Stel je voor dat je in je Teamleader Focus-account een gebruiker hebt die enkel toegang nodig heeft tot een bepaalde groep bedrijven/contactpersonen; hij of zij is bijvoorbeeld enkel verantwoordelijk voor klanten in een bepaalde regio of land en heeft geen toegang nodig tot klanten in andere regio's/landen. Of werk je met een freelancer die alleen toegang zou moeten hebben tot zijn eigen klanten?

Goed nieuws: je kan de CRM-toegang voor dit type gebruikers beperken. Ga hiervoor naar Instellingen > Gebruikers en klik op de naam van een gebruiker. Je wordt doorgestuurd naar de pagina ‘Gebruikersrechten’. 
Let wel: beperkte CRM-toegang kan niet worden ingeschakeld voor admins.

Als je deze toggle activeert, dan:

• Kan de gebruiker enkel bedrijven zien waarvoor hij of zij accountmanager is.
• Bovendien kan die collega enkel contacten zien die gelinkt zijn aan een bedrijf waarvoor hij of zij accountmanager is. Dus, als je Franstalige collega alleen toegang zou moeten hebben tot Franstalige bedrijven, maak je deze gebruiker accountmanager voor die specifieke bedrijven.
• Kan de gebruiker enkel contacten zien die hij/zij zelf heeft aangemaakt (indien ze niet gelinkt zijn aan bedrijf)

Beperkte CRM-toegang is van toepassing op deze modules: bedrijven, contacten, deals, offertes en facturen. Een gebruiker met beperkte CRM-toegang zal enkel de deals, offertes en facturen van bedrijven waarvoor hij of zij verantwoordelijk is kunnen zien. Alle andere informatie wordt verborgen. 

Opmerkingen:

• Je kan beperkte CRM-toegang en beperkte dealtoegang niet combineren. Lees hier waarom.
• Wil je de CRM-toegang beperken, maar meer dan één collega toegang geven tot een bepaald bedrijf in je database? Dan voeg je gewoon een tweede accountmanager toe. Klik hier voor meer informatie.
• Als je medewerker leider is van een team, is de beperkte CRM-toegang niet beschikbaar in de opties bij de medewerker.
• Als je beperkte CRM-toegang hebt en de Gmail-plugin gebruikt, kan je geen e-mails tracken naar contacten waar je geen toegang toe hebt. Er zal geen foutmelding te zien zijn, maar het blauwe kadertje van Teamleader Focus in Gmail zal blijven laden.
• Als je beperkte CRM-toegang hebt en de Outlook-plugin gebruikt, kan je wel mails tracken naar alle contacten. Je zal het zelf niet kunnen zien aangezien je geen toegang hebt, maar gebruikers met onbeperkte toegang wel.