! Hou er rekening mee dat je de Geavanceerde statistieken-Booster nodig hebt om deze functionaliteit te gebruiken. Lees er hier meer over.
Via eigen formules in Statistieken kan je nieuwe velden aanmaken op basis van bestaande gegevens met behulp van eenvoudige berekeningen. Deze stellen je in staat om snelle, op maat gemaakte analyses uit te voeren—zonder ooit je rapport te verlaten. Formules helpen je bij het bouwen van volledig gepersonaliseerde metrics die je tijd helpen besparen. Lees er hier alles over.
Wie
Belangrijk om te weten is dat niet iedereen standaard formules kan aanmaken in Statistieken. Gebruikers moeten expliciet toestemming krijgen. Volg deze stappen om toestemming te geven:
- Ga naar Instellingen > Gebruikers
- Klik op de drie puntjes naast een gebruiker > Bewerken
- Bij ‘Statistieken’ schakel je de slider naast ‘Beheer formulegebaseerde velden’ in.
- Door dit in te schakelen kunnen gebruikers formulegebaseerde velden aanmaken, wijzigen of verwijderen.
- Gebruikers zonder de rechten om formulegebaseerde velden te beheren, kunnen deze velden in een rapport raadplegen maar ze niet bewerken.
Hoe
Wanneer je de juiste toestemming hebt om formules aan te maken, is het tijd om ze aan je rapport toe te voegen:
- Open een rapport
- Klik op het tandwieltje in de tabelweergave van je rapport in de rechterbovenhoek
- Kies + Formule toevoegen
- Geef je formule een naam en een beschrijving. De beschrijving die je geeft zal zichtbaar zijn wanneer je met de muis over het veld beweegt. Geef je formule een duidelijke en nuttige beschrijving zodat je de formule niet hoeft te raadplegen om te weten waarover deze gaat.
- Kies het veldtype. Hier kies je hoe de formule moet worden weergegeven, bijvoorbeeld ‘Geldbedrag’:
- Vul een formule in.
-
Typ @ om een veld in te voegen. Je ziet een lijst met velden om uit te kiezen:
- Je kan gebruik maken van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
Gebruik de volgende tekens hiervoor +, -, * , /, ().
Let op dat het hier niet mogelijk is om functies zoals SOM of GEM te gebruiken.
-
Typ @ om een veld in te voegen. Je ziet een lijst met velden om uit te kiezen:
- Klik op Opslaan
- Voeg de kolom met de formule toe aan je tabel via het tandwieltje in de instellingen van je tabel > schakel het veld in
Opmerking: de formulevelden die je hebt opgeslagen worden onthouden per categorie (bv. facturen) en kunnen worden toegepast op meerdere rapporten binnen die categorie. Je hoeft het formuleveld dus niet voor elk rapport opnieuw aan te maken. Als je het aanmaakt in bv. één factuurrapport, is het beschikbaar op alle factuurrapporten.
- Je kan de formule later altijd bewerken door op de drie puntjes naast de naam van de formule in de tabel te klikken > Bewerken:
Voorbeelden van formules kunnen zijn:
- In financiële rapporten: bereken het btw-bedrag door het verschil te berekenen tussen het totaal inclusief btw en het totaal exclusief btw:
- In financiële rapporten: zie het verschil tussen het bedrag van de offerte en het bedrag dat in Teamleader Focus werd gefactureerd
- In tijdregistratierapporten: bereken het verschil tussen de gefactureerde tijd en de niet-gefactureerde tijd
- … De mogelijkheden zijn eindeloos!
Er zijn nog veel meer functionaliteiten van de Geavanceerde statistieken-Booster om te ontdekken! Blijf lezen om alle voordelen te weten te komen: