FAQ: Hoe kan ik accountmanagers toevoegen aan Teamleader Focus?


In Teamleader Focus kan je op verschillende manieren accountmanagers toevoegen of een verantwoordelijke aanstellen. Accountmanagers helpen je verantwoordelijkheden te definiëren, werk te verdelen en up-to-date te blijven.


Daarnaast kan je ook segmenten op basis van accountmanagers aanmaken om een overzicht te krijgen en zo altijd precies te weten wie waarvoor verantwoordelijk is.


Bedrijven en deals

  1. Ga naar "Bedrijven" of "Deals"
  2. Kies "Accountmanager" op bedrijfsniveau en "Verantwoordelijke" op dealniveau
  3. Kies de respectievelijke collega uit de lijst met gebruikers


Opmerkingen:

  • Je kan ervoor kiezen om een accountmanager te kiezen voor bedrijven, maar een accountmanager instellen voor deals is verplicht.
  • Accountmanagers van bedrijven en deals krijgen notificaties wanneer er updates zijn omtrent het bedrijf of de deal.
  • Op basis van de accountmanagers van bedrijven en deals kan je de toegang beperken via Instellingen > Gebruikers, (beperkte CRM- en beperkte dealtoegang).
  • Je hebt de optie om een tweede accountmanager toe te voegen aan een bedrijf of een deal. Stuur hiervoor gewoon een e-mail naar ons support team, zodat zij deze functionaliteit voor je kunnen activeren. Accountmanagers ontvangen dan meldingen wanneer het bedrijf of de deal wordt bijgewerkt.
  • Een tweede accountmanager kan ook handig zijn als je de toegang tot CRM of deals voor je collega's wilt beperken. Je kan dan twee collega's opgeven die toegang hebben tot een bedrijf of deal door ze accountmanager te maken.


Contacten en facturen


Standaard zijn hier geen accountmanagers gedefinieerd, maar je kan een accountmanager voor contacten en facturen manueel toevoegen. 


  • Ga naar Instellingen > Custom Fields
  • Voeg een custom field van het type "Gebruiker" op het gewenste niveau toe.


Opmerking:

Je kan dit veld niet gebruiken om toegangsrechten te beperken, maar je kan een gebruiker als verantwoordelijke aanduiden en op basis van dat custom field segmenteren.


Projecten

(Deze functionaliteit is beschikbaar in ons MOVE-of BOOST-pakket of in de Projectmanagementbooster)


  1. Ga naar "Projecten"
  2. Voeg een project toe
  3. Voeg één of meer Verantwoordelijken of Medewerkers toe
  4. Kies de respectievelijke collega('s) uit de lijst met gebruikers


Opmerkingen:

  • Een project moet standaard een verantwoordelijke hebben.
  • Lees meer over de verschillende projectrechten in dit specifieke artikel.


Centrale inbox

(Deze functionaliteit is beschikbaar in ons BOOST-pakket of in de Centrale inbox-Booster)


  1. Ga naar "Centrale inbox"
  2. Klik op het ticket in kwestie > potloodje naast het ticketnummer
  3. Kies "Verantwoordelijke"
  4. Kies de respectievelijke collega uit de lijst met gebruikers


Opmerkingen:

  • Je kan een collega voor een ticket verantwoordelijk maken maar dit is niet vereist. 
  • Wanneer je verantwoordelijk bent voor een ticket, dan word je op de hoogte gehouden indien er een intern bericht toegevoegd wordt, wanneer de klant antwoordt en indien jouw ticket gesloten wordt.
  • Je kan de weergave niet wijzigen, maar je kan segmenten aanmaken op basis van de verantwoordelijke. 
  • De centrale inbox-statistieken zijn wel beschikbaar per verantwoordelijke collega.

Was dit artikel nuttig?