How to: Permessi d'accesso ai moduli per utente in Teamleader Focus

Non tutti gli utenti Teamleader Focus devono avere accesso agli stessi moduli degli altri utenti. Leggi quest'articolo per sapere tutto sui permessi d'accesso ai moduli per gli utenti e su come, in qualità di utente amministratore, puoi fornire e rimuovere questi permessi.

 

N.B. Quando inviti nuovi utenti al tuo account Teamleader, per impostazione predefinita, il nuovo dipendente potrà vedere solo alcuni moduli come contatti, società, calendario o la dashboard (a seconda del pacchetto Teamleader Focus o Boosters aggiuntivi). Per questo motivo è importante sapere come modificare questi permessi d'accesso.

 

Amministratori

Innanzitutto, solo gli utenti amministratori possono modificare i permessi d'accesso degli utenti e abilitare/disabilitare l'accesso a determinati moduli o funzionalità. Puoi trovare la panoramica dei permessi d'accesso per utente seguendo questi passaggi:

 

1. Vai su Impostazioni > Utenti

2. In "Utenti", clicca sui tre puntini accanto all'utente per il quale vuoi modificare i permessi d'accesso

 

Informazioni personali

Inserisci le informazioni personali dell'utente, come il nome, il numero di telefono e la sua funzione all'interno della tua azienda.

Puoi anche definire un costo interno e uno esterno per questo utente, o definire il team in cui lavora.

 

N.B. L'indirizzo e-mail è collegato all'account sin dall'inizio e non può essere modificato da un utente amministratore. Gli utenti dovranno quindi farlo da soli. Un amministratore può, però, inviare un'e-mail per reimpostare la password. Per saperne di più, leggi quest'articolo.

 

Moduli

A seconda del pacchetto o Boosters di cui si dispone, in questo menù è possibile attivare/disattivare i diversi moduli e funzioni:

  • Dashboard
  • Contatti
  • Società
    • Trends Top (solo per account belgi): se attivi questo cursore, puoi consentire al collega di acquistare informazioni finanziarie e contatti Trends Top con i crediti prepagati.
    • Accesso limitato al CRM: l'utente sarà in grado di vedere solo le società di cui è account manager/che ha creato
    • Autorizzazione per il segnatempo: se questa opzione è attivata, l'utente può fatturare i segnatempo utilizzando crediti prepagati (fatturazione prepagata.
  • Messaggi: Se abilitato, il collega ha accesso al modulo "Messaggi" in Contatti >Messaggi. Qui potrà trovare una panoramica delle informazioni più importanti relative alla sua campagna e-mail.
  • Opportunità e Preventivi
    • Accesso limitato alle opportunità: se attivi questa opzione, il collega potrà vedere solo le opportunità di cui è responsabile/che ha creato
    • Margine sui preventivi: se abilitato, il collega potrà aggiungere e visualizzare i costi unitari su un preventivo, così da avere una visione del margine
  • Conferme d'ordine
  • Calendario
  • Fatture
  • Abbonamenti
  • Prodotti
    • Costo unitario visibile: nascondi il prezzo d'acquisto ai tuoi colleghi, se necessario
    • Modifica del prodotto: impedisci ai colleghi di modificare i prodotti
  • Progetti
    • Definire l'accesso al progetto:
      • In base alla partecipazione
      • Accesso a tutti i progetti
      • Accesso admin a tutti i progetti
    • Mostra i dati finanziari sui progetti: se questo cursore è disattivato, il collega non potrà visualizzare le informazioni finanziarie sui progetti.
    • Mostra i costi sui progetti: se questo cursore è disattivato, il collega non è in grado di visualizzare i costi sui progetti.
  • Pianificazione
  • Note di consegna
  • Ordini
  • Segnatempo
  • Casella di posta condivisa
  • Statistiche
  • Obiettivi: se disabilitato, l'utente non potrà aggiungere obiettivi
  • Impostazioni
  • Utenti
  • API e Webhook
  • Ordini di lavoro
  • Esportazione: se disabilitata, il tuo collega non potrà esportare dal tuo account

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