Non tutti gli utenti Teamleader Focus devono avere accesso agli stessi moduli degli altri utenti. Leggi quest'articolo per sapere tutto sui permessi d'accesso ai moduli per gli utenti e su come, in qualità di utente amministratore, puoi fornire e rimuovere questi permessi.
N.B. Quando inviti nuovi utenti al tuo account Teamleader, per impostazione predefinita, il nuovo dipendente potrà vedere solo alcuni moduli come contatti, società, calendario o la dashboard (a seconda del pacchetto Teamleader Focus o Boosters aggiuntivi). Per questo motivo è importante sapere come modificare questi permessi d'accesso.
Amministratori
Innanzitutto, solo gli utenti amministratori possono modificare i permessi d'accesso degli utenti e abilitare/disabilitare l'accesso a determinati moduli o funzionalità. Puoi trovare la panoramica dei permessi d'accesso per utente seguendo questi passaggi:
1. Vai su Impostazioni > Utenti
2. In "Utenti", clicca sui tre puntini accanto all'utente per il quale vuoi modificare i permessi d'accesso
Informazioni personali
Inserisci le informazioni personali dell'utente, come il nome, il numero di telefono e la sua funzione all'interno della tua azienda.
Puoi anche definire un costo interno e uno esterno per questo utente, o definire il team in cui lavora.
N.B. L'indirizzo e-mail è collegato all'account sin dall'inizio e non può essere modificato da un utente amministratore. Gli utenti dovranno quindi farlo da soli. Un amministratore può, però, inviare un'e-mail per reimpostare la password. Per saperne di più, leggi quest'articolo.
Moduli
A seconda del pacchetto o Boosters di cui si dispone, in questo menù è possibile attivare/disattivare i diversi moduli e funzioni:
- Dashboard
- Contatti
- Società
- Trends Top (solo per account belgi): se attivi questo cursore, puoi consentire al collega di acquistare informazioni finanziarie e contatti Trends Top con i crediti prepagati.
- Accesso limitato al CRM: l'utente sarà in grado di vedere solo le società di cui è account manager/che ha creato
- Autorizzazione per il segnatempo: se questa opzione è attivata, l'utente può fatturare i segnatempo utilizzando crediti prepagati (fatturazione prepagata.
- Messaggi: Se abilitato, il collega ha accesso al modulo "Messaggi" in Contatti >Messaggi. Qui potrà trovare una panoramica delle informazioni più importanti relative alla sua campagna e-mail.
- Opportunità e Preventivi
- Accesso limitato alle opportunità: se attivi questa opzione, il collega potrà vedere solo le opportunità di cui è responsabile/che ha creato
- Margine sui preventivi: se abilitato, il collega potrà aggiungere e visualizzare i costi unitari su un preventivo, così da avere una visione del margine
- Conferme d'ordine
- Calendario
-
Configura l'accesso:
- Solo il proprio calendario
- Agenda dell'intero team
- Tutti i calendari
-
Configura l'accesso:
- Fatture
- Abbonamenti
- Prodotti
- Costo unitario visibile: nascondi il prezzo d'acquisto ai tuoi colleghi, se necessario
- Modifica del prodotto: impedisci ai colleghi di modificare i prodotti
- Progetti
- Definire l'accesso al progetto:
- In base alla partecipazione
- Accesso a tutti i progetti
- Accesso admin a tutti i progetti
- Mostra i dati finanziari sui progetti: se questo cursore è disattivato, il collega non potrà visualizzare le informazioni finanziarie sui progetti.
- Mostra i costi sui progetti: se questo cursore è disattivato, il collega non è in grado di visualizzare i costi sui progetti.
- Definire l'accesso al progetto:
- Pianificazione
- Note di consegna
- Ordini
- Segnatempo
- Casella di posta condivisa
- Statistiche
- Obiettivi: se disabilitato, l'utente non potrà aggiungere obiettivi
- Impostazioni
- Utenti
- API e Webhook
- Ordini di lavoro
- Esportazione: se disabilitata, il tuo collega non potrà esportare dal tuo account