Quest'articolo descrive le funzionalità del nostro nuovo modulo progetti. Questo modulo verrà rilasciato gradualmente nei prossimi mesi, quindi è possibile che non abbia ancora accesso a queste funzionalità. Se così fosse, qui trovi la documentazione sulla versione precedente del modulo progetti.
In Teamleader Focus, puoi assegnare diversi ruoli all'interno di un progetto. Puoi limitare l'accesso ai progetti o assegnare diversi ruoli in un progetto.
Diritti d'accesso ai progetti
Permessi utente per i progetti
In primo luogo, assicurati che i tuoi utenti abbiano accesso al modulo
- Vai su Impostazioni > Utenti > nome utente
- In "Permessi", attiva il cursore vicino a Progetti
- In In “Accesso ai progetti” vedrai un menu a tendina:
Si noti che per gli amministratori dell'account non è possibile limitare i diritti di accesso.
- Tutti gli amministratori: questo utente può vedere tutti i progetti. La possibilità di modificare le informazioni del progetto dipende dai diritti di modifica impostati per ogni progetto nelle preferenze del progetto (cfr. sotto).
- Accesso a tutti i progetti: questo utente vede tutti i progetti e ha gli stessi diritti di un amministratore o del proprietario del progetto.
- Solo partecipanti: questa è l'impostazione predefinita. Questo utente vede solo i progetti a cui è assegnato. La possibilità di modificare anche le informazioni sul progetto dipende dai diritti di modifica impostati per ogni progetto nelle preferenze del progetto (vedi sotto).
Costi sui progetti
Nel menù, puoi anche disabilitare l'accesso al widget del margine per i progetti disattivando il cursore "Mostra i costi sui progetti":
N.B. Questi diritti d'accesso non possono essere limitati per gli admin di un account.
- In base alla partecipazione: Impostazione predefinita. L'utente vede solo i progetti a cui è assegnato. La possibilità di modificare le informazioni in un progetto dipende dai diritti impostati nelle preferenze dei singoli progetti.
- Accesso a tutti i progetti: L'utente potrà vedere tutti i progetti. La possibilità di modificare le informazioni in un progetto dipende dai diritti impostati nelle preferenze dei singoli progetti.
- Accesso admin a tutti i progetti: L'utente potrà vedere tutti i progetti e avrà gli stessi diritti di un admin o di un responsabile di progetto.
Dati finanziari nei progetti
Nel menù sovrastante, troverai che potrai anche disabilitare l'accesso ai dati finanziari nei progetti:
Se il cursore è disattivato, i seguenti dati finanziari saranno nascosti nei progetti:
- L'intera sezione del informazioni finanziarie nei pannelli laterali e le informazioni sul progetto
- Prezzi
- Costi
- Margine
- Budget
- Budget dei costi
- Suggerimenti per il calcolo
- Metodo di fatturazione
- Prezzo unitario
- Costo unitario
- I widget di approfondimento sulle informazioni del progetto
- Colonna Importo fatturato
- Colonna Stato di fatturazione
- Azione di menu tariffa utente personalizzata
N.B. Questa impostazione non include i campi personalizzati
Costi nei progetti
Puoi disabilitare l'accesso al widget del Margine nei progetti disabilitando il cursore 'Mostra costi nei progetti'
Se il cursore è disattivato, l'utente vedrà solo 'Budget speso' e 'Tempo tracciato' nella pagina dei Dettagli del progetto
Ruoli all'interno dei progetti
Dopo aver definito i diritti d'accesso al modulo progetti, puoi decidere quale ruolo ogni utente dovrebbe avere all'interno di ogni progetto.
- Apri un progetto
- Clicca sui tre punti in alto a destra
-
Clicca su Gestisci preferenze
N.B. questo menù è visibile solamente agli utenti amministratori e ai responsabili del progetto
- Si aprirà una nuova finestra di dialogo dove puoi definire i diritti d'accesso al progetto
- Solo responsabili
Nota importante: anche se i diritti di accesso sono impostati su "Solo responsabili", i non responsabili possono comunque apportare modifiche se hanno "accesso admin a tutti i progetti" tramite i permessi utente. - Responsabili e partecipanti
- Chiunque
- Solo responsabili
- Se sei il responsabile di un progetto, un utente amministratore o hai diritti di modificare le informazioni dei progetti, puoi anche effettuare le seguenti azioni:
- Modificare i campi nell'intestazione del progetto
- Modificare il titolo del progetto
- Modificare i campi nei dettagli progetto
- Nella scheda Fatture: puoi cliccare su 'Aggiungi fattura' per fatturare il progetto
- Eliminare il progetto
- Assegnare un colore al progetto
- Aggiungi una nota alle "Storico" nella scheda Dettagli progetto
- Aggiungi file
- Per utenti senza diritti di modificare le informazioni dei progetti
- Nei campi dell'intestazione, il titolo e i dettagli del progetto sono 'sola lettura'
- Non è possibile aggiungere una fattura al progetto
- Non è possibile eliminare un progetto o assegnare un colore a esso
- Aggiungere un segnatempo, tuttavia, è ancora possibile
- Filtrare per tipo di lavoro o partecipante è altresì possibile.
- I file sono in “sola lettura”
Registrazione del tempo su un progetto
Esiste un'impostazione per gli utenti che consente di aggiungere segnatempo ai progetti. Vai su Impostazioni > Utenti > clic sul nome dell'utente > "Segnatempo". Accanto a "Accesso segnatempo progetti” vedrai il seguente menu a tendina:
- Qui puoi definire se un utente può aggiungere un segnatempo su nessun progetto, in base alla partecipazione al progetto o su tutti i progetti.
-
Inoltre, questa impostazione consente agli utenti di tenere segnatempo sui progetti anche se non hanno accesso al modulo dei progetti.