Permessi d'accesso ai moduli per utente in Teamleader Focus


Non tutti gli utenti Teamleader Focus devono avere accesso agli stessi moduli degli altri utenti. Leggi quest'articolo per sapere tutto sui permessi d'accesso ai moduli per gli utenti e su come, in qualità di utente amministratore, puoi fornire e rimuovere questi permessi.

 

N.B. Quando inviti nuovi utenti al tuo account Teamleader, per impostazione predefinita, il nuovo dipendente potrà vedere solo alcuni moduli come contatti, società, calendario o la dashboard (a seconda del pacchetto Teamleader Focus o Boosters aggiuntivi). Per questo motivo è importante sapere come modificare questi permessi d'accesso.


Innanzitutto, solo gli utenti amministratori possono modificare i permessi d'accesso degli utenti e abilitare/disabilitare l'accesso a determinati moduli o funzionalità. Puoi trovare la panoramica dei permessi d'accesso per utente seguendo questi passaggi:

  1. Vai su Impostazioni > Utenti

  2. Clicca sul nome accanto all'utente per il quale vuoi modificare i permessi d'accesso

  3. Nella pagina successiva, nella parte superiore della pagina, trovi le informazioni generali sull'utente, con le schede “Permessi” e “Informazioni lavorative” sotto.

 

Informazioni generali

Nella parte superiore della pagina è possibile definire la funzione dell'utente, il costo interno il  prezzo esterno o definire il team in cui lavora. Gli amministratori possono anche disattivare questo utente o concedere o revocare i diritti di amministratore.

 

Le informazioni personali dell'utente, come nome, numero di telefono e cellulare, devono essere inserite dagli utenti stessi nel proprio account tramite l'icona in alto a destra > “Il mio profilo”.

 

N.B. L'indirizzo e-mail è collegato all'account sin dall'inizio e non può essere modificato da un utente amministratore. Gli utenti dovranno quindi farlo da soli. Per saperne di più, leggi quest'articolo.

 

Moduli

A seconda del pacchetto o Boosters di cui si dispone, in questo menù è possibile attivare/disattivare i diversi moduli e funzioni:

 

  • Generale
    • Calendario
    • Esportazione: se disabilitata, il tuo collega non potrà esportare dal tuo account
    • Impostazioni
    • Utenti
  • CRM
    • Contatti
      • Mailing: Se abilitato, il collega ha accesso al modulo "Mailing" in Contatti >Messaggi. Qui potrà trovare una panoramica delle informazioni più importanti relative alla sua campagna e-mail.
    • Società
      • Autorizzazione per segnatempo: se questa opzione è attivata, l'utente può fatturare i segnatempo utilizzando crediti prepagati (fatturazione prepagata).
      • Accesso limitato al CRM: l'utente sarà in grado di vedere solo le società di cui è account manager/che ha creato
      • Trends Top (solo per account belgi): se attivi questo cursore, puoi consentire al collega di acquistare informazioni finanziarie e contatti Trends Top con i crediti prepagati.
  • Opportunità e Preventivi
    • Opportunità e Preventivi
      • Margine sui preventivi: se abilitato, il collega potrà aggiungere e visualizzare i costi unitari su un preventivo, così da avere una visione del margine
      • Accesso limitato alle opportunità: se attivi questa opzione, il collega potrà vedere solo le opportunità di cui è responsabile/che ha creato
      • Modulo preventivi dedicato: Aggiunge un modulo separato per i preventivi nella barra laterale di navigazione.
    • Conferme d'ordine
    • Ordini
    • Note di consegna
  • Finanze
  • Spese
  • Segnatempo
    • Accesso segnatempo progetti
      • Tutti
      • Disattivato
      • Solo partecipanti
  • Pianificazione
  • Progetti
    • Mostra dati finanziari sui progetti: se questo cursore è disattivato, il collega non potrà visualizzare le informazioni finanziarie sui progetti.
    • Mostra costi sui progetti: se questo cursore è disattivato, il collega non è in grado di visualizzare i costi sui progetti.
    • Definire l'accesso al progetto:
      • In base alla partecipazione (solo partecipanti)
      • Accesso a tutti i progetti (tutti)
      • Accesso admin a tutti i progetti (tutti gli amministratori)
  • Prodotti
    • Modifica del prodotto: impedisci ai colleghi di modificare i prodotti
    • Costo unitario visibile: nascondi il prezzo d'acquisto ai tuoi colleghi, se necessario
  • Statistiche
  • Casella di posta condivisa
  • Cattura-lead
  • Ordini di lavoro
  • API e Webhook

 

Informazioni lavorative

Nella scheda “Informazioni lavorative” puoi impostare un lavoro settimanale per un utente, i suoi obiettivi, i tipi di vacanza e gestire i suoi giorni liberi. Per saperne di più su come impostare un permesso, dai un'occhiata qui.

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