene Projekte können beim Hinzufügen von Aufgaben, Zeiterfassungen, Angeboten oder Rechnungen nicht ausgewählt werden)

    Hinweis: Der Unterschied zwischen einem offenen und einem laufenden Projekt besteht darin, dass ein Projekt am 1. Dezember beginnen und bis zum 31. Dezember dauern kann. Dieses Projekt ist dann zwar offen (weil es noch nicht abgeschlossen ist), hat aber noch nicht begonnen und ist daher nicht im Filter "Laufende Projekte" enthalten.


Smartfilter

Es gibt auch 3 Smartfilter in der Projektübersicht, die anzeigen, wie viele Projekte in jedem von ihnen enthalten sind. Sie können auch miteinander kombiniert werden:

  • Überfällig
  • Über dem Budget
  • Abrechenbar: Dieser Filter zeigt die Anzahl der Projekte und den Betrag an, der abgerechnet werden kann.


Projekte auf einmal in Rechnung stellen

(Wenn Sie das SMART-Paket nutzen, können Sie keine Projekte in Rechnung stellen, da die Rechnungsstellung in SMART nicht verfügbar ist)


Erstellen Sie Rechnungen für mehrere Projekte auf einmal, indem Sie einen Status und/oder einen der Smartfilter auswählen. Klicken Sie dann auf das Häkchen neben Ihren Projekten, um die Projekte auszuwählen, die Sie in Rechnung stellen möchten > X Projekte in Rechnung stellen:


Lesen Sie hier mehr über die Rechnungsstellung für ein Projekt.


Neben einer Listen über Ihre Projekte können Sie diese auch auf einer Zeitachse finden. Lesen Sie alles über die Zeitleistenansicht in Projekten.