Niet elke gebruiker in Teamleader Focus heeft toegang nodig tot dezelfde modules als andere gebruikers. Lees dit artikel om alles te weten te komen over gebruikersrechten en hoe je (als admin) toegang kan in- en uitschakelen.

Belangrijke opmerking: Als je nieuwe gebruikers uitnodigt in je Teamleaderaccount kan de nieuwe gebruiker standaard meteen na het accepteren van de uitnodiging enkel bepaalde modules zien zoals contacten en bedrijven of de agenda en het dashboard (afhankelijk van je Teamleader Focus-pakket en eventuele extra Boosters). Daarom is het belangrijk om te weten hoe je deze toegang kan wijzigen.

Ten eerste: enkel admins kunnen gebruikersrechten bewerken en de toegang tot bepaalde modules of functionaliteiten in- en uitschakelen. Je kan het overzicht van de gebruikersrechten vinden via de volgende stappen: 

1. Navigeer naar Instellingen > Gebruikers
2. Klik op de naam van de gebruiker waarvan je de rechten wil wijzigen
3. Op de volgende pagina vind je bovenaan algemene informatie over de gebruiker, met daaronder de tabbladen ‘Gebruikersrechten’ en ‘Werkinfo'.

Algemene informatie

Bovenaan de pagina kan je de functie van een gebruiker instellen, hun interne kost en externe prijs, of het team waartoe deze behoort kiezen. Admins kunnen deze gebruiker ook deactiveren of adminrechten toevoegen of afnemen.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker, zoals naam, telefoonnummer en mobiel, moeten door de gebruikers zelf worden ingevuld in hun eigen account via het icoontje in de rechterbovenhoek > ‘Mijn profiel’.

Hou er rekening mee dat het e-mailadres van een gebruiker vanaf het begin aan het account is gekoppeld en dat dit niet door de admin kan worden gewijzigd. De gebruikers moeten dit zelf doen. Lees hier meer.
 

Gebruikersrechten

Afhankelijk van het pakket en de Boosters die je hebt, kan je de verschillende modules of functionaliteiten in dit menu in- of uitschakelen:

• Algemeen
  • Agenda
    • Bepaal agendatoegang:
      • Toegang tot eigen agenda
      • Toegang tot teamkalender
      • Toegang tot alle kalenders
  • Dashboard
  • Export: indien uitgeschakeld heeft je collega geen exportrechten in het account
  • Instellingen
  • Gebruikersbeheer
• CRM
  • Contacten
    • Mailing: Als deze functionaliteit is ingeschakeld, heeft je collega toegang tot de module ‘Mailen’ in Contacten > Mailen. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste informatie over je e-mailcampagne.
  • Bedrijven
    • Autorisatie voor tijdregistratie: als deze optie ingeschakeld is, kan de gebruiker tijdregistratie factureren door prepaid credits (prepaid facturatie) te gebruiken.
    • Beperkte CRM-toegang: de gebruiker kan enkel bedrijven zien waarvan deze accountmanager is
    • Trends Top (enkel voor BE): als je deze toggle inschakelt, sta je je collega's toe om financiële data en contactgegevens aan te kopen met de prepaid-portefeuille.
• Deals en Offertes
  • Marge op offertes: indien ingeschakeld kan je collega de eenheidskosten van de lijnen op een offerte toevoegen en bekijken, en inzicht krijgen in de marge.
  • Beperkte toegang tot deals: als je deze optie inschakelt, kan je collega enkel de deals zien waarvoor hij/zij verantwoordelijk is
  • Specifieke offerte-module: voegt een aparte offerte-module toe aan de hoofdnavigatie.
• Orderbevestigingen
• Bestelbonnen
• Leveringsbonnen
• Inkomsten
  • Facturen
  • Abonnementen
• Uitgaven
• Tijdregistratie
  • Toegang tot tijdregistratie projecten
    • Alle
    • Uitgeschakeld
    • Alleen deelnemers
• Planning
• Projecten
  • Financiële gegevens op projecten weergeven: als deze toggle is uitgeschakeld, kan je collega de financiële informatie over projecten niet bekijken
  • Kosten op projecten weergeven: als deze toggle is uitgeschakeld kan je collega de kosten op projecten niet bekijken
  • Bepaal projecttoegang:
    • Volgens deelname
    • Toegang tot alle projecten
    • Admin-toegang tot alle projecten
• Artikelen
  • Artikelen bewerken: schakel deze toggle uit als je niet wil dat je collega artikelen kan bewerken
  • Eenheidskost zichtbaar: verberg de eenheidskost voor je medewerkers indien nodig
• Statistieken
  • Op formulegebaseerde velden beheren
  • Targets: indien uitgeschakeld kan deze gebruiker geen targets toevoegen
• Centrale inbox
• Lead capture
• Werkbonnen
• API & Webhooks
   

Werkinfo

In het tabblad ‘Werkinfo’ kan je een weekschema voor een gebruiker instellen, hun targets, hun verloftypes en hun vrije dagen beheren. Lees hier meer over het configureren van verlof.